Vos objectifs i

Cheval Blanc Patrimoine, c’est avant tout une équipe de professionnels au service de vos objectifs. Notre ambition : vous accompagner avec rigueur et cohérence dans la réussite de vos projets personnels et professionnels.

Notre accompagnement quotidien s’appuie sur une écoute active. Ce partenariat dans la confiance est le meilleur garant de la réussite de vos projets. Il nous permettra de lancer, ensemble, l’audit de votre situation pour disposer d’un bilan exhaustif de votre patrimoine. Cette première étape est fondamentale pour envisager ensemble vos solutions financières, immobilières, juridiques ou fiscales.

Transmettre votre patrimoine, créer une société, générer du revenu, maîtriser votre fiscalité, créer de la valeur, développer votre activité… nous répondrons à vos attentes..

1. Créer du revenu

Cheval Blanc Patrimoine accompagne ses clients dans leurs stratégies visant à générer un revenu complémentaire : La stratégie s’établira en plusieurs étapes, afin d’établir une feuille de route claire en adéquation avec les objectifs ciblés :

  • Audit de la situation et des objectifs
  • Mise en place d’une stratégie globale
  • Structuration de l’’investissement, pertinence du véhicule sélectionné
  • Mise en œuvre de la stratégie d’investissement
  • Suivi des investissements
  • Accompagnement juridique et fiscal

Votre conseil expert vous accompagnera au travers des différentes solutions du marché : Investissement financier, revenus de capitaux, private equity, investissements immobiliers en revenus fonciers ou en régime commercial.

2. Anticiper  une baisse de revenu (retraite, cession d’activité…)

Allongement de l’âge de départ à la retraite, dépendance, nouvelles orientations économiques européennes… Le système des retraites obligataires est sans cesse remis en cause et le montant des futures pensions de plus en plus incertain.

  • Quels sont mon régime de base et mon régime complémentaire ?
  • Combien vais-je percevoir à la retraite ?
  • Faut-il privilégier une sortie en rente ou en capital ?
  • Comment protéger mon conjoint et lui garantir des revenus ?

Vous souhaitez préparer votre retraite ou générer des revenus complémentaires ? Il existe plusieurs solutions afin de créer, développer, gérer et optimiser la perception de vos revenus :

  • Solutions retraites : PERP, contrat Madelin, article 83, PERCO…
  • Solutions financières : assurance-vie…
  • Solutions immobilières : location meublée, revenus fonciers, SCPI (Société Civile de Placement Immobiliers)…

Nos experts vous accompagneront dans le choix du véhicule d’investissement le plus approprié en fonction de votre situation et vos objectifs.

Générer du revenu.

Réalisons vos projets ensemble

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