Notre métier i

Cheval Blanc Patrimoine dispose de statuts permettant de conseiller ses clients :

  • Conseiller en investissement financier, enregistré à l’ORIAS et membre de l’ANACOFI.
  • Capacité de transaction immobilière, enregistrée auprès de la préfecture, statut régit par la loi HOGUET.
  • IOBSP (Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement) enregistré à l’ORIAS et membre de l’APIC.
  • Courtier en assurances, enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS.

L’indépendance est l’une des valeurs essentielles de notre métier. D’un point de vue capitalistique, notre société est détenue par ses fondateurs. C’est la garantie de la liberté de nos choix au service de nos clients. Nous ne dérogerons pas à cette règle qui est le fondement même de notre entière objectivité en matière de conseil.

Notre liberté de choix nous permet de vous guider dans le respect de vos besoins. Nous n’hésiterons jamais à aller chercher la valeur ajoutée auprès du partenaire qui proposera les solutions les plus adaptées pour répondre intégralement à vos objectifs : nous travaillons toujours en architecture ouverte..

L’immobilier représente une classe d’actif importante dans l’architecture du patrimoine de nos clients.

Cheval Blanc Patrimoine est agréé auprès de la préfecture (Carte T). Nos consultants sont ainsi accrédités afin de sourcer en amont les projets immobiliers qui nous semblent les plus cohérents, et représenter nos clients dans l’acquisition de biens immobiliers ou la cession de leurs actifs.

L’immobilier représente une classe d’actif tangible, réelle. Il protège de l’inflation. Il rassure.

Si, dans l’histoire, ce fut souvent l’investissement le plus évident pour les familles souhaitant investir, les fluctuations des marchés et la monétisation de la pierre l’ont rendu complexe. Son approche nécessite aujourd’hui une technicité que nous pouvons vous apporter.

Cheval Blanc Patrimoine dispose d’experts immobiliers qui vous permettront d’avoir tous les éléments nécessaires à votre prise de décision d’investissement.

Investissement immobilier

Qu’il s’agisse d’immobilier d’habitation (logement), d’immobilier à levier de défiscalisation (déficit foncier…), d’immobilier tertiaire (bureaux, commerces…) ou de diversification (santé, tourisme, hôtellerie), nous analyserons le marché, ses composantes, les projections financières, comptables et fiscales de chaque investissement que vous souhaitez réaliser.

Que vous souhaitiez investir dans un appartement pour réduire votre impôt sur le revenu, ou dans un immeuble au travers d’une société familiale pour assurer un rendement défiscalisé et mettre à l’abri ceux qui comptent à vos yeux, nous vous aiderons dans chacune des étapes de votre investissement.

Cheval Blanc Patrimoine sera l’Asset Manager de vos actifs, et vous donnera accès à des investissements habituellement réservés aux institutionnels. Ils seront scrupuleusement sélectionnés par nos experts, afin de vous faire réaliser la meilleure opération.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION DANS L’IMMOBILIER

  • Hôtellerie
  • Biens d’exception
  • Bureaux, habitation
  • Commerces
  • EHPAD, LMNP

En fonction de votre stratégie, et de votre Projet, Cheval Blanc Patrimoine vous accompagnera pour réaliser la meilleure opération possible.

Certains de nos investissements réalisés peuvent être visités avec l’accord des familles investisseurs qui nous ont fait confiance..

Réalisons vos projets ensemble

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