Notre métier i

Cheval Blanc Patrimoine dispose de statuts permettant de conseiller ses clients :

  • Conseiller en investissement financier, enregistré à l’ORIAS et membre de l’ANACOFI.
  • Capacité de transaction immobilière, enregistrée auprès de la préfecture, statut régit par la loi HOGUET.
  • IOBSP (Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement) enregistré à l’ORIAS et membre de l’APIC.
  • Courtier en assurances, enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS.

L’indépendance est l’une des valeurs essentielles de notre métier. D’un point de vue capitalistique, notre société est détenue par ses fondateurs. C’est la garantie de la liberté de nos choix au service de nos clients. Nous ne dérogerons pas à cette règle qui est le fondement même de notre entière objectivité en matière de conseil.

Notre liberté de choix nous permet de vous guider dans le respect de vos besoins. Nous n’hésiterons jamais à aller chercher la valeur ajoutée auprès du partenaire qui proposera les solutions les plus adaptées pour répondre intégralement à vos objectifs : nous travaillons toujours en architecture ouverte..

L’ingénierie patrimoniale est le cœur de notre valeur ajoutée. C’est grâce à notre expérience et nos conseils que nos clients réalisent des investissements en totale cohérence avec leurs objectifs.

Notre approche transversale vous permettra d’avoir une visibilité globale de vos investissements. Les impacts collatéraux seront structurés, mesurés et analysés. Votre patrimoine est une seule et même entité, dont découle la nécessité d’un équilibre total.

La valeur ajoutée de nos experts permettra de peser les conséquences de vos investissements sur l’équilibre global de vos actifs, afin de conserver une harmonie générale, gage de sécurité pour vos investissements.

Au-delà de nos conseils initiaux, nous nous engageons à mettre en place une veille sur vos actifs. Qu’elle soit réglementaire, économique ou conjoncturelle, d’opportunité ou de sanction, nous serons à vos côtés pour anticiper ou faire face aux fluctuations de marchés et aux évolutions de la loi.

Nous nous engageons contractuellement à suivre vos investissements tout au long de leur existence.

Ingénierie patrimoniale.

Réalisons vos projets ensemble

01 85 084 084