Vos objectifs i

Cheval Blanc Patrimoine, c’est avant tout une équipe de professionnels au service de vos objectifs. Notre ambition : vous accompagner avec rigueur et cohérence dans la réussite de vos projets personnels et professionnels.

Notre accompagnement quotidien s’appuie sur une écoute active. Ce partenariat dans la confiance est le meilleur garant de la réussite de vos projets. Il nous permettra de lancer, ensemble, l’audit de votre situation pour disposer d’un bilan exhaustif de votre patrimoine. Cette première étape est fondamentale pour envisager ensemble vos solutions financières, immobilières, juridiques ou fiscales.

Transmettre votre patrimoine, créer une société, générer du revenu, maîtriser votre fiscalité, créer de la valeur, développer votre activité… nous répondrons à vos attentes..

Cheval Blanc Patrimoine est titulaire du statut de Conseiller en Investissement Financier (C.I.F.)

Pour faire face à la demande de gestion des capitaux de ses clients, Cheval Blanc Patrimoine travaille en architecture ouverte, et propose toutes les solutions du marché. Nous disposons d’un éventail de plusieurs milliers de fonds, analysés constamment, pour vous offrir la meilleure analyse, en toute objectivité.

Nos experts vous accompagneront dans toutes les étapes de la gestion de vos actifs financiers :

  • Choix du véhicule d’investissement (Contrat d’assurance vie, PEA, compte titres…)
  • Allocation de portefeuille
  • Arbitrages
  • Veille du respect des objectifs

La valeur ajoutée de nos équipes nous permet de rester très réactifs sur les évolutions de marché. En partenariat avec LS ADVISORS, actionnaire du groupe, une analyse des marchés est en veille constante, et nous permet d’assurer à nos clients une gestion juste et réactive de leurs avoirs.

Chaque mois, nous sélectionnons un panel de solution adapté aux besoins de nos clients :

  • Placements sans risques (monétaire, fonds en euros)
  • Placements prudents (SCPI, Obligations, OPCVM prudentes et équilibrées, fonds structurés)
  • Placements dynamiques (Actions, private equity…)

Nous assurons le suivi de chaque fonds, chaque solution proposée, afin de vous conseiller au mieux et de respecter les engagements initiaux.

Nos experts sont à votre disposition afin d’établir un audit de vos actifs, puis une veille continue des placements effectués. Nous nous engageons contractuellement à assurer le suivi de vos avoirs.

Nos partenaires : CARDIF, SKANDIA, LA MONDIALE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, GENERALI, AXA, CRÉDIT AGRICOLE….

Réalisons vos projets ensemble

01 85 084 084