Cheval Blanc Patrimoine dispose de statuts permettant de conseiller ses clients :

  • Conseiller en investissement financier, enregistré à l’ORIAS et membre de l’ANACOFI.
  • Capacité de transaction immobilière, enregistrée auprès de la préfecture, statut régit par la loi HOGUET.
  • IOBSP (Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement) enregistré à l’ORIAS et membre de l’APIC.
  • Courtier en assurances, enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS.

L’indépendance est l’une des valeurs essentielles de notre métier. D’un point de vue capitalistique, notre société est détenue par ses fondateurs. C’est la garantie de la liberté de nos choix au service de nos clients. Nous ne dérogerons pas à cette règle qui est le fondement même de notre entière objectivité en matière de conseil.

Notre liberté de choix nous permet de vous guider dans le respect de vos besoins. Nous n’hésiterons jamais à aller chercher la valeur ajoutée auprès du partenaire qui proposera les solutions les plus adaptées pour répondre intégralement à vos objectifs : nous travaillons toujours en architecture ouverte..

Réalisons vos projets ensemble

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