Collaboratrice assistante gestionnaire de patrimoine
Bonjour Anaïs, peux tu te présenter, quel est ton rôle dans le cabinet ?
Je viens en renfort des gestionnaires de patrimoine. Mes missions consistent à prospecter de nouveaux clients, élaborer des présentations de stratégies patrimoniales, mettre à jour les données de nos offres ainsi qu’assister les gestionnaires en rendez-vous.
Peux tu nous parler de ton parcours ?
Après une bi-licence en droit franco-espagnol, j’ai intégré un Master en Droit des Affaires. En parallèle à mes études, j’ai travaillé trois ans pour Panorabanques (le comparateur de crédits, banques, assurance-vie), puis j’ai effectué un stage d’un an en cabinet d’avocats chez Dolla-Vial & Associés en tant que juriste en contentieux aérien et en droit des affaires. En septembre 2022, j’ai décidé de me tourner vers les métiers de la finance en intégrant le Programme Grande Ecole chez PSB en Gestion de Patrimoine, une formation sur deux ans en alternance chez Cheval Blanc Patrimoine. Au cours de ma première année chez Cheval Blanc, j’ai intégré le pôle Back et Middle Office. J’ai pu développer mes capacités d’échanges avec nos partenaires dans le cadre de nos dossiers, souscrire des solutions d’investissements, aider dans l’organisation de nos soirées avec nos partenaires ou clients, élaborer la conformité des différents dossiers, ainsi qu’établir des reportings.
Ses compétences
Quels sont tes points forts ?
Quelle est ta valeur ajoutée ?
Mon profil pluridisciplinaire me semble être une valeur ajoutée à notre entreprise car le secteur de la gestion de patrimoine est en constante évolution et nous demande une grande capacité d’adaptation. De plus, j’adore apporter des idées nouvelles.