Manager - Pôle gestion de patrimoine
Bonjour Claire, peux tu te présenter, quel est ton rôle dans le cabinet ?
J’ai rejoint Cheval Blanc Patrimoine en avril 2019. Je suis consultante en gestion de patrimoine. Pour ma part j’ai choisi d’approfondir mes compétences sur deux volets, le marché des SCPI, la sélection et le financement et la valorisation de l’épargne via des supports financiers (assurance vie , PEA, compte titre, etc.) Via des allocations d’actifs dynamiques et évolutifs selon la conjoncture.
Peux tu nous parler de ton parcours ?
Après des études en finance à l’ESG (Master en ingénierie patrimoniale), à New York (Finance) et un Master à l’institut supérieur de gestion, j’ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine. Partageant les valeurs du groupe Cheval Blanc Patrimoine, j’ai rejoint les équipes de gestion privée pour mettre au profit de la société mes compétences.
Ses compétences
Quels sont tes points forts ?
Au-delà des solutions et de la théorie, vient ensuite la mise en place et la sélection du produit qui se doit d’être extrêmement rigoureuse et pointue pour accompagner les clients dans la durée. Mes connaissances sur les produits que nous préconisons sont un réel atout majeur dans mes préconisations aux clients.
Quelle est ta valeur ajoutée ?
Je travaille chaque dossier et chaque client comme s’il s’agissait d’un membre de ma famille, les objectifs et les projets sont le cœur des stratégies que je mets en place, mes clients ne sont pas que décideurs, mais également acteur dans mes préconisations.
