Gestionnaire de Patrimoine
Bonjour Fabien, peux tu te présenter, quel est ton rôle dans le cabinet ?
Mon rôle est d’accompagner chaque client du cabinet dans l’atteinte de ses objectifs patrimoniaux. Pour cela, mon but est de trouver la meilleure solution en fonction de son profil, objectif et budget. Nous commençons systématiquement par optimiser le patrimoine existant avant de réfléchir à de nouvelles stratégies permettant de le développer.
Mon métier chez Cheval Blanc Patrimoine repose sur une valeur prioritaire qui est l’humain. En qualité de conseil en gestion de patrimoine, j’associe cette valeur à l’écoute puis à mes compétences aiguisées afin d’atteindre la satisfaction client.
Peux tu nous parler de ton parcours ?
Titulaire d’un Master en Sciences de Gestion et Création d’entreprise à la SORBONNE puis un Master 2 à l’INSEEC en Ingénierie et Gestion de Patrimoine, j’ai débuté ma carrière par des expériences en banque chez BNP Paribas et en assurance chez Allianz en tant que conseiller financier. J’ai enchainé par des expériences en création d’entreprise à l’étranger et en France avant de me spécialiser en fiscalité et immobilier. Depuis je baigne dans la gestion de patrimoine en libéral avec grand plaisir.
Ses compétences
Quels sont tes points forts ?
Le sens de l’écoute, l’humain ainsi que mon parcours riche en expériences m’ont permis une certaine aisance dans mon métier et de mettre en confiance mes clients afin de travailler parfaitement en harmonie. Mon accessibilité ainsi que ma pédagogie simplifiée me permettent de satisfaire mes clients et le tout dans une atmosphère chaleureuse.
Quelle est ta valeur ajoutée ?
Bienveillant aux intérêts des clients je sais m’adapter à tout type de situation. J’anticipe pour prévenir en matière de conseils et reste disponible et réactif afin que les clients se sentent bien.
