Fabien Burguez - Cheval Blanc Patrimoine

Fabien Burguez

Gestionnaire de Patrimoine

Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font en sorte que ça arrive.

Michael Jordan

 

fabien burguez

Gestionnaire de Patrimoine

Bonjour Fabien, peux tu te présenter, quel est ton rôle dans le cabinet  ? 

Mon rôle est d’accompagner chaque client du cabinet dans l’atteinte de ses objectifs patrimoniaux. Pour cela, mon but est de trouver la meilleure solution en fonction de son profil, objectif et budget. Nous commençons systématiquement par optimiser le patrimoine existant avant de réfléchir à de nouvelles stratégies permettant de le développer.

Mon métier chez Cheval Blanc Patrimoine repose sur une valeur prioritaire qui est l’humain. En qualité de conseil en gestion de patrimoine, j’associe cette valeur à l’écoute puis à mes compétences aiguisées afin d’atteindre la satisfaction client.

Peux tu nous parler de ton parcours ? 

Titulaire d’un Master en Sciences de Gestion et Création d’entreprise à la SORBONNE puis un Master 2 à l’INSEEC en Ingénierie et Gestion de Patrimoine, j’ai débuté ma carrière par des expériences en banque chez BNP Paribas et en assurance chez Allianz en tant que conseiller financier. J’ai enchainé par des expériences en création d’entreprise à l’étranger et en France avant de me spécialiser en fiscalité et immobilier. Depuis je baigne dans la gestion de patrimoine en libéral avec grand plaisir.

Ligne directe
06 30 05 86 66
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Ses compétences

Quels sont tes points forts ?

Le sens de l’écoute, l’humain ainsi que mon parcours riche en expériences m’ont permis une certaine aisance dans mon métier et de mettre en confiance mes clients afin de travailler parfaitement en harmonie. Mon accessibilité ainsi que ma pédagogie simplifiée me permettent de satisfaire mes clients et le tout dans une atmosphère chaleureuse.

 

Quelle est ta valeur ajoutée ?

Bienveillant aux intérêts des clients je sais m’adapter à tout type de situation. J’anticipe pour prévenir en matière de conseils et reste disponible et réactif afin que les clients se sentent bien.

 

Fabien Burguez - Cheval Blanc Patrimoine
Fabien Burguez - Cheval Blanc Patrimoine
Fabien Burguez fait partie de l'équipe
Pôle gestion de patrimoine

Vous souhaitez une étude gratuite et personnalisée ?

Votre demande a bien été transmise,

nous allons rapidement prendre contact avec vous

Une erreur est survenue, veuillez réessayer.

Données Personnelles

Ce modèle sera ultérieurement complété par l’information concernant les directives relatives au sort des données à caractère personnel après la mort (article 32-I-6° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée).
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre cabinet Cheval Blanc Patrimoine pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées Service marketing et au service commercial, établis en France, à Paris 16. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Cabinet Cheval Blanc Patrimoine situé au 9, avenue Bugeaud, 75116 Paris
Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/