Gestionnaire de Patrimoine
Bonjour Sarah, peux tu te présenter, quel est ton rôle dans le cabinet ?
Je mets en coordination les différentes attentes de mes clients en termes d’objectifs patrimoniaux afin de définir ensemble une stratégie globale.
Ainsi, j’interviens sur plusieurs domaines d’expertises tant financières qu’immobilières sans oublier les sujets de fiscalité et de financement.
J’ai intégré les équipes de Cheval Blanc Patrimoine car je partage les valeurs du Groupe et les différents pôles d’expertise me permettent d’avoir une approche globale pouvant répondre à plusieurs objectifs de vie de mes clients.
Peux tu nous parler de ton parcours ?
Après un premier master en Finance et Gestion de Patrimoine, j’ai décidé de continuer mes études au travers d’un Mastère Spécialisé en Gestion Patrimoniale et Immobilière (MS – IMPI de l’école de commerce KEDGE Business School). J’ai effectué ce Mastère Spécialisé en alternance au sein de la Banque Privée de la BNP Paribas.
Au travers de cette précédente expérience professionnelle, j’ai pu approfondir mes compétences en finance et allocations d’actifs financiers. J’ai décidé à la suite de mes études et de mon alternance de m’orienter au sein d’un cabinet indépendant. Avoir intégré Cheval Blanc Patrimoine me permet ainsi d’avoir une vision à 360° sur la gestion de patrimoine pour pouvoir accompagner mes clients au mieux.
Ses compétences
Quels sont tes points forts ?
Passionnée par la gestion de patrimoine, j’aime toute la diversification et la pluralité des disciplines que me procurent ce beau métier. Pouvoir allier mes connaissances des placements financiers aux investissements immobiliers me permet d’apporter des solutions adaptées à mes clients.
Quelle est ta valeur ajoutée ?
Je fais preuve de disponibilité et d’empathie afin de répondre aux intérêts de mes clients. Nous avons ainsi une relation de confiance qui s’inscrit sur le long terme au travers de l’écoute active de leurs besoins et la compréhension de leur situation. Pour moi, cette confiance réciproque est essentielle car elle est gage d’un accompagnement de qualité sur la durée.
