La nouvelle génération de Cabinet de Gestion de Patrimoine

Le suivi patrimonial personnalisé

Le suivi patrimonial personnalisé

Cheval Blanc Patrimoine met à disposition de ses clients de nombreux outils pour suivre l’évolution de leurs actifs. Mais ce sont avant tout les hommes et les femmes qui vous accompagnent qui sont les garants des évolutions financières, fiscales et successorales de votre patrimoine

 


C’est le suivi des performances de vos investissements financiers et le respect de votre profil d’investisseur

 


C’est l’aide aux déclarations fiscales pour toutes les opérations que nous vous conseillons

 


C’est une veille juridique constante quant aux évolutions des lois, de vos droits, de vos obligations

 


C’est le conseil pour prendre de bonnes décisions

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Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/