La nouvelle génération de Cabinet de Gestion de Patrimoine

Je souhaite préparer ma retraite et protéger ma famille

Cas utilisateur #3

Cheval Blanc Patrimoine est titulaire du statut de Conseiller en Investissement Financier (C.I.F.)

Pour faire face à la demande de gestion des capitaux de ses clients, Cheval Blanc Patrimoine travaille en architecture ouverte, et propose toutes les solutions du marché. Nous disposons d’un éventail de plusieurs milliers de fonds, analysés constamment, pour vous offrir la meilleure analyse, en toute objectivité.

Nos experts vous accompagneront dans toutes les étapes de la gestion de vos actifs financiers :

  • Choix du véhicule d’investissement (Contrat d’assurance vie, PEA, compte titres…)
  • Allocation de portefeuille
  • Arbitrages
  • Veille du respect des objectifs

La valeur ajoutée de nos équipes nous permet de rester très réactifs sur les évolutions de marché. En partenariat avec LS ADVISORS, actionnaire du groupe, une analyse des marchés est en veille constante, et nous permet d’assurer à nos clients une gestion juste et réactive de leurs avoirs.

Chaque mois, nous sélectionnons un panel de solution adapté aux besoins de nos clients :

  • Placements sans risques (monétaire, fonds en euros)
  • Placements prudents (SCPI, Obligations, OPCVM prudentes et équilibrées, fonds structurés)
  • Placements dynamiques (Actions, private equity…)

Nous assurons le suivi de chaque fonds, chaque solution proposée, afin de vous conseiller au mieux et de respecter les engagements initiaux.

Nos experts sont à votre disposition afin d’établir un audit de vos actifs, puis une veille continue des placements effectués. Nous nous engageons contractuellement à assurer le suivi de vos avoirs.

Nos partenaires : CARDIF, SKANDIA, LA MONDIALE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, GENERALI, AXA, CRÉDIT AGRICOLE….

Nos Recommandations

Terrasses 105

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Stratégie Financière

Avant toute prise de décision pour un placement financier, il faut analyser votre situation.…

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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre cabinet Cheval Blanc Patrimoine pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées Service marketing et au service commercial, établis en France, à Paris 16. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Cabinet Cheval Blanc Patrimoine situé au 9, avenue Bugeaud, 75116 Paris
Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/