La nouvelle génération de Cabinet de Gestion de Patrimoine

Pôle Gestion de Patrimoine Ecoute, analyse, stratégie, suivi. Une équipe d’experts pour servir vos objectifs.

Une équipe dédiée à la gestion de patrimoine à votre service

Cheval Blanc Patrimoine est conscient de la nécessité d’avoir des collaborateurs de valeur pour bien vous accompagner. Ecoute active, analyse, mise en place d’une stratégie dédiée, suivi des préconisations… Parce qu’aucun de vos patrimoines ne se ressemble, votre interlocuteur dédié est constamment formé aux dernières techniques patrimoniales, aux lois et réglementations.

CLAIRE COCHI

Consultante en gestion privée

Bonjour Claire, peux tu nous parler de ton parcours ? 

Après des études en finance à l’ESG (Master en ingénierie patrimoniale), à New York (Finance) et un Master à l’institut supérieur de gestion, j’ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine. Partageant les valeurs du groupe Cheval Blanc Patrimoine, j’ai rejoint les équipes de gestion privée pour mettre au profit de la société mes compétences.

Parfait ! Quelle est ta valeur ajoutée pour nos clients ?

Polyvalente, éthique, empathique, j’aime mettre les objectifs de nos clients au centre de nos préoccupations.

D’accord Claire. Que fais tu de tes week-end ?

Je sors avec mes amis, je profite du soleil (ou pas!) des terrasses parisiennes, je voyage, je me cultive, je lis, et j’aime retrouver un peu d’authenticité (marché, cuisine, famille…)

Eric JARRIER

Expert en stratégie patrimoniale

Eric Jarrier est adepte de l’approche globale et stratégique patrimoniale.

Sa carrière lui a permis de maîtriser tous les métiers nécessaires pour bien appréhender les problématiques de nos clients, et y adapter la bonne stratégie. Recherche de performance, cohérence, impacts, rien n’est laissé au hasard.

Les spécialités d’Eric :

  • L’investissement en monuments historiques et en loi Malraux avec la structuration d’opérations dédiées, sur mesure pour nos clients ayant une lourde fiscalité
  • L’art, avec notamment une thèse effectuée à Drouot, une maîtrise et un réseau important.
  • Les techniques de crédit les plus complexes.

Adepte de l’approche globale, Eric pourra vous aider à accomplir les bonnes opérations pour créer de la valeur et déployer votre patrimoine.

Johanna PACCHIARDI

Alternante en gestion de patrimoine (Ecole supérieure de gestion et de finances)

Bonjour Johanna, peux tu nous parler de ton parcours ?

Depuis toujours (c’est à dire pas bien longtemps…), je suis passionnée de finance, mathématiques et chiffres en général. A l’ESG, j’ai rencontré Fanny VALENSI, qui enseigne les produits de diversification financière et est consultante en gestion de patrimoine pour le groupe Cheval Blanc Patrimoine. Après de nombreux échanges j’ai d’abord effectué un stage dans la société. Partageant les valeurs du groupe et le groupe étant satisfait de mon travail, je réalise ma dernière année d’étude en Alternance dans le pôle ingénierie patrimoniale.

Merci Johanna. Que fais tu de ton temps libre ?

Je profite de ma famille, de mes amis, je sors, je voyage. C’est l’une de mes principales passions. Découvrir l’autre, sa culture, sa musique, son histoire. Et je me perfectionne pour un jour devenir une grande gestionnaire de patrimoine.

Tes projets pour l’avenir ? 

Apprendre et travailler pour être à la hauteur de l’exigence de nos clients, et leur apporter toujours un conseil de qualité.

Charles-Henri Gras

Charles- Henry GRAS

Directeur associé Cheval Blanc Patrimoine BORDEAUX

Bonjour Charles Henry, peux-tu nous expliquer ton parcours ?

– Après un Master 2 en droit des affaires, un MSc in legal & tax et le diplôme  EDHEC Grande Ecole, je me suis occupé de la commercialisation des produits financiers de Oddo BHF auprès des CGPI en France et en Belgique. Fort de cette expérience et notamment après quelques années en tant que directeur commercial Ile de France & Antilles, je me suis rapproché de Cheval Blanc Patrimoine afin d’y créer une structure à Bordeaux.

Que fais-tu exactement chez Cheval Blanc Patrimoine ?

– Je m’occupe de la direction de de Cheval Blanc Patrimoine de Bordeaux. A la fois spécialiste dans l’activité de placement financier que celle de l’optimisation fiscale, je m’occupe principalement des activités d’Epargnez Mieux et Investissez Mieux.

Peux-tu nous expliquer ta valeur ajoutée pour nos clients ?

– Mon parcours tant académique que professionnel, me permet de m’adapter à chaque client et notamment de déceler plus minutieusement leurs problématiques fiscales et patrimoniales.

Peux-tu te décrire en une phrase ?  Je me décrirais comme une personne motivée, passionnée, rigoureuse et droite.

Que fais tu de tes week end ? Ma famille, du golf et l’équitation que j’ai notamment pratiqué à haut niveau en Junior.

Joignez Charles-Henry Gras par mail : [email protected]

06.70.66.43.82

Stanislas De Pioger

Stanislas De Pioger

Expert en Stratégie Patrimoniale

Après avoir été consultant en gestion privée pour le groupe Cyrus Conseil, Stanislas De Pioger a notamment été directeur du développement du groupe BFG CAPITAL.

Partageant les valeurs de Cheval Blanc Patrimoine, il a rejoint la société pour étoffer ses équipes et apporter son expérience à la société.

Véritable spécialiste de l’immobilier et notamment du régime meublé, il apporte son expertise pour les clients du groupe dans le cadre de leurs opérations immobilières et la gestion de leur patrimoine en général.

Fanny Valensi

Consultante en Stratégie Patrimoniale

  • Experte en ingénierie patrimoniale

Bonjour Fanny, peux-tu nous expliquer ton parcours ?

J’ai intégré le cabinet, il y a 2 ans, à la suite d’une première expérience en tant que CGP indépendante et 5 années d’études en alternance.  Je suis diplômée d’un master 2 « Titre d’expert en en Ingénierie Patrimoniale » à l’école supérieure de gestion (ESG) où je suis aujourd’hui enseignante.
Durant mes études, j’ai eu l’opportunité de travailler au sein de plusieurs structures bancaires et cabinets, avec une multitude de profils et d’objectifs client.

Que fais-tu exactement chez Cheval Blanc Patrimoine ?

Notre intervention est assez large. J’interviens à l’étude et la mise en place de stratégie de conseils et placements personnalisées. Sans oublier la mesure de l’impact des solutions sur la situation patrimoniale de mes clients.
Je dessine une feuille de route pour réaliser les objectifs de nos clients, en recherchant une optimisation maximale afin qu’ils investissent de manière cohérente.

Peux-tu nous expliquer ta valeur ajoutée pour nos clients ?

Je place toujours l’objectif client au centre de mon action.
J’attache une importance toute particulière aux besoins de chacun afin de fournir un conseil sur mesure.
Je dirais qu’en bonne généraliste, j’apporte une vision globale en considérant les paramètres financiers, juridiques, familiaux, sociaux, professionnels et fiscaux d’une opération.

Que fais-tu de tes week-end ? / Quelles sont tes passions ?

Je suis curieuse, j’aime voyager et me cultiver : lire, découvrir de nouveaux endroits, admirer des expositions, visiter des musées… et surtout, je plante des graines qui deviendront un jour de grands arbres !

Marie Philomène MILLAT

Responsable du pôle transactions immobilières

Bonjour Marie Philomène, peux-tu nous expliquer ton parcours ?

Je suis négociatrice en immobilier depuis 6 ans, après une carrière artistique. J’ai pu assimiler mes deux métiers en participant en tant qu’animatrice  d’une émission télévisée sur l’immobilier  en 2017 pour le groupe tf1, ce qui m’a permis de mieux connaître encore le marché immobilier français.

Que fais-tu exactement chez Cheval Blanc Patrimoine ?

-je suis responsable des transactions immobilière  dans l’ancien : Estimation, commercialisation, mise en relation avec les différentes personnes concernées : syndic, notaire, courtier… Mais également conseil, suivi, et accompagnement  jusqu’à la signature authentique

Peux-tu nous expliquer ta valeur ajoutée pour nos clients ?

Je suis toujours positive. J’ai une expérience aguerrie de mon métier, et suis disponible, souriante, très réactive. Je donne toujours le meilleur pour satisfaire les demandes de nos clients.

Que fais-tu de tes week-ends ?

J’aime profiter des gens que j’aime, et je leur consacre une bonne part de mon temps. Ma fille, mes amis et ma famille. Je profite aussi de mon temps libre pour m’adonner à mon autre passion : le Scrapbooking.

[email protected]

01 85 08 40 84

Contactez notre pôle d'expertise patrimoniale

Un code de vérification vous sera envoyé par SMS

Veuillez saisir le code que vous avez reçu par sms.

Votre demande a bien été transmise,

nous allons rapidement prendre contact avec vous

Une erreur est survenue, veuillez réessayer.

Données Personnelles

Ce modèle sera ultérieurement complété par l’information concernant les directives relatives au sort des données à caractère personnel après la mort (article 32-I-6° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée).
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre cabinet Cheval Blanc Patrimoine pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées Service marketing et au service commercial, établis en France, à Paris 16. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Cabinet Cheval Blanc Patrimoine situé au 9, avenue Bugeaud, 75116 Paris
Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/