La nouvelle génération de Cabinet de Gestion de Patrimoine

Pôle Gestion de Patrimoine

Ecoute, analyse, stratégie, suivi. Une équipe d’experts pour servir vos objectifs.

Cheval Blanc Patrimoine est conscient de la nécessité d’avoir des collaborateurs de valeur pour bien vous accompagner. Ecoute active, analyse, mise en place d’une stratégie dédiée, suivi des préconisations… Parce qu’aucun de vos patrimoines ne se ressemble, votre interlocuteur dédié est constamment formé aux dernières techniques patrimoniales, aux lois et réglementations.

Anne Laure VIENNE

Consultante en Stratégie Patrimoniale

Bonjour Anne Laure,  Peux-tu nous expliquer ton parcours ?

Après une licence en droit privé, j’ai effectué un master 1 droit notarial puis un master 2 en droit et gestion du patrimoine privé. Une première expérience au Crédit Agricole banque privéeme permet de donner une dimension pratique à mon métier et ainsi comprendre les attentes des clients vis-à-vis de leur banque. J’ai rejoint le Crédit Mutuel Centre au côté de ceux qui ont fait naître chez moi l’envie de concilier acquis juridiques et monde bancaire. J’ai pris la décision de rejoindre Cheval Blanc Patrimoine en 2017.

Que fais-tu exactement chez Cheval Blanc Patrimoine ?

Mon métier consiste à apporter des réponses juridiques, fiscales et patrimoniales aux besoins de mes clients.

Peux-tu nous expliquer ta valeur ajoutée pour nos clients ?

Outre des acquis techniques développés au travers de mes parcours théoriqueset mes expériences professionnelles, je ne conçois pas exercer ce métier sans un supplément d’âme et loin des valeurs qui m’ont été inculquées. La confiance est alors un véritable pilier de ma relation avec le client.

Pour terminer par un sourire, peux-tu nous raconter un dossier qui t’a marqué, insolite ou particulier ?

Il était une fois, un client qui « voulait sauver le monde »… Je vous assure que conseiller un super-héros laisse des souvenirs impérissables.
Toujours un peu princesse, je suis sure d’une chose un prince ne serait rien sans son beau cheval blanc.

 

Stanislas De Pioger

Stanislas De Pioger

Expert en Stratégie Patrimoniale

Après avoir été consultant en gestion privée pour le groupe Cyrus Conseil, Stanislas De Pioger a notamment été directeur du développement du groupe BFG CAPITAL.

Partageant les valeurs de Cheval Blanc Patrimoine, il a rejoint la société pour étoffer ses équipes et apporter son expérience à la société.

Véritable spécialiste de l’immobilier et notamment du régime meublé, il apporte son expertise pour les clients du groupe dans le cadre de leurs opérations immobilières et la gestion de leur patrimoine en général.

Jordane Schweyckart

Consultante en Stratégie Patrimoniale

Jordane Schweyckart, Consultante en stratégie patrimoniale

Bonjour Jordane, peux-tu nous expliquer ton parcours ?

Après avoir intégré une école d’immobilier pendant 5 ans, j’ai fait le choix de me spécialiser dans le métier de gestionnaire de patrimoine devenant titulaire du mastère spécialisé IMPI, seule formation française à proposer une double spécialisation gestion de patrimoine et immobilier d’affaires. Durant plus de 2 ans, j’ai accomplie ma première expérience du métier au sein d’un cabinet de patrimoine de renom à Paris.

Que fais-tu exactement chez Cheval Blanc Patrimoine ?

Gestionnaire de patrimoine, ma mission consiste en la sélection de solutions adaptées au service des objectifs des clients. Je conseille mes clients sur des problématiques de placements immobiliers et financiers de tous types, pour les accompagner au mieux dans leurs projets de vie. Je suis également en charge du développement d’une offre immobilière complète.

Peux-tu nous expliquer ta valeur ajoutée pour nos clients ?

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis et suivi de préconisations ciblées) et proposer une ingénierie patrimoniale sur mesure pour nos clients.

Pourquoi devrait-on faire appel à toi ?

C’est en écoutant l’autre que l’on apprend, parce qu’il est plus important de savoir écouter autrui afin de mieux le connaître que de le juger a priori.

Joignez Jordane par mail : [email protected] ou par téléphone : 01.81.51.67.14 ou 06.86.54.08.95

Marie Philomène MILLAT

Responsable du pôle transactions immobilières

Bonjour Marie Philomène, peux-tu nous expliquer ton parcours ?

Je suis négociatrice en immobilier depuis 6 ans, après une carrière artistique. J’ai pu assimiler mes deux métiers en participant en tant qu’animatrice  d’une émission télévisée sur l’immobilier  en 2017 pour le groupe tf1, ce qui m’a permis de mieux connaître encore le marché immobilier français.

Que fais-tu exactement chez Cheval Blanc Patrimoine ?

-je suis responsable des transactions immobilière  dans l’ancien : Estimation, commercialisation, mise en relation avec les différentes personnes concernées : syndic, notaire, courtier… Mais également conseil, suivi, et accompagnement  jusqu’à la signature authentique

Peux-tu nous expliquer ta valeur ajoutée pour nos clients ?

Je suis toujours positive. J’ai une expérience aguerrie de mon métier, et suis disponible, souriante, très réactive. Je donne toujours le meilleur pour satisfaire les demandes de nos clients.

Que fais-tu de tes week-ends ?

J’aime profiter des gens que j’aime, et je leur consacre une bonne part de mon temps. Ma fille, mes amis et ma famille. Je profite aussi de mon temps libre pour m’adonner à mon autre passion : le Scrapbooking.

[email protected]

01 85 08 40 84

Fanny Valensi, experte en gestion de patrimoine chez Cheval Blanc Patrimoine

Fanny Valensi

Consultante en Stratégie Patrimoniale

Experte en ingénierie patrimoniale

Bonjour Fanny, peux-tu nous expliquer ton parcours ?

Après des études en alternance au sein de différentes structures bancaires (Barclays Patrimoine, La Banque Postale), j’ai été responsable middle/back Office d’une société créatrice de solutions de placement privé. J’ai validé en parallèle un master 2 en ingénierie patrimoniale à la suite de quoi créé mon cabinet en gestion de patrimoine à 25 ans. Je privilégiais une approche globale de la situation de mes clients pour leur proposer d’investir, entre autres, dans des produits de niche et de maîtrise fiscale.

J’ai rejoint Cheval Blanc Patrimoine en septembre 2017.

Que fais-tu exactement chez Cheval Blanc Patrimoine ?

Je réalise des audits et bilans patrimoniaux, mets en place des stratégies de placement personnalisées et procède aux mesures de l’impact des solutions sur l’ensemble d’une situation patrimoniale donnée. Je dessine une feuille de route pour réaliser les objectifs de nos clients, en recherchant une optimisation maximale pour qu’ils investissent de manière cohérente.

Peux-tu nous expliquer ta valeur ajoutée pour nos clients ?

Je place toujours le client au centre de mon action. J’attache une importance toute particulière aux besoins de chacun afin de fournir un conseil personnalisé et sur mesure. J’apporte une vision globale pour analyser la situation initiale et les objectifs de nos clients, et proposer l’ensemble des dispositifs et solutions permettant d’y répondre, sur le court, le moyen et le long terme.

Que fais-tu de tes week-end ? / Quelles sont tes passions ?

J’aime me cultiver : lire, me promener dans Paris, admirer une exposition ou visiter un musée…
Je fais aussi la fête entre amis et surtout, je plante des graines qui deviendront un jour de grands arbres !

Charles-Henri Gras

Charles- Henry GRAS

Directeur associé Cheval Blanc Patrimoine BORDEAUX

Bonjour Charles Henry, peux-tu nous expliquer ton parcours ?

– Après un Master 2 en droit des affaires, un MSc in legal & tax et le diplôme  EDHEC Grande Ecole, je me suis occupé de la commercialisation des produits financiers de Oddo BHF auprès des CGPI en France et en Belgique. Fort de cette expérience et notamment après quelques années en tant que directeur commercial Ile de France & Antilles, je me suis rapproché de Cheval Blanc Patrimoine afin d’y créer une structure à Bordeaux.

Que fais-tu exactement chez Cheval Blanc Patrimoine ?

– Je m’occupe de la direction de de Cheval Blanc Patrimoine de Bordeaux. A la fois spécialiste dans l’activité de placement financier que celle de l’optimisation fiscale, je m’occupe principalement des activités d’Epargnez Mieux et Investissez Mieux.

Peux-tu nous expliquer ta valeur ajoutée pour nos clients ?

– Mon parcours tant académique que professionnel, me permet de m’adapter à chaque client et notamment de déceler plus minutieusement leurs problématiques fiscales et patrimoniales.

Peux-tu te décrire en une phrase ?  Je me décrirais comme une personne motivée, passionnée, rigoureuse et droite.

Que fais tu de tes week end ? Ma famille, du golf et l’équitation que j’ai notamment pratiqué à haut niveau en Junior.

Joignez Charles-Henry Gras par mail : [email protected]

06.70.66.43.82

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