La nouvelle génération de Cabinet de Gestion de Patrimoine

Notre méthode

Une vue d’ensemble sur nos offres de services, nos solutions et nos expertises

Cheval Blanc Patrimoine accompagne ses clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine. La méthode est structurée : BAM – Bilan, pour bien comprendre la situation. Analyse pour définir la bonne stratégie. Mise en place des solutions en architecture ouverte, pour des investissements objectifs. Enfin, nous assurons toujours le suivi de chacun des investissements, pour une relation pérenne, pour votre sérénité, pour un investissement réussi.

 

 

Notre approche propose une offre globale et personnalisée en conseil comprenant l’analyse, le diagnostic, les préconisations, et le suivi de l’ensemble des solutions que nous souhaitons offrir à ceux que nous accompagnons. Notre fonctionnement, en total partenariat avec les clients qui nous font confiance, constitue la réelle valeur ajoutée qui fait notre fierté.

La devise du cabinet est partagée par tous les collaborateurs. « Traite chaque

Notre équipe pluridisciplinaire analysera votre situation patrimoniale pour y trouver les forces et les axes d’améliorations. Grâce à cette approche globale, nous pourrons procéder à la mise en place d’une stratégie transversale en vue d’optimiser la structure de chaque classe d’actif de votre patrimoine.`

 

Un conseil indépendant et objectif

Nous avons une approche qui est toujours stratégique. Nous analysons minutieusement votre situation pour bien comprendre les forces et points d’améliorations possibles de votre patrimoine. Notre conseil est ensuite toujours objectif. Nous réfléchissons aux meilleures solutions et les transposons pour les comprendre et mesurer leurs impacts. Enfin, nous vous accompagnons dans la recherche de solutions avec une offre en architecture ouverte. Nous sondons le marché, et négocions les meilleures conditions pour mieux servir vos objectifs et optimiser encore vos investissements.

 

 

Le suivi de vos investissements

Nous souhaitons une relation dans le temps avec nos clients. Nous nous engageons contractuellement au suivi des opérations que nous réalisons ensemble  :


Placements financiers

Nous assurons la veille des performances de vos investissements. C’est également la mise à jour fréquente de vos objectifs, et vos profils d’investisseurs. Nous recherchons la performance avec comme priorité la maîtrise des risques. Nous disposons d’un pôle d’allocation d’actif très réactif, dynamique et réputé, pour mieux répondre à vos exigences.


Investissements immobiliers

Lorsque nous conseillons un investissement pour nos clients, nous l’accompagnons dans chacune des étapes de son investissement. Simulations de l’investissement au sein du patrimoine global, sélection du bien, financement à crédit, mais également accompagnement chez le notaire, suivi de livraison et gestion locative. L’année suivante, nous vous accompagnerons pour vos déclarations fiscales.


Crédits immobiliers.

Nos courtiers experts décèlent plus de 20 étapes pour l’aboutissement d’un dossier de crédit immobilier. négociation des taux, assurances, réception des offres, délai de rétractation, négociation des garanties, décaissement des fonds, signature chez le notaire, obtention des clés… Nous sommes conscients que ces étapes sont longues et mêmes souvent stressantes pour l’acquéreur. Nous assurons un suivi global pour que vous puissiez rester concentrés sur l’essentiel : L’aboutissement de votre projet.

 

Pour chacune des missions que vous nous confierez, nous vous donnerons le meilleur de nos compétences.

Nos Recommandations

Stratégie Financière

Avant toute prise de décision pour un placement financier, il faut analyser votre situation.…
crédit immobilier

Crédit

Le crédit immobilier est au coeur des préoccupations des français. Obtenir les meilleures…
cavalier seul

Immobilier

Découvrez les différentes possibilités qui s’offrent à vous pour votre projet…

Vous souhaite en savoir plus sur notre méthode ?

Un code de vérification vous sera envoyé par SMS

Veuillez saisir le code que vous avez reçu par sms.

Votre demande a bien été transmise,

nous allons rapidement prendre contact avec vous

Une erreur est survenue, veuillez réessayer.

Données Personnelles

Ce modèle sera ultérieurement complété par l’information concernant les directives relatives au sort des données à caractère personnel après la mort (article 32-I-6° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée).
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre cabinet Cheval Blanc Patrimoine pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées Service marketing et au service commercial, établis en France, à Paris 16. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Cabinet Cheval Blanc Patrimoine situé au 9, avenue Bugeaud, 75116 Paris
Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/