Votre bilan patrimonial Fiscalité, placement, immobilier, financement, transmission : Les meilleures solutions

En gestion de patrimoine, la réussite n’est pas une question de chance. C’est une question de choix. Nous disposons d’autant de conseillers que vous avez de projets. Choisissez le votre.

FISCALITÉ, PLACEMENTS, TRANSMISSION, SOCIÉTÉS, IMMOBILIER, CRÉDITS

UNE EQUIPE DE 40 CONSEILLERS SPECIALISTES A VOTRE SERVICE

Cheval Blanc Patrimoine, c’est une équipe pluridisciplinaire interne au service de vos objectifs. Vous aurez un interlocuteur unique, que vous pouvez choisir selon vos besoins, et qui vous donnera accès à tous nos services en fonction de vos objectifs : Investir en immobilier, faire des placements financiers, négocier les meilleurs crédits, mettre en place la bonne stratégie, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, accompagner les chefs d’entreprises, transmettre… ? Nous disposons d’une équipe de professionnels dédiés pour faire face à chacun de vos projets.

Choisir votre conseiller selon vos objectifs Placements, immobilier, financement, conseils, transmission, entreprise, fiscalité, revenus, retraite.

Maîtrisez votre fiscalité Diminuez votre impôt sur le revenu, optimiser vos revenus existants, défiscaliser : Accédez à toutes les simulations, au guide complet, aux investissements immobiliers, financiers, aux PER, aux FCPI, à des opportunités en capital investissement, aux dispositifs en vigueur, avec une sélection complète et comparative.

Optimiser la rentabilité de vos placements : Avec l’accès à toutes les solutions les plus performantes du marché, notre suivi, nos conseils.. L’accès aux meilleures assurances-vie en architecture ouverte, aux allocations de portefeuille les plus performantes.

Protéger votre famille, vos enfants, transmettre votre patrimoine. Que se passe-t-il si il vous arrive quelque chose ? Accédez à notre simulation complète de succession, à nos simulations de retraite, et à toutes les possibilités pour parer à ces éventualités. Prendre conscience et aviser.

Financer vos projets : Accédez à la meilleure offre de financement et d’assurances. Nous avons accès aux meilleures conditions existantes pour financer tous vos projets : Investissements immobiliers de jouissance, patrimoniaux, locatifs, mais aussi professionnels… Nous savons faire face à toutes les demandes de financement, c’est une de nos forces.

Optimiser la structure de votre patrimoine, de votre fiscalité, céder vos actifs personnels ou professionnels... Nous disposons d’une équipe d’experts en interne pour vous accompagner dans toutes les stratégies. OBO, LBO, Gouvernance familiale, prévoyance, structuration de sociétés, optimisation de la rémunération.

Investir en immobilier : Profiter des taux bas et accédez à toutes les meilleures opportunités. Cheval Blanc Patrimoine dispose d’un réseau important et vous permet d’accéder aux meilleures opportunités immobilières: Appartements à rénover, immeubles, investissements neufs, SCPI, Loi Malraux, Nue propriété. Une infinité de possibilités pour réaliser les bons choix, et surtout éliminer les mauvais.

Découvrez notre approche en vidéo.

Offrez une vision stratégique à votre patrimoine Stratégies, placements, crédits, fiscalité, transmission, création de revenus, investissements immobiliers

Vous souhaitez diminuer vos impôts, générer des revenus immédiats ou futurs, financer un projet, optimiser la performance de vos placements, investir en immobilier, transmettre votre patrimoine, céder vos actifs ou encore protéger votre famille ? Que vous soyez chef d’entreprise, salarié, profession libérale ou encore retraité, il existe une stratégie cohérente pour chaque profil que nous rencontrons.

Quel que soit votre projet, la bonne méthode est de réaliser une synthèse de la situation et de définir une stratégie globale, parce que tout s’impacte. Nous vous donnerons accès aux meilleures solutions d’investissements financiers et immobiliers, avec des conditions négociées pour optimiser votre patrimoine et votre fiscalité. La 1ère étape, essentielle, reste de définir la feuille de route qui vous correspondra la mieux. Nous la mettrons en place ensemble.

Nous disposons bien sur de toutes les accréditations nécessaires pour exercer notre profession.

Au delà de partager ces valeurs qui sont chères à nos métiers, nombreux de nos collaborateurs les enseignent

La vraie valeur, c’est l’humain. Découvrez nos équipes de gestion de patrimoine

Faire un bilan patrimonial, comment cela fonctionne ?

La seule et unique méthode correcte, à notre sens, est de faire les choses dans l’ordre : Vous écouter, analyser, vous conseiller, proposer les meilleures solutions et en suivre la mise en place. Une approche globale.

1ERE ETAPE : L’ECOUTE

Cheval Blanc Patrimoine vous écoutera : Votre situation, vos objectifs, les moyens à votre disposition, l’horizon de temps. Nous noterons attentivement toutes les informations que vous nous communiquerez pour mieux répondre à vos attentes.

2EME ETAPE : LA STRATEGIE

Chez Cheval Blanc Patrimoine, nous sommes convaincus qu’il y a au moins autant de performance dans les choix, dans la stratégie que dans les solutions elles-mêmes. Par exemple, un investissement meublé dans l’ancien aura parfois plus de sens qu’un investissement défiscalisant si nous comparons tous les flux. L’essentiel n’est pas la poudre aux yeux et les effets d’optique. L’essentiel, c’est l’état de votre patrimoine au début, et son évolution à la fin. C’est pourquoi nous mesurons tous les impacts collatéraux de tel ou tel investissement afin de mieux vous conseiller.

3EME ETAPE : LA MISE EN PLACE

Nous agissons en architecture ouverte. Cela signifie que nous avons accès à toutes les solutions du marché. Et mieux, nous n’avons pas d’intérêt à vous conseiller une solution plutôt qu’une autre. c’est la garantie de choix objectifs et cohérents. Nous disposons d’équipes pluridisciplinaires en interne : Gestion de patrimoine globale, Ingénierie patrimoniale et fiscale, investissements immobiliers, courtiers en crédits, spécialistes des marchés financiers, conseils juridiques, fiscalistes… Nous ferons appel à chacun pour répondre au mieux à vos demandes. 

EN CONTINU : LE SUIVI

Chaque conseil, chaque opération ou chaque financement obtenu avec nos équipes vous garantira une qualité de service maximum, et le suivi dans le temps de chacune de ces opérations. Conseils en placements financiers, suivi des financements & assurances, déclarations fiscales, veille juridique et adaptabilité de nos stratégies.