Cheval blanc Patrimoine vous donne accès aux meilleurs investissements, à la définition de la bonne strategie et à sa mise en place de A à Z.
Une offre unique avec plus de 600 possibilités : Private equity, immobilier, trésorerie, assurances-vie, PEA, PER, titres, financements. Les meilleures solutions avec un interlocuteur unique.
Classé parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine en France, le cabinet vous accompagne et vous donne accès à toutes les meilleures solutions pour investir :
Accèdez à une vision stratégique et aux meilleures solutions pour optimiser votre patrimoine et votre fiscalité
Maîtrisez votre fiscalité – Diminuez votre impôt sur le revenu, optimiser vos revenus existants, défiscaliser : Accédez à toutes les simulations, au guide complet, aux investissements immobiliers, financiers, aux PER, aux FCPI, à des opportunités en private equity, aux dispositifs en vigueur, avec une sélection complète et comparative.
Optimiser la rentabilité de vos placements : Avec l’accès à toutes les solutions les plus performantes du marché, notre suivi, nos conseils.. L’accès aux meilleures assurances-vie en architecture ouverte, aux allocations de portefeuille les plus performantes.
Protéger votre famille, vos enfants, transmettre votre patrimoine. Que se passe-t-il si il vous arrive quelque chose ? Accédez à notre simulation complète de succession, à nos simulations de retraite, et à toutes les possibilités pour parer à ces éventualités. Prendre conscience et aviser.
Placements financiers, investissements immobiliers, maîtrise fiscale, financements, stratégie, transmission, protection de la famille, revenus complémentaires : nous vous proposons une vision à 360° avec notre approche unique :
Nous procéderons à l’analyse approfondie de votre situation et de vos objectifs : Notre équipe évaluera votre situation financière, vos objectifs et votre tolérance au risque pour élaborer une stratégie sur mesure qui vous conviendra le mieux
Grâce à notre expertise et notre approche pluridisciplinaire, nous identifierons les opportunités et leviers d’optimisation de votre patrimoine, en tenant compte de vos besoins spécifiques et de votre profil d’investisseur.
Nous mettrons en place les solutions préconisées avec une approche en architecture ouverte. C’est la garantie d’accéder aux meilleurs investissements avec une sélection objective et transparente. Nos équipes piloteront la mise en place de A à Z dans un souci de simplification administrative.
Un bilan complet, pour bien comprendre. La base de notre relation et de notre travail. Une stratégie claire pour bien décider. Une feuille de route établie, séquencée. Une mise en place assurée pour la simplicité et la sérénité. Des solutions en architecture ouverte pour l’objectivité, la liberté. Un suivi dans le temps, la pérennité.
Votre conseiller dédié vous donne accès aux meilleures solutions de placement. Pour les placements financiers, nos allocations d’actifs sont en architecture ouverte totale, suivies en temps réel et arbitrées régulièrement pour une optimisation des performances et une maîtrise du risque.
Nou sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h
Une prise de contact est sans engagement et s’avère bénéfique dans 100% des cas.
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Enregistré à l’ORIAS, sous le numéro d’immatriculation 14005259, Cheval Blanc Patrimoine dispose de tous les agréments pour répondre à vos problématiques patrimoniales.
Nos accréditations sont le gage de notre professionnalisme et du respect des règles.
Nous sommes également courtiers en assurances, enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS. Ce statut nous permet de négocier les assurances aux meilleurs tarifs pour nos clients, tout en recherchant la couverture la plus optimale pour protéger leurs familles et leurs biens.
En tant que membre de l’ANACOFI (Membre EE008485), nous sommes en mesure de vous accompagner afin de trouver les bons supports d’investissements, les bonnes enveloppes pour détenir vos capitaux. Assurances vie, contrats de capitalisation, Livrets, PEA, comptes titres…
Nous sommes constamment connectés sur les marchés financiers. Il s’agit pour nous de bien comprendre les intérêts de chaque classe d’actif, et d’élaborer les stratégies d’investissements de nos clients. Actions, Obligations, monétaire… La maîtrise de risque reste le coeur de nos préoccupations. Il s’agit de vous conseiller en rapport avec votre profil de risque, votre horizon de placement, mais également vos objectifs et votre sensibilités à telle ou telle solution.
En complément, nous disposons aussi de la CJA (compétence juridique appropriée). Cela nous permet de vous conseiller sur vos problématiques juridiques et fiscales. Régimes matrimoniaux, transmission de patrimoine, etc.
Nous sommes également intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) enregistrés à l’ORIAS, et membre de l’APIC. Ce statut nous permet de négocier vos prêts immobiliers, à la recherche des meilleures conditions de taux, de la plus grande flexibilité, et surtout, de discuter avec nos interlocuteurs bancaires pour l’octroi des financements nécessaires à la réalisation de vos projets.
Cheval Blanc Patrimoine dispose enfin de l’accréditation de transactions immobilières délivrée par la préfecture.
