Des convictions. Une approche sur mesure. Une équipe pluridisciplinaire en interne, expérimentée et complémentaire, reconnue pour sa fiabilité et ses performances.
Immobilier, Private Equity, actions, art, infrastructures, financements, structuration, transmission, actifs diversifiant : l’équipe dispose de spécialistes de chaque catégorie pour une approche transversale indispensable et maîtrisée.
Le cabinet dispose de l’offre la plus large de solutions d’investissement pour répondre aux objectifs les plus exigeants de ceux qui ont construit un patrimoine qui mérite la plus grande attention.
Notre méthode ? Ecouter d’abord, pour avoir un état des lieux détaillé, nécessaire à la définition de la bonne stratégie. Puis définir une feuille de route claire et l’appliquer en étant le responsable de chaque étape : Mise en place, suivi, performances et arbitrages.
Plus qu’un conseil, nous sommes un partenaire engagé et libre. La liberté est une arme absolue du cabinet. Elle nous permet d’assumer des choix objectifs et performants.
À partir d’un capital de 1 000 000 €, votre patrimoine mérite une attention particulière, une stratégie personnalisée et une expertise de haut niveau. La gestion de fortune, c’est bien plus que de simples conseils financiers : c’est une approche globale, humaine et stratégique, pensée pour répondre à vos objectifs les plus ambitieux.
Stratégie patrimoniale sur mesure
Analyse approfondie de votre situation personnelle et professionnelle pour construire un plan d’action aligné avec vos projets de vie : transmission, optimisation fiscale, investissements, succession, etc.
Accès à des solutions d’investissement exclusives
Fonds privés, private equity, immobilier d’exception, opportunités sur-mesure : accédez à des leviers réservés aux investisseurs fortunés.
Accompagnement personnalisé et indépendant
Un conseiller dédié qui agit dans votre seul intérêt, avec une transparence totale sur les solutions proposées.
Discrétion et sécurité
Une gestion rigoureuse, conforme aux plus hauts standards réglementaires, avec une confidentialité absolue.
Gérer un capital conséquent nécessite des compétences spécifiques et une vision long terme.
Les enjeux de transmission, fiscalité et diversification sont cruciaux.
Votre patrimoine doit évoluer avec vos ambitions, vos projets, et les cycles économiques.
Votre situation est unique. Nous vous proposons un premier échange confidentiel pour évaluer ensemble la meilleure stratégie patrimoniale à mettre en place.
Pour répondre à une demande grandissante, nous avons construit un portefeuille unique, à l’équilibre parfait. Ce portefeuille est la synthèse des travaux réalisés par le cabinet : L’analyse des portefeuilles types des family offices et grandes fortunes de JP Morgan , UBS, Goldman Sachs, Knight Franck et Cap Gemini.
La diversification intelligente est le Saint-Graal de l’investissement. Ray Dalio, Bridgewater.
Le portefeuille, ultra diversifié, est construit pour résister aux aléas de marché tout en recherchant une performance supérieure aux moyennes de marché dans le temps. Private Equity, ETF, fonds, immobilier, matières premières, obligations, il est régulièrement mis à jour et comporte les meilleures solutions du marché.
Pour y accéder, c’est simple : il vous suffit de prendre contact avec nos conseillers, c’est rapide et vous permettra d’accéder à notre offre unique.
Nos équipes ont travaillé à la sélection d’une offre d’exception et unique qui nous permet de sélectionner les meilleures solutions d’investissement dans chaque classe d’actifs, en diversifiant pour générer des performances dans l’équilibre.
À travers ce tableau – qui est une approche déposée – vous avez en visuel l’intégralité de vos avoirs, de la diversification, et de l’équilibre.
Nou sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h
Une prise de contact est sans engagement et s’avère bénéfique dans 100% des cas.
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Enregistré à l’ORIAS, sous le numéro d’immatriculation 14005259, Cheval Blanc Patrimoine dispose de tous les agréments pour répondre à vos problématiques patrimoniales.
Nos accréditations sont le gage de notre professionnalisme et du respect des règles.
Nous sommes également courtiers en assurances, enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS. Ce statut nous permet de négocier les assurances aux meilleurs tarifs pour nos clients, tout en recherchant la couverture la plus optimale pour protéger leurs familles et leurs biens.
En tant que membre de l’ANACOFI (Membre EE008485), nous sommes en mesure de vous accompagner afin de trouver les bons supports d’investissements, les bonnes enveloppes pour détenir vos capitaux. Assurances vie, contrats de capitalisation, Livrets, PEA, comptes titres…
Nous sommes constamment connectés sur les marchés financiers. Il s’agit pour nous de bien comprendre les intérêts de chaque classe d’actif, et d’élaborer les stratégies d’investissements de nos clients. Actions, Obligations, monétaire… La maîtrise de risque reste le coeur de nos préoccupations. Il s’agit de vous conseiller en rapport avec votre profil de risque, votre horizon de placement, mais également vos objectifs et votre sensibilités à telle ou telle solution.
En complément, nous disposons aussi de la CJA (compétence juridique appropriée). Cela nous permet de vous conseiller sur vos problématiques juridiques et fiscales. Régimes matrimoniaux, transmission de patrimoine, etc.
Nous sommes également intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) enregistrés à l’ORIAS, et membre de l’APIC. Ce statut nous permet de négocier vos prêts immobiliers, à la recherche des meilleures conditions de taux, de la plus grande flexibilité, et surtout, de discuter avec nos interlocuteurs bancaires pour l’octroi des financements nécessaires à la réalisation de vos projets.
Cheval Blanc Patrimoine dispose enfin de l’accréditation de transactions immobilières délivrée par la préfecture.
