Chez Cheval Blanc Patrimoine, nous accompagnons une clientèle exigeante dans la gestion stratégique et la valorisation de fortunes privées à partir de 500 000€ d’actifs financiers confiés.
Notre approche repose sur la discrétion absolue, l’analyse patrimoniale approfondie et la mise en œuvre de solutions d’investissement sur mesure, en France comme à l’international.
Une gestion globale : Nos équipes travaillent sur la structuration, l’optimisation, la fiscalité, les performances, l’organisation et l’anticipation de la transmission de votre patrimoine. Tout s’impacte et il est important de donner une dimension transversale.
Une offre immense : Cheval Blanc Patrimoine vous donne accès à des opportunités d’investissement rares et performantes. Nous avons plus de 700 conventions pour offrir l’offre la plus large du marché : Immobilier, Private Equity, financements, fonds cotés, actions, gestions sous mandat, produits structurés, devises, actifs de diversification.
Une ingénierie patrimoniale performante: Placer oui, mais réfléchir comment surtout : stratégies juridiques, fiscales et financières sont adaptées à chaque profil : Le sur mesure est notre standard et nos collaborateurs sont diplomés de gestion de patrimoine et accrédités par l’AMF, l’ORIAS, la CCI, et disposent de la CJA (compétence juridique appropriée au conseil)
Un accompagnement personnel par un conseiller dédié appuyé par une équipe de plus de 40 experts en interne mais aussi un service de conseils externes spécialistes en cas de besoin.
Nous vous offrons plus qu’un simple suivi financier : nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale évolutive, sécurisée et optimisée, en intégrant vos projets de vie et les enjeux familiaux ou entrepreneuriaux.
Chaque relation repose sur la confiance, la confidentialité et la recherche d’excellence, avec un accompagnement conçu pour préserver et accroître votre patrimoine sur plusieurs générations.
📅Profitez d’un entretien confidentiel avec l’un de nos experts pour évaluer ensemble vos objectifs et bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure, c’est en quelques clics par ici pour une pré qualification en ligne.
Nos équipes ont travaillé à la sélection d’une offre d’exception et unique qui nous permet de sélectionner les meilleures solutions d’investissement dans chaque classe d’actifs, en diversifiant pour générer des performances dans l’équilibre.
À travers ce tableau – qui est une approche déposée – vous avez en visuel l’intégralité de vos avoirs, de la diversification, et de l’équilibre.
Quel que soit votre patrimoine, la bonne méthode est de réaliser une synthèse de la situation et de mesure les impacts avant d’investir, d’organiser, de performer ou de transmettre.
Il y souvent plus de performance dans la stratégie que dans les solutions elles-mêmes. Cheval Blanc vous donnera accès aux meilleures possibilités pour bien investir, mais aussi aux meilleures stratégies pour optimiser globalement votre patrimoine.
Maîtrisez votre fiscalité – en fil rouge, pour des flux optimisés.
Optimiser la rentabilité de vos placements : Avec l’accès à toutes les solutions les plus performantes, notre suivi, nos conseils.. L’accès aux allocations de portefeuille les plus performantes.
Protéger votre famille, vos enfants, transmettre votre patrimoine. Que se passe-t-il si il vous arrive quelque chose ? Accédez à notre simulation complète de succession, à nos simulations de retraite, et à toutes les possibilités pour parer à ces éventualités. Prendre conscience et aviser.
Un idiot avec un plan va plus loin génie sans plan. Warren Buffet.
Les étapes à suivre ?
Pour répondre à une demande grandissante, nous avons construit un portefeuille unique, à l’équilibre parfait. Ce portefeuille est la synthèse des travaux réalisés par le cabinet : L’analyse des portefeuilles types des family offices et grandes fortunes de JP Morgan , UBS, Goldman Sachs, Knight Franck et Cap Gemini.
La diversification intelligente est le Saint-Graal de l’investissement. Ray Dalio, Bridgewater.
Le portefeuille, ultra diversifié, est construit pour résister aux aléas de marché tout en recherchant une performance supérieure aux moyennes de marché dans le temps. Private Equity, ETF, fonds, immobilier, matières premières, obligations, il est régulièrement mis à jour et comporte les meilleures solutions du marché.
Pour y accéder, c’est simple : il vous suffit de prendre contact avec nos conseillers, c’est rapide et vous permettra d’accéder à notre offre unique.
Enregistré à l’ORIAS, sous le numéro d’immatriculation 14005259, Cheval Blanc Patrimoine dispose de tous les agréments pour répondre à vos problématiques patrimoniales.
Nos accréditations sont le gage de notre professionnalisme et du respect des règles.
Nous sommes également courtiers en assurances, enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS. Ce statut nous permet de négocier les assurances aux meilleurs tarifs pour nos clients, tout en recherchant la couverture la plus optimale pour protéger leurs familles et leurs biens.
En tant que membre de l’ANACOFI (Membre EE008485), nous sommes en mesure de vous accompagner afin de trouver les bons supports d’investissements, les bonnes enveloppes pour détenir vos capitaux. Assurances vie, contrats de capitalisation, Livrets, PEA, comptes titres…
Nous sommes constamment connectés sur les marchés financiers. Il s’agit pour nous de bien comprendre les intérêts de chaque classe d’actif, et d’élaborer les stratégies d’investissements de nos clients. Actions, Obligations, monétaire… La maîtrise de risque reste le coeur de nos préoccupations. Il s’agit de vous conseiller en rapport avec votre profil de risque, votre horizon de placement, mais également vos objectifs et votre sensibilités à telle ou telle solution.
En complément, nous disposons aussi de la CJA (compétence juridique appropriée). Cela nous permet de vous conseiller sur vos problématiques juridiques et fiscales. Régimes matrimoniaux, transmission de patrimoine, etc.
Nous sommes également intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) enregistrés à l’ORIAS, et membre de l’APIC. Ce statut nous permet de négocier vos prêts immobiliers, à la recherche des meilleures conditions de taux, de la plus grande flexibilité, et surtout, de discuter avec nos interlocuteurs bancaires pour l’octroi des financements nécessaires à la réalisation de vos projets.
Cheval Blanc Patrimoine dispose enfin de l’accréditation de transactions immobilières délivrée par la préfecture.
À partir d’un capital de 1 000 000 €, votre patrimoine mérite une attention particulière, une stratégie personnalisée et une expertise de haut niveau. La gestion de fortune, c’est bien plus que de simples conseils financiers : c’est une approche globale, humaine et stratégique, pensée pour répondre à vos objectifs les plus ambitieux.
Stratégie patrimoniale sur mesure
Analyse approfondie de votre situation personnelle et professionnelle pour construire un plan d’action aligné avec vos projets de vie : transmission, optimisation fiscale, investissements, succession, etc.
Accès à des solutions d’investissement exclusives
Fonds privés, private equity, immobilier d’exception, opportunités sur-mesure : accédez à des leviers réservés aux investisseurs fortunés.
Accompagnement personnalisé et indépendant
Un conseiller dédié qui agit dans votre seul intérêt, avec une transparence totale sur les solutions proposées.
Discrétion et sécurité
Une gestion rigoureuse, conforme aux plus hauts standards réglementaires, avec une confidentialité absolue.
Gérer un capital conséquent nécessite des compétences spécifiques et une vision long terme.
Les enjeux de transmission, fiscalité et diversification sont cruciaux.
Votre patrimoine doit évoluer avec vos ambitions, vos projets, et les cycles économiques.
Votre situation est unique. Nous vous proposons un premier échange confidentiel pour évaluer ensemble la meilleure stratégie patrimoniale à mettre en place.
Vous disposez d’un patrimoine supérieur à 1 000 000 € ? Parlons-en.
Nou sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h
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