Choisir Cheval Blanc Patrimoine, c’est accéder à un interlocuteur unique qui vous conseille et pilote vos demandes au travers de tous nos services internes : Fiscalité (de l’optimisation aux déclarations), Placements (de la stratégie initiale au suivi dans le temps), investissements immobiliers (investissement, optimisation, gestion…), mais aussi financements immobiliers (négociation de vos crédits avec nos courtiers internes), création de sociétés, optimisation de la transmission, des revenus.
L’une des devises du cabinet ? Additionner les compétences pour multiplier les performances. Nous disposons en interne de 40 spécialistes (stratégie, allocation, placements, bourse, private equity, obligations, immobilier, liquidités, actifs numériques, art, matières premières, ingénierie, fiscalité, financements…) qui accompagnent nos clients et leur interlocuteur interne unique pour une simplicité du quotidien.
Cela vous offre la garantie d’accéder à toutes les meilleures solutions du marché, les meilleures opportunités immobilières, financières, et fiscales. Nous serons force de proposition toute l’année pour mieux vous répondre.
Pour répondre à une demande grandissante, nous avons construit un portefeuille unique, à l’équilibre parfait. Ce portefeuille est la synthèse des travaux réalisés par le cabinet : L’analyse des portefeuilles types des family offices et grandes fortunes de JP Morgan , UBS, Goldman Sachs, Knight Franck et Cap Gemini.
La diversification intelligente est le Saint-Graal de l’investissement. Ray Dalio, Bridgewater.
Le portefeuille, ultra diversifié, est construit pour résister aux aléas de marché tout en recherchant une performance supérieure aux moyennes de marché dans le temps. Private Equity, ETF, fonds, immobilier, matières premières, obligations, il est régulièrement mis à jour et comporte les meilleures solutions du marché.
Pour y accéder, c’est simple : il vous suffit de prendre contact avec nos conseillers, c’est rapide et vous permettra d’accéder à notre offre unique.
Quel que soit votre projet, la bonne méthode est de réaliser une synthèse de la situation et de mesure les impacts avant d’investir. Prendre le temps de bien faire les choses. Il y parfois plus de performance dans la stratégie que dans les solutions elles-mêmes. Cheval Blanc vous donnera accès aux meilleures solutions pour bien investir, mais aussi à la meilleure stratégie pour optimiser globalement votre patrimoine.
Maîtrisezr votre fiscalité – Diminuez votre impôt sur le revenu, optimiser vos revenus existants, défiscaliser : Accédez à toutes les simulations, au guide complet, aux investissements immobiliers, financiers, aux PER, aux FCPI, à des opportunités en private equity, aux dispositifs en vigueur, avec une sélection complète et comparative.
Optimiser la rentabilité de vos placements : Avec l’accès à toutes les solutions les plus performantes du marché, notre suivi, nos conseils.. L’accès aux meilleures assurances-vie en architecture ouverte, aux allocations de portefeuille les plus performantes.
Protéger votre famille, vos enfants, transmettre votre patrimoine. Que se passe-t-il si il vous arrive quelque chose ? Accédez à notre simulation complète de succession, à nos simulations de retraite, et à toutes les possibilités pour parer à ces éventualités. Prendre conscience et aviser.
Vous souhaitez diminuer vos impôts, générer des revenus immédiats ou futurs, financer un projet, optimiser la performance de vos placements, investir en immobilier, transmettre votre patrimoine, céder vos actifs ou encore protéger votre famille ? C’est la méthode qui compte. Et la bonne méthode est de bien faire les choses en dessinant un plan.
Un idiot avec un plan va plus loin génie sans plan. Ayez toujours un plan. Dessiner la bonne stratégie est essentiel. Warren Buffet.
Les étapes à suivre ?
Enregistré à l’ORIAS, sous le numéro d’immatriculation 14005259, Cheval Blanc Patrimoine dispose de tous les agréments pour répondre à vos problématiques patrimoniales.
Nos accréditations sont le gage de notre professionnalisme et du respect des règles.
Nous sommes également courtiers en assurances, enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS. Ce statut nous permet de négocier les assurances aux meilleurs tarifs pour nos clients, tout en recherchant la couverture la plus optimale pour protéger leurs familles et leurs biens.
En tant que membre de l’ANACOFI (Membre EE008485), nous sommes en mesure de vous accompagner afin de trouver les bons supports d’investissements, les bonnes enveloppes pour détenir vos capitaux. Assurances vie, contrats de capitalisation, Livrets, PEA, comptes titres…
Nous sommes constamment connectés sur les marchés financiers. Il s’agit pour nous de bien comprendre les intérêts de chaque classe d’actif, et d’élaborer les stratégies d’investissements de nos clients. Actions, Obligations, monétaire… La maîtrise de risque reste le coeur de nos préoccupations. Il s’agit de vous conseiller en rapport avec votre profil de risque, votre horizon de placement, mais également vos objectifs et votre sensibilités à telle ou telle solution.
En complément, nous disposons aussi de la CJA (compétence juridique appropriée). Cela nous permet de vous conseiller sur vos problématiques juridiques et fiscales. Régimes matrimoniaux, transmission de patrimoine, etc.
Nous sommes également intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) enregistrés à l’ORIAS, et membre de l’APIC. Ce statut nous permet de négocier vos prêts immobiliers, à la recherche des meilleures conditions de taux, de la plus grande flexibilité, et surtout, de discuter avec nos interlocuteurs bancaires pour l’octroi des financements nécessaires à la réalisation de vos projets.
Cheval Blanc Patrimoine dispose enfin de l’accréditation de transactions immobilières délivrée par la préfecture.
