Vous souhaitez accéder aux meilleures stratégies, aux meilleures solutions d’investissement et à une équipe pluridisciplinaire qui maîtrise la fiscalité, les placements, l’immobilier, la transmission, le droit, et vous accompagnera avec engagement et transparence ?
Cheval Blanc Patrimoine dispose de l’offre de solutions la plus large en France pour répondre à tous ces objectifs, et surtout d’une équipe de 50 collaborateurs expérimentés et complémentaires, reconnue pour sa fiabilité et ses performances.
Le cabinet a d’ailleurs été élu meilleur cabinet français en 2024 et 2025 pour la qualité de ses services
Immobilier, placements, assurance vie, trésorerie, Private Equity, actions, art, Or, financements, structuration, transmission, actifs diversifiant : l’équipe dispose de spécialistes de chaque catégorie pour une approche transversale indispensable et maîtrisée.
Le cabinet dispose de l’offre la plus large de solutions d’investissement pour répondre aux objectifs les plus exigeants de ceux qui ont construit un patrimoine qui mérite la plus grande attention
Notre méthode ? Définir la bonne stratégie et dresser une feuille de route claire : Mise en place des solutions, gestion, suivi, mise à jour. Un échange de quelques minutes avec nos équipes vous permettra de comprendre tout l’interêt de profiter de nos services.
✦ Le cabinet est régulièrement récompensé comme le meilleur en France Élu meilleur cabinet 2024 & 2025 par CFNews, classé incontournable par décideurs et Et lauréat du prix Financia BS.
✦ Une Architecture ouverte extrêmement large : + de 600 conventions sélectionnées avec rigueur pour donner accès à ceux que nous accompagnons à l’offre la plus large. Autonomes, libres, objectifs.
✦ Une équipe pluridisciplinaire de 50 collaborateurs avec des spécialistes par classe d’actifs : immobilier, fiscalité, Private equity, actions, allocations de portefeuille, transmission, crédit. Additionner les compétences pour multiplier les performances.
✦Une approche Family Office — un conseiller unique coordonne l’ensemble de votre patrimoine, y compris les aspects juridiques et fiscaux et sert de pivot au milieu des experts du groupe.
✦Relation humaine & transparence — Indépendance totale, rémunération transparente, disponibilité réelle.
Nos équipes ont travaillé à la sélection d’une offre d’exception et unique qui nous permet de sélectionner les meilleures solutions d’investissement dans chaque classe d’actifs, en diversifiant pour générer des performances dans l’équilibre.
À travers ce tableau – qui est une approche déposée – vous avez en visuel l’intégralité de vos avoirs, de la diversification, et de l’équilibre.
Pour répondre à une demande grandissante, nous avons construit un portefeuille unique, à l’équilibre parfait. Ce portefeuille est la synthèse des travaux réalisés par le cabinet : L’analyse des portefeuilles types des family offices et grandes fortunes de JP Morgan , UBS, Goldman Sachs, Knight Franck et Cap Gemini.
La diversification intelligente est le Saint-Graal de l’investissement. Ray Dalio, Bridgewater.
Le portefeuille, ultra diversifié, est construit pour résister aux aléas de marché tout en recherchant une performance supérieure aux moyennes de marché dans le temps. Private Equity, ETF, fonds, immobilier, matières premières, obligations, il est régulièrement mis à jour et comporte les meilleures solutions du marché.
Pour y accéder, c’est simple : il vous suffit de prendre contact avec nos conseillers, c’est rapide et vous permettra d’accéder à notre offre unique.
À partir d’un certain niveau, votre patrimoine mérite une attention particulière, une stratégie personnalisée et une expertise de haut niveau. La gestion de fortune, c’est bien plus que de simples conseils financiers : c’est une approche globale, humaine et stratégique, pensée pour répondre à vos objectifs les plus ambitieux.
Stratégie patrimoniale sur mesure
Analyse approfondie de votre situation personnelle et professionnelle pour construire un plan d’action aligné avec vos projets de vie : transmission, optimisation fiscale, investissements, succession, etc.
Accès à des solutions d’investissement exclusives
Fonds privés, private equity, immobilier d’exception, opportunités sur-mesure : accédez à des leviers réservés aux investisseurs fortunés.
Accompagnement personnalisé et indépendant
Un conseiller dédié qui agit dans votre seul intérêt, avec une transparence totale sur les solutions proposées.
Discrétion et sécurité
Une gestion rigoureuse, conforme aux plus hauts standards réglementaires, avec une confidentialité absolue.
Gérer un capital conséquent nécessite des compétences spécifiques et une vision long terme.
Les enjeux de transmission, fiscalité et diversification sont cruciaux.
Votre patrimoine doit évoluer avec vos ambitions, vos projets, et les cycles économiques.
Votre situation est unique. Nous vous proposons un premier échange confidentiel pour évaluer ensemble la meilleure stratégie patrimoniale à mettre en place.
Nou sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h
Une prise de contact est sans engagement et s’avère bénéfique dans 100% des cas.
Nos conseillers-experts sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h
Réservez un créneau horaireUne prise de contact est sans engagement et s’avère bénéfique dans 100% des cas.
Pour joindre directement un
conseiller généraliste :
Joignez nous au :
01 85 08 40 84
(Appel gratuit, non surtaxé)
Enregistré à l’ORIAS, sous le numéro d’immatriculation 14005259, Cheval Blanc Patrimoine dispose de tous les agréments pour répondre à vos problématiques patrimoniales.
Nos accréditations sont le gage de notre professionnalisme et du respect des règles.
Nous sommes également courtiers en assurances, enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS. Ce statut nous permet de négocier les assurances aux meilleurs tarifs pour nos clients, tout en recherchant la couverture la plus optimale pour protéger leurs familles et leurs biens.
En tant que membre de l’ANACOFI (Membre EE008485), nous sommes en mesure de vous accompagner afin de trouver les bons supports d’investissements, les bonnes enveloppes pour détenir vos capitaux. Assurances vie, contrats de capitalisation, Livrets, PEA, comptes titres…
Nous sommes constamment connectés sur les marchés financiers. Il s’agit pour nous de bien comprendre les intérêts de chaque classe d’actif, et d’élaborer les stratégies d’investissements de nos clients. Actions, Obligations, monétaire… La maîtrise de risque reste le coeur de nos préoccupations. Il s’agit de vous conseiller en rapport avec votre profil de risque, votre horizon de placement, mais également vos objectifs et votre sensibilités à telle ou telle solution.
En complément, nous disposons aussi de la CJA (compétence juridique appropriée). Cela nous permet de vous conseiller sur vos problématiques juridiques et fiscales. Régimes matrimoniaux, transmission de patrimoine, etc.
Nous sommes également intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) enregistrés à l’ORIAS, et membre de l’APIC. Ce statut nous permet de négocier vos prêts immobiliers, à la recherche des meilleures conditions de taux, de la plus grande flexibilité, et surtout, de discuter avec nos interlocuteurs bancaires pour l’octroi des financements nécessaires à la réalisation de vos projets.
Cheval Blanc Patrimoine dispose enfin de l’accréditation de transactions immobilières délivrée par la préfecture.
Comment se déroule votre accompagement ?
Un patrimoine d’envergure a besoin de structuration pour s’adapter et prendre les bonnes directions. Nous avons déterminé 4 étapes indispensables qui sont valable quel que soit le montant des actifs que vous détenez.
Un premier appel confidentiel, sans engagement. Nous écoutons, nous posons les bonnes questions et vous présentons nos pistes de réflexion. Nous vous expliquerons également les différentes possibilités qui s’offrent à vous.
Nous procéderons à l’analyse de votre situation existante, l’identification des optimisations prioritaires, le mapping de vos objectifs. Cheval Blanc Patrimoine vous livrera une synthèse de votre patrimoine : revenus, charges, fiscalité, flux, simulation de transmission, bilan de protection familiale. Chaque mesure compte dans une décision d’investissement.
Nous vous présenterons ensuite une stratégie personnalisée avec des solutions concrètes, projections et calendrier d’actions. Nous vous donnerons accès et vous présenterons les meilleures solutions d’investissement existantes grâce à la force de notre offre, quasiment unique en France.
Exécution, reporting, ajustements. Votre conseiller dédié reste disponible tout au long de la relation pour les ajustements, le suivi, les reportings et vous disposez d’un accès dédié à l’évolution de vos actifs en ligne.