Cet épisode sur l'expatriation vous a plu ?
Nous vous offrons, sans engagement, un bilan patrimonial dédié. 45 minutes pour traduire cette interview en décisions applicables à votre situation, jusqu'au 21 septembre.
Ce qu’on ne vous dit pas sur l’expatriation. Suisse, Italie, Dubaï, Île Maurice :
Joachim Savigny, président de Cheval Blanc Patrimoine, passe en revue les destinations des patrimoines français et les critères qui comptent réellement avant d’envisager un départ.
La Martingale, c’est quoi ?
Lancé en 2019 par l’entrepreneur Matthieu Stefani, également à l’origine de Génération Do It Yourself, La Martingale est devenu l’un des podcasts de référence sur l’investissement en France. Sa ligne : expliquer le comment, pas seulement le quoi. Chaque jeudi, un spécialiste vient décortiquer une classe d’actifs ou une stratégie. Chaque mardi, Amaury de Tonquédec répond aux questions des auditeurs dans Allô La Martingale. Le podcast est produit par le label Orso Media.
Pourquoi Joachim y était invité
Précisons que Cheval Blanc Patrimoine n’est ni sponsor ni partenaire commercial de cet épisode. Joachim est intervenu comme expert, sur invitation de la rédaction, pour traiter un sujet qu’il pratique quotidiennement auprès de patrimoines importants.
Ce que l’épisode ne pouvait pas traiter
Ce podcast donne des grands principes mais bien sûr, le plus important est de les appliquer à votre cas précis, de savoir si pour vous l’exit tax rend l’opération neutre par exemple, ou si votre convention fiscale de destination couvre vos revenus, ou encore si vos actifs professionnels supportent le déplacement de résidence. C’est exactement ce que couvre le bilan que nous vous offrons.
Jusqu'au 21 septembre 2026
Un bilan patrimonial de 45 minutes offert.
Parmi nos partenaires, accédez à une sélection des meilleurs fonds du moment.
Excellence : les choix des meilleurs experts
Sérénité : Un accompagnement de A à Z
Stratégique : Une approche globale à 360°
Investissements : Placements, immobilier, fiscalité
Choisissez votre interlocuteur… pas l’inverse.
A chaque conseiller son expertise. Pour vous répondre aux mieux, vous pouvez sélectionner l’un des conseillers disponibles les prochains jours pour un 1er rendez vous parmi les profils que vous trouverez ci dessous.
Ce qui fait notre force
600 conventions partenaires, aucun produit maison. Vous allez comprendre précisément pourquoi on vous propose tel ou tel produit.
- Uen équipe dédiée à l’offre : nos ingénieurs patrimoniaux construisent brique par brique les différents scénarios pour nos clients, selon les fluctuations du marché, et échangent constamment avec nos partenaires pour bénéficier des meilleures conditions au bon moment.
- Un chef d’orchestre à votre service : aChez Cheval Blanc Patrimoine, vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pour piloter plus de 600 solutions : Private equity, Trackers, contrats d’assurance vie, meilleurs fonds en euro, obligation, dépôts, produits structurés. Il doit avoir une vision transversale pour se servir des forces de votre patrimoine et l’optimiser en mobilisant les différentes compétences de nos experts en interne. Tout doit être mesuré, calculé.
Il y a parfois plus de performance dans la stratégie et les choix initiaux que dans les solutions elles mêmes.
- Investir en immobilier : Pour générer des revenus, transmettre du patrimoine, créer de la valeur, habiter, construire, faire face à une obligation de remploi. Là encore, nous disposons de plus de 230 partenariats : financements, montages, accès aux meilleures solutions en circuit fermé : Monuments historiques, LMNP, Nue propriété, Ancien, neuf, immobilier indirect… Une offre de qualité et très diversifiée pour faire les meilleures opérations.
- Optimiser votre fiscalité, avec une approche globale : Immobilier, placements, organisation ou création de société, vous aurez accès aux meilleures stratégies pour maîtriser vos impôts
- Préparer votre retraite : Avec toutes les solutions à votre disposition : Investir en immobilier, créer de la valeur, les plan épargne retraite avec une bonne gestion (c’est essentiel…).
- Transmettre votre patrimoine : Votre conseiller vous donnera accès en temps réel au coût de la transmission de votre patrimoine et vous donnera accès aux bonnes stratégies pour transmettre à ceux qui vous sont chères dans de bonnes conditions.
Les meilleures solutions pour investir avec Cheval Blanc Patrimoine
En choisissant d’être accompagnés par Cheval Blanc Patrimoine, vous accéderez à l’orfèvrerie des investissements
- Une offre unique en Private equity, avec des fonds en LBO, en capital développement, en Venture, mais aussi tous les meilleurs véhicules éligibles à l’apport cession. C’est aussi des fonds d’infrastructure, de dette privée ou encore des club deal immobiliers pour générer des performances
- Les meilleurs supports d’investissements : Assurances-vie, PEA, contrats de capitalisation, comptes titres. Nous vous donnons accès aux meilleures solutions, toujours en architecture ouverte pour plus d’objectivité
- Les investissements immobiliers : notre sélection d’opportunités mensuelle : Investir avec les dispositifs fiscaux tels que la nue-propriété, les monuments historiques, la loi Malraux, mais également dans l’ancien et le neuf avec les régimes classique de location nue, location meublée ou déficit foncier
- La création de véhicules d’investissements dédiés pour construire un patrimoine en anticipant le futur : Fiscalité, transmission, gestion de la gouvernance…
- La maîtrise de la fiscalité avec une offre très complète en loi Girardin, en FCPI, mais aussi en forêts, vignes et tous les dispositifs de diversification de qualité.
- Quel que soit le sujet évoqué en gestion de patrimoine, nous aurons la solution la plus cohérente au regard de vos besoins.
Par quoi voulez-vous commencer ?
Pour mieux vous accompagner, dans un cadre réglementaire complet, Cheval Blanc Patrimoine dispose des 6 accréditations nécessaires : Conseiller en investissement financier auprès de l’ANACOFI, conseil en immobilier enregistré auprès de la CCI, Compétence juridique approprié déposée auprès de nos autorités de tutelle, IOBSP et intermédiaire en assurances auprès de l’ORIAS. Au delà, nos équipes enseignent à l’ESG, l’ENSMI, l’EDHEC & PREPASUP
Pour mieux vous accompagner, dans un cadre réglementaire complet, Cheval Blanc Patrimoine dispose des 6 accréditations nécessaires : Conseiller en investissement financier auprès de l’ANACOFI, conseil en immobilier enregistré auprès de la CCI, Compétence juridique approprié déposée auprès de nos autorités de tutelle, IOBSP et intermédiaire en assurances auprès de l’ORIAS. Au delà, nos équipes enseignent à l’ESG, l’ENSMI, l’EDHEC & PREPASUP
Pour mieux vous accompagner, dans un cadre réglementaire complet, Cheval Blanc Patrimoine dispose des 6 accréditations nécessaires : Conseiller en investissement financier auprès de l’ANACOFI, conseil en immobilier enregistré auprès de la CCI, Compétence juridique approprié déposée auprès de nos autorités de tutelle, IOBSP et intermédiaire en assurances auprès de l’ORIAS. Au delà, nos équipes enseignent à l’ESG, l’ENSMI, l’EDHEC & PREPASUP. Pour mieux vous accompagner, dans un cadre réglementaire complet, Cheval Blanc Patrimoine dispose des 6 accréditations nécessaires : Conseiller en investissement financier auprès de l’ANACOFI, conseil en immobilier enregistré auprès de la CCI, Compétence juridique approprié déposée auprès de nos autorités de tutelle, IOBSP et intermédiaire en assurances auprès de l’ORIAS. Au delà, nos équipes enseignent à l’ESG, l’ENSMI, l’EDHEC & PREPASUP
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Pour mieux vous accompagner, dans un cadre réglementaire complet, Cheval Blanc Patrimoine dispose des 6 accréditations nécessaires : Conseiller en investissement financier auprès de l’ANACOFI, conseil en immobilier enregistré auprès de la CCI, Compétence juridique approprié déposée auprès de nos autorités de tutelle, IOBSP et intermédiaire en assurances auprès de l’ORIAS. Au delà, nos équipes enseignent à l’ESG, l’ENSMI, l’EDHEC & PREPASUP
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Les placements à fort potentiel en 2026-2027
Accédez au guide complet
Avec Cheval Blanc Patrimoine, vous aurez également accès à une veille juridique, fiscale, et une vision stratégique globale: Création d’une SCI ou d’une SARL ? Anticiper la retraite ? Transmettre votre patrimoine, céder votre entreprise ? Nos experts sont aguerris et formés pour répondre à toutes vos problématiques patrimoniales.
Votre conseiller dédié vous donne accès aux meilleures solutions de placement. Pour les placements financiers, nos allocations d’actifs sont en architecture ouverte totale, suivies en temps réel et arbitrées régulièrement pour une optimisation des performances et une maîtrise du risque.
Une stratégie sur le long terme
Nos bilans patrimoniaux vous ouvrent la voie vers une stratégie sur le long terme. Ils permettent de prendre en compte les meilleures solutions pour vous, de leur mise en place à leur suivi dans le temps.
En fonction de la stratégie retenue, c’est également l’accès aux meilleures opportunités immobilières, quel que soit le dispositif retenu : SCPI, Ancien classique, LMNP, Lois de défiscalisation… Nous vous accompagnerons avec la plus grande objectivité, et toujours en architecture ouverte : une offre d’immobilier ancien très fournie, l’accès à toutes les SCPI existantes, la connexion directe chez plus de 200 partenaires, des opportunités exclusives.
Mais surtout un œil critique, et la sélection d’investissements motivés, clé en main ou non, sur tous les dispositifs existants. Loi Malraux, Loi Monuments historiques, Loueur meublé, rénovation d’appartements anciens, investissement en nue propriété, en SCI…
un financement de VOS PROJETS
Nos courtiers experts en financement obtiennent les meilleures conditions pour nos clients.
Crédits immobiliers classiques, mais aussi SCPI, restructuration de crédits, SCI, indivisions, immobilier d’investissement… Un accompagnement clé en main pour un gain de temps et d’argent.
Un grand merci à celles et ceux qui nous font confiance
DU
Durand
Souhaitant diversifier mon patrimoine, j'ai contacté cheval blanc patrimoine et MR Keravel a su répondre à ma demande avec patience. Les solutions proposées ont été débattues conjointement pour arriver à finaliser
SL
Stéphane L
Excellent accompagnement de Florence Heng pour des investissements Malraux. Très bons conseils et réactivité. Je recommande.
PB
Pierre-Gilles Bouvier
Mon expérience avec Florence Heng : quelqu’un de très pro, d honnête, avec de solides connaissances dans un milieu où c est extrêmement difficile à trouver!! Je vous la recommande à 200%
En visio, au téléphone, par email ou au bureau
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