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Investir en Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine

Investir en Private Equity FCPR, FPCI, IMMOBILIER ou remploi 150 0 B TER – les meilleurs fonds

Les meilleures solutions de Private Equity Financier, immobilier, durations courtes, longues, classes d’actifs diversifiées

LES 9 MEILLEURS FONDS FINANCIERS ET IMMOBILIERS EN PRIVATE EQUITY

Qu’il s’agisse d’investir pour diversifier ses actifs ou faire face à une obligation de réinvestissement (apport cession, 150 O B TER…) nos clients ont besoin d’accéder aux meilleures solutions de Private Equity. Solutions financières, solutions immobilières, solutions mixtes : Du fait de notre positionnement, nous avons accès à toutes les solutions d’investissement, et même celles en circuit fermé. Investir en private equity permet aujourd’hui de générer des performances, de diversifier son patrimoine, mais également de faire face aux obligations de réinvestissements de l’article 150 0 B ter pour les entrepreneurs ayant cédé des titres et profité du régime dérogatoire de l’apport-cession. 

 

Orfèvrerie de l’investissement, les fonds de private equity donnent aujourd’hui accès aux investisseurs particuliers à des solutions de gestion habituellement réservées aux institutionnels. Sociétés non cotées, immobilier sur mesure, opportunités, mais également manque de liquidité et risque à mesurer.

Cheval Blanc Patrimoine a sélectionné et négocié les solutions suivantes. Nous avons accès à plus de 40 fonds fermés, et voici notre sélection de celles qui nous semblent optimales au regard de plusieurs critères : Le track-record, l’expérience des gérants, les frais de gestion et d’entrée, la liquidité, la durée de l’investissement & le potentiel de plus-value au regard de notre expérience. Ci-après vous trouverez le TOP 3 des fonds financiers et des fonds immobiliers au regard de notre analyse du mois. Vous pouvez néanmoins demander plus d’informations à nos conseillers pour accéder aux nombreux autres fonds disponibles si vous avez l’objectif d’investir au sein de solution en particulier.

 

Vous trouverez ci-dessous la sélection exclusive de fonds auxquels vous pouvez accéder. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est essentiel de prendre en compte tous les paramètres avec votre conseiller ou le professionnel de votre choix pour y investir

 

ACCÉDEZ AU 3 MEILLEURS FONDS DU MOMENT EN CAPITAL INVESTISSEMENT

Investir en Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine
Les fonds ANDERA
L'excellence du Private Equity
3,6 Milliards d'actifs sous gestion
291 sociétés accompagnées
20 ans d'expérience
Un track record exceptionnel
Fonds Midcap / Fonds Lifesciences / Co invest
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Les fonds Rothschild
Le Private Equity EDR dès 125 000€ !
Notre sélection exclusive de fonds
Accès exclusif aux fonds stars E. De Rothschild
Un acteur de référence
Accessibles à partir de 125 000€
Multiple moyen de 2,3x durée 10 ans
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Keensight Capital
le fonds NOVA VI, la gamme complète
L'une des références du Private Equity,
Accessible dès 100 000€
48 transactions réalisées, TRI Brut de 39%
Article 8 SFDR (ESG friendly)
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LATOUR CAPITAL IV
L'ouverture du N°1 du P.E. Français
Capital transmission et développement
Un track-record exceptionnel
Sélection exclusive de Cheval Blanc patrimoine
Découvrez le fonds avec nos conseillers
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TIKEHAU CYBERSECURITE
Un fonds exceptionnel en avant première
Une thématique d’avenir la cybersécurité
8x plus de cyber attaques depuis 2019
Le fonds seul fonds du secteur en France
A partir de 150.000€ - TRI cible de 30%
Avant première
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LBO FRANCE Entrepreneurs
Le fonds référence de LBO France
Immobilier, Proptech, LBO
Une gestion augmentations de capital
Un rapport risque / perf exceptionnel
Éligible report d’imposition
Une équipe exceptionnelle
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Eurazeo
Le leader de la tech européenne
Le fonds tech de référence. La nouvelle version 2023
En Portefeuille : Doctolib, Contentsquare, backmarket, vestiaire collective…
Des fonds de dette privée
Accédez à toute l’offre exclusive
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Tous les fonds 150 0 B TER
La liste (évolutive) sur demande des top fonds
Les fonds éligibles au remploi de cession
L'offre la plus complète existante
en temps réel, avec les meilleures conditions possibles
Fonds immobiliers, opérations de marchand, fonds fermés
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Les fonds de SAGARD
capital de risque, private equity, crédit privé & immobilier
13.8 milliards d'actifs sous gestion
125 sociétés en portefeuille
Parmi les meilleures performances du marché
Un exceptionnel fonds secondaire d'opportunité
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L'exceptionnel ARCHIMED
Accessible en Co Invest avec ANDERA
Le top fonds sur le thème de la santé
petites et moyennes capitalisations
26% de croissance annuelle moyenne
Accessible en Co Invest dans le fonds ANDERA CO INVEST
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ARDIAN
Le nouveau fonds disponible
Europe, USA, Asie, 120 mds gérés
Le nouveau fonds Growth 2023 en avant première
A partir de 100.000€
Parmi les meilleures performances
L'un des meilleurs FCPR
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Qualium
Un fonds français de grande qualité
2,1 milliards gérés
70 entreprises accompagnées
Accessible dès 200 000€
TRI cible de 20%
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La meilleure méthode pour accéder au top des investissements

Vous souhaitez découvrir les possibilités d’investir en Private Equity ? Quel que soit votre projet, la meilleure des solutions reste de plus profiter d’un entretien avec nos équipes pour découvrir les meilleures solutions. Notre positionnement nous permet un accès privilégié auprès de fonds très exclusifs. Les fonds ouvrent et ferment régulièrement, il existe un grand nombre de secteurs, d’opportunités mais aussi de pièges.

La structure de frais doit être analysée avec attention, l’impact de risques élevés, mais également le manque de liquidité certain sur une période déterminée. Un premier entretien vous permettra d’accéder à une vision éclairée mais aussi aux nouveaux fonds, aux avant-premières et aux meilleures conditions.

9 TOP FONDS SUPPLEMENTAIRES EN PRIVATE EQUITY

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BPI
Le fonds de la BPI
Les fonds gérés par la BPI
41 milliards sous gestion
Un fonds de fonds pour diversifier
Capital innovation et performances
Téléchargez la documentation
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Novaxia One | Novaxia R
L'immobilier ISR - Fonds perpétuel
Un fonds immobilier perpétuel
Durée conseillée : de 5 ans
fonds éligible au PEA !
Minimum de 20 000€
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CAPZA
L'une des références depuis 2004
Fonds de private equity
Flex equity, Growth tech, dette privée
A partir de 100 000€
Un track record de grande qualité
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Merieux Equity Partners
Notre sélection exclusive
Un fonds français de grande qualité
Investissement de 150 000€ minimum
Thématique de la santé et de la nutrition
Des performances très solides
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Inter invest capital Immo
fonds immobilier | TRI cible 8% par an
Un fonds continu en immobilier
Eligible au dispositif 150 0 B Ter
Vise un TRI de 8 à 10%/an Sur 5 ans
Liquidité trimestrielle
Immobilier dans toute la France
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LBO France
L'orfèvrerie de la gestion française
Un fonds exceptionnel de Private Equity
Introductions en bourse, Dette privée
Opérations immobilières
un track record impressionant
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Les fonds EURAZEO
Accès à toute l'offre
fusion avec IDINVEST, TOP fonds depuis 10 ans
portefeuille cible 30 stés en croissance
Achats : Doctolib, Swile, Back-market..
Minimum de souscription : 20 000€
TRI cible : 12% par an net
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MIMCO
Les fonds immobiliers en club deal
1,2 Milliards d'actifs sous gestion
51 immeubles et opérations en développement
France, Belgique, Luxembourg, Allemagne & suisse
L'orfèvrerie du club deal immobilier
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Les fonds NEXSTAGE
FPCI dès 100 000€, 7 ans
Un fonds éligible à l'art 150 0 B Ter
Une équipe de référence
L'accompagnement d'entrepreneurs
PME / ETI / Croissance

le TOP des fonds immobiliers et financiers de private Equity

Au delà des solutions d’investissement financier pour profiter de l’essor de sociétés en forte croissance, les sociétés de gestion vous donnent accès à des solutions d’investissement en immobilier sur mesure : développement foncier, club-deal immobilier, opérations de marchand de bien. Cela vous permet d’allier la résilience de l’immobilier à la recherche de performance. Parmi les fonds proposés dans notre offre, vous trouverez des fonds à dominante immobilière : MIMCO, OCP business center, Novaxia One, Apicap value Immo, Keys sélection… Nous vous donnons accès à tous les fonds et leurs détails.

LE PRIVATE EQUITY, IDÉAL POUR PARTICIPER AUX PERFORMANCES D’OPÉRATIONS HABITUELLEMENT RÉSERVÉES AUX INSTITUTIONNELS

Les fonds de private Equity vous permettent d’investir au sein de solutions d’investissement financier, mais également d’immobilier : Ainsi, vous pouvez à la fois profiter de l’essor de start-up et de PME en croissance (Doctolib, Bla Bla car, talend, Swile, Vestiaire Collective par exemple…) mais aussi profiter de la résilience de l’immobilier et participer à des opérations sur mesure souvent excellentes et inaccessibles au particulier par d’autre moyen.

Note importante : Les fonds en private equity présentent souvent un appât du gain important. Il faut être conscient qu’investir au sein de petites et moyennes entreprises représente également des risques, même en immobilier. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, et elles ne sont pas constantes dans le temps. Investir en FCPR, en private equity ou en club deal immobilier présente un risque de perte en capital important. Vos conseillers vous guideront néanmoins avec l’objectif de réaliser la meilleure opération possible, tout en respectant votre profil de risque et votre horizon d’investissement.


Pour mieux comprendre, bien investir, faire les bons choix : Nos conseillers vous répondent

Cheval Blanc Patrimoine vous offre un rendez-vous téléphonique, en Visio ou un échange personnalisé par e-mail pour répondre à toutes vos questions au sujet du private equity et vous présenter toutes les meilleures solutions pour y investir et générer des performances. Prenez rendez vous avec nos experts en ligne !

Investir en Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine

Avantages et inconvénients d’un investissement en private equity (Réalisé avec fidroit)

LES AVANTAGES D’UN INVESTISSEMENT EN CAPITAL INVESTISSEMENT

  • L’accès à des solutions d’investissement novatrices et performantes, avec un ticket d’entrée accessible
  • Une classe d’actif décorrélée des marchés financiers et immobiliers & un potentiel de rendement élevé
  • Une gestion clé en main avec des équipes de professionnels
  • La diversification patrimoniale en général, et la diversification au sein même des solutions avec une mutualisation des risques
  • Plus values exonérées bien souvent / Moins-values reportables sur 10 ans.
  • Pour les FCPI et les FIP : Réduction d’impôt de 25% du montant investi dans la limite

LES INCONVÉNIENTS A BIEN PRENDRE EN COMPTE

  • Aucune garantie en capital. Qui dit recherche de performance dit risque plus important. Il est important de placer des sommes dont l’on est sur de ne pas avoir besoin à long terme.
  • Manque de liquidité. Les fonds de private equity sont très souvent datés. Les capitaux sont bloqués sur une période donnée avec des fenêtre de liquidités qui sont réduites.
  • Des frais de gestion et des frais d’entrée un peu plus importants que sur les solutions habituelles, mais justifiés par la spécificité de la classe d’actif qui demande une implication importante des gérants et un véritable travail quotidien.
  • Certains fonds de private equity sont d’ailleurs réservés aux investisseurs avertis comme le définit l’AMF.
  • Pour les FCPI et les FIP : Sont intégrés dans le calcul du plafonnement des niches fiscales
  • Dans tous les cas, les investissements sont assujettis aux prélèvements sociaux

Dans tous les cas de figure, avant d’investir, votre conseiller respectera le process réglementaire pour vous accompagner et prendre conscience des engagement que vous prenez en investissant en Private Equity. L’objectif est toujours de savoir ou l’on met les pieds : Potentiel de gain, risque en capital, liquidité, horizon d’investissement. Il ne faut investir que lorsque l’on comprend

Le conseil de Cheval Blanc Patrimoine

La meilleure des stratégie reste d’en définir une. Prendre son temps est essentiel. Le Private Equity ce sont des performances, mais aussi des risques en capital, un manque de liquidité parfois, et un besoin de connaissance pour bien choisir.  Vous souhaitez une réponse claire, rapide, et avancer ? Contactez directement nos conseillers !


Parmi nos 30 spécialistes de la solution, voici 3 collaborateurs disponibles rapidement. SMS, téléphone, WhatsApp, n’hésitez pas à les joindre ou à prendre rendez vous en cliquant sur leur photo.

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Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/