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Investir en Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine

Investir en Private Equity FCPR, FPCI, IMMOBILIER ou remploi 150 0 B TER – Accédez aux meilleures solutions

Les meilleures solutions de Private Equity Financier, immobilier, durations courtes, longues, classes d’actifs diversifiées

Qu’il s’agisse d’investir pour diversifier ses actifs ou faire face à une obligation de réinvestissement (apport cession, 150 O B TER…) nos clients ont besoin d’accéder aux meilleures solutions de Private Equity. Solutions financières, solutions immobilières, solutions mixtes : Du fait de notre positionnement, nous avons accès à toutes les solutions d’investissement, et même celles en circuit fermé. Investir en private equity permet aujourd’hui de générer des performances, de diversifier son patrimoine, mais également de faire face aux obligations de réinvestissements de l’article 150 0 B ter pour les entrepreneurs ayant cédé des titres et profité du régime dérogatoire de l’apport-cession. 

 

Orfèvrerie de l’investissement, les fonds de private equity donnent aujourd’hui accès aux investisseurs particuliers à des solutions de gestion habituellement réservées aux institutionnels. Sociétés non cotées, immobilier sur mesure, opportunités, mais également manque de liquidité et risque à mesurer.

 

LES 3 MEILLEURS FONDS FINANCIERS ET IMMOBILIERS

Cheval Blanc Patrimoine a sélectionné et négocié les solutions suivantes. Nous avons accès à plus de 40 fonds fermés, et voici notre sélection de celles qui nous semblent optimales au regard de plusieurs critères : Le track-record, l’expérience des gérants, les frais de gestion et d’entrée, la liquidité, la durée de l’investissement & le potentiel de plus-value au regard de notre expérience. Ci-après vous trouverez le TOP 3 des fonds financiers et des fonds immobiliers au regard de notre analyse du mois. Vous pouvez néanmoins demander plus d’informations à nos conseillers pour accéder aux nombreux autres fonds disponibles si vous avez l’objectif d’investir au sein de solution en particulier.

 

Vous trouverez ci-dessous la sélection exclusive de fonds auxquels vous pouvez accéder. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est essentiel de prendre en compte tous les paramètres avec votre conseiller ou le professionnel de votre choix pour y investir

 


ACCÉDEZ AU 3 MEILLEURS FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

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FCPR Eurazeo entrepreneurs
Le fonds star de la Tech française
fusion avec IDINVEST, TOP fonds depuis 10 ans
portefeuille cible 30 stés en croissance
Achats : Doctolib, Swile, Back-market..
Minimum de souscription : 20 000€
TRI cible : 10% par an net
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ERES IV, les fonds Rothschild
Le Private Equity EDR dès 125 000€ !
Notre sélection exclusive de fonds
Les fonds fermé star E. De Rothschild
Un acteur de référence
Accessibles à partir de 125 000€
Multiple moyen de 2,3, durée 10 ans
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ARDIAN MULTISTRATEGIES
Le N°1 mondial du private equity
Europe, USA, Asie, 120 mds gérés
Un fonds de fonds multi-strat.
A partir de 100.000€
Parmi les meilleures performances
L'un des meilleurs FCPR

LE PRIVATE EQUITY, IDÉAL POUR PARTICIPER AUX PERFORMANCES D’OPÉRATIONS HABITUELLEMENT RÉSERVÉES AUX INSTITUTIONNELS

Les fonds de private Equity vous permettent d’investir au sein de solutions d’investissement financier, mais également d’immobilier : Ainsi, vous pouvez à la fois profiter de l’essor de start-up et de PME en croissance (Doctolib, Bla Bla car, talend, Swile, Vestiaire Collective par exemple…) mais aussi profiter de la résilience de l’immobilier et participer à des opérations sur mesure souvent excellentes et inaccessibles au particulier par d’autre moyen.

Note importante : Les fonds en private equity présentent souvent un appât du gain important. Il faut être conscient qu’investir au sein de petites et moyennes entreprises représente également des risques, même en immobilier. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, et elles ne sont pas constantes dans le temps. Investir en FCPR, en private equity ou en club deal immobilier présente un risque de perte en capital important. Vos conseillers vous guideront néanmoins avec l’objectif de réaliser la meilleure opération possible, tout en respectant votre profil de risque et votre horizon d’investissement.

le TOP des fonds immobiliers et financiers de private Equity

Au delà des solutions d’investissement financier pour profiter de l’essor de sociétés en forte croissance, les sociétés de gestion vous donnent accès à des solutions d’investissement en immobilier sur mesure : développement foncier, club-deal immobilier, opérations de marchand de bien. Cela vous permet d’allier la résilience de l’immobilier à la recherche de performance. Parmi les fonds proposés dans notre offre, vous trouverez des fonds à dominante immobilière : MIMCO, OCP business center, Novaxia One, Apicap value Immo, Keys selection… Nous vous donnons accès à tous les fonds et leurs détails.

6 TOP FONDS EN PRIVATE EQUITY

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Inter invest capital Immo
fonds immobilier | TRI cible 8% par an
Un fonds continu en immobilier
Eligible au dispositif 150 0 B Ter
Vise un TRI de 8 à 10%/an Sur 5 ans
Liquidité trimestrielle
Immobilier dans toute la France
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BPI France entreprise 2
Le fonds de la BPI
Un fonds géré par la BPI
41 milliards sous gestion
Un fonds de fonds pour diversifier
Capital innovation et performances
Téléchargez la documentation
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Novaxia One
L'immobilier ISR - Fonds perpétuel
Un fonds immobilier perpétuel
Durée conseillée : de 5 ans
Rendement annuel de 6% visé
fonds éligible au PEA !
Minimum de 20 000€
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CAPZA
L'une des références depuis 2004
Fonds de private equity
Flex equity, Growth tech, dette privée
A partir de 100 000€
Un track record de grande qualité
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Merieux Equity Partners
Notre sélection exclusive
Un fonds français de grande qualité
Investissement de 150 000€ minimum
Thématique de la santé et de la nutrition
Des performances très solides
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LBO France
L'orfèvrerie de la gestion française
Un fonds exceptionnel de Private Equity
Introductions en bourse, Dette privée
Opérations immobilières
un track record impressionant
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Avantages et inconvénients d’un investissement en private equity (Réalisé avec fidroit)

LES AVANTAGES D’UN INVESTISSEMENT EN CAPITAL INVESTISSEMENT

  • L’accès à des solutions d’investissement novatrices et performantes, avec un ticket d’entrée accessible
  • Une classe d’actif décorrélée des marchés financiers et immobiliers & un potentiel de rendement élevé
  • Une gestion clé en main avec des équipes de professionnels
  • La diversification patrimoniale en général, et la diversification au sein même des solutions avec une mutualisation des risques
  • Plus values exonérées bien souvent / Moins-values reportables sur 10 ans.
  • Pour les FCPI et les FIP : Réduction d’impôt de 25% du montant investi dans la limite

 

LES INCONVÉNIENTS A BIEN PRENDRE EN COMPTE

  • Aucune garantie en capital. Qui dit recherche de performance dit risque plus important. Il est important de placer des sommes dont l’on est sur de ne pas avoir besoin à long terme.
  • Manque de liquidité. Les fonds de private equity sont très souvent datés. Les capitaux sont bloqués sur une période donnée avec des fenêtre de liquidités qui sont réduites.
  • Des frais de gestion et des frais d’entrée un peu plus importants que sur les solutions habituelles, mais justifiés par la spécificité de la classe d’actif qui demande une implication importante des gérants et un véritable travail quotidien.
  • Certains fonds de private equity sont d’ailleurs réservés aux investisseurs avertis comme le définit l’AMF.
  • Pour les FCPI et les FIP : Sont intégrés dans le calcul du plafonnement des niches fiscales
  • Dans tous les cas, les investissements sont assujettis aux prélèvements sociaux

 

Dans tous les cas de figure, avant d’investir, votre conseiller respectera le process réglementaire pour vous accompagner et prendre conscience des engagement que vous prenez en investissant en Private Equity. L’objectif est toujours de savoir ou l’on met les pieds : Potentiel de gain, risque en capital, liquidité, horizon d’investissement. Il ne faut investir que lorsque l’on comprend

Parmi les sociétés détenues

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Le conseil de Cheval Blanc Patrimoine

La meilleure des stratégie reste d’en définir une. Prendre son temps est essentiel. Le Private Equity ce sont des performances, mais aussi des risques en capital, un manque de liquidité parfois, et un besoin de connaissance pour bien choisir.  Vous souhaitez une réponse claire, rapide, et avancer ? Contactez directement nos conseillers !


Parmi nos 30 spécialistes de la solution, voici 3 collaborateurs disponibles rapidement. SMS, téléphone, WhatsApp, n’hésitez pas à les joindre ou à prendre rendez vous en cliquant sur leur photo.
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Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/