Gestionnaire de patrimoine
Cali, votre conseillère en stratégie patrimoniale chez Cheval Blanc
Spécialiste en optimisation patrimoniale au sein de Cheval Blanc Patrimoine. Ma mission est de valoriser vos actifs financiers et immobiliers, intégrant avec soin la fiscalité et vos objectifs de transmission, à travers une stratégie personnalisée et axée sur vos besoins.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
Expérience acquise : Grâce à des années d’expérience dans la gestion de patrimoine, je possède une compréhension profonde des marchés financiers et des stratégies d’investissement, me permettant de naviguer avec assurance même dans les situations les plus complexes.
Approche proactive : Je m’engage à anticiper les opportunités et les risques, adoptant une démarche proactive pour ajuster vos stratégies d’investissement en temps réel, visant toujours à protéger et à maximiser votre patrimoine.
Force de proposition : Des idées innovantes et des solutions sur mesure qui répondent à vos objectifs spécifiques, en quête permanente des meilleures opportunités pour votre patrimoine.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » – Martin Luther King
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
Mon parcours diversifié illustre ma capacité à m’adapter et à anticiper les besoins futurs, soulignant mon engagement à vous accompagner avec attention et prudence dans la gestion de votre patrimoine. Mon objectif est de vous soutenir dans la réalisation de vos projets patrimoniaux, avec un regard tourné vers l’avenir.
Que nous proposes tu pour notre patrimoine ?
Tout d’abord comprendre vos objectifs, et ce que vous avez construit jusqu’à maintenant puis vous proposez une approche globale. Améliorer l’existant si besoin et surtout construire avec vous une stratégie sur mesure qui évoluera dans le temps.
Un loisir que tu pratiques ?
Le yoga, un chemin vers l’équilibre et la clarté intérieure.
ACCRÉDITATIONS ET INFORMATIONS
Cali est conseillère en investissement financier auprès de l’ANACOFI et dispose de la certification AMF | Cali est intermédiaire en assurances enregistrée auprès de l’ORIAS sous le n° 22000237 | Cali est partenaire du cabinet non salariée, affiliée avec sa propre structure nommée « conseil et capital » enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 22000237 et au RCS de Paris sous le N°881 980 890
