Cali Rochette

Cali ROCHETTE

Gestionnaire de patrimoine

Le meilleur moyen de prévoir le futur est de le créer

cali rochette

Gestionnaire de patrimoine

Bonjour Cali, peux-tu te présenter, quel est ton rôle dans le cabinet  ? 

J’accompagne les clients sur l’optimisation de leurs patrimoines existants tant sur le plan financier qu’immobilier en prenant en compte la fiscalité et la transmission. En qualité de consultante en gestion de gestionnaire de patrimoine je prends soin de répondre à leurs objectifs et leurs besoins.
Mon métier au sein de Cheval Blanc Patrimoine est de conseiller les clients et élaborer des projets futurs en utilisant les solutions du marché adaptées. La gestion de patrimoine est un métier humain, et avec Cheval Blanc Patrimoine, l’humain est au centre de nos priorités.

 

Peux-tu nous parler de ton parcours ? 

Diplômée ESC en management de projet et de programme, j’ai d’abord œuvré dans le marketing puis j’ai été formé en gestion de patrimoine et enfin obtenu un diplôme de gestionnaire de patrimoine. Mon parcours riche d’expériences formatrices et de rencontres professionnelles me permet d’être pragmatique, technique et disponible pour les clients.

Impliquée, je conserve toujours en mémoire les échanges avec les clients. Mon écoute ainsi qu’une vision globale me permettent d’établir des préconisations répondant aux besoins financiers mais aussi et surtout aux objectifs des clients. Ma force est de rechercher la meilleure solution pour satisfaire le client en étant toujours transparente dans mon conseil.

Ligne directe
06 10 27 21 85
Du lundi au vendredi de 9h à 21h

Ses compétences

Quels sont tes points forts ?

Impliquée, je conserve toujours en mémoire les échanges avec les clients. Mon écoute ainsi qu’une vision globale me permettent d’établir des préconisations répondant aux besoins financiers mais aussi et surtout aux objectifs des clients. Ma force est de rechercher la meilleure solution pour satisfaire le client en étant toujours transparente dans mon conseil.

Quelle est ta valeur ajoutée ?

Pluridisciplinaires, mes différentes expériences professionnelles me permettent de m’adapter et surtout anticiper. Bienveillante et prévenante, je suis impliquée dans chaque projet défini ensemble avec le client.

Compétences Cali
Cali ROCHETTE - Cheval Blanc Patrimoine
Cali ROCHETTE fait partie de l'équipe
Pôle gestion de patrimoine

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