Le principe de la réussite consiste à s’entourer des meilleurs.
L'important, c'est l'humain.
Notre implantation
Nos bureaux principaux sont situés au cœur du 16ème arrondissement, au 9, avenue Bugeaud, dans les anciens appartements de la célèbre couturière Jeanne LANVIN, emblématique du chic à la française.
C’est là que notre groupe a élu domicile depuis 2014, en tirant profit d’un réseau tissé sur le long terme à travers les parcours professionnels de nos dirigeants et de nos collaborateurs.
Fort d’un réseau de partenaires, notre groupe Cheval Blanc Patrimoine est aussi très bien implanté dans plusieurs régions de France, fort d’un réseau d’experts locaux et d’une connaissance parfaite des spécificités de chaque région :
- Versailles, ville d’histoire et territoire d’innovation, ainsi que ses alentours, « Versailles Grand Parc »
- Bordeaux, ville jeune et dynamique, plébiscitée par les français, ainsi que ses environs Bordeaux Métropole
- L’île de la Réunion, perle de l’océan indien et île sœur de l’île Maurice, la plus importante présence française de l’hémisphère sud
UN CONSEIL INDÉPENDANT ET OBJECTIF
Notre approche propose une offre globale et personnalisée en conseil comprenant l’analyse, le diagnostic, les préconisations, et le suivi de l’ensemble des solutions que nous souhaitons offrir à ceux que nous accompagnons. Notre fonctionnement, en total partenariat avec les clients qui nous font confiance, constitue la réelle valeur ajoutée qui fait notre fierté.
Notre équipe pluridisciplinaire analysera votre situation patrimoniale pour y trouver les forces et les axes d’améliorations. Grâce à cette approche globale, nous pourrons procéder à la mise en place d’une stratégie transversale en vue d’optimiser la structure de chaque classe d’actif de votre patrimoine.`
Nous avons une approche qui est toujours stratégique. Nous analysons minutieusement votre situation pour bien comprendre les forces et points d’améliorations possibles de votre patrimoine. Notre conseil est ensuite toujours objectif. Nous réfléchissons aux meilleures solutions et les transposons pour les comprendre et mesurer leurs impacts. Enfin, nous vous accompagnons dans la recherche de solutions avec une offre en architecture ouverte. Nous sondons le marché, et négocions les meilleures conditions pour mieux servir vos objectifs et optimiser encore vos investissements.
LE SUIVI DE VOS INVESTISSEMENTS
Nous souhaitons une relation dans le temps avec nos clients. Nous nous engageons contractuellement au suivi des opérations que nous réalisons ensemble :
Placements financiers
Nous assurons la veille des performances de vos investissements. C’est également la mise à jour fréquente de vos objectifs, et vos profils d’investisseurs. Nous recherchons la performance avec comme priorité la maîtrise des risques. Nous disposons d’un pôle d’allocation d’actif très réactif, dynamique et réputé, pour mieux répondre à vos exigences.
Investissements immobiliers
Lorsque nous conseillons un investissement pour nos clients, nous l’accompagnons dans chacune des étapes de son investissement. Simulations de l’investissement au sein du patrimoine global, sélection du bien, financement à crédit, mais également accompagnement chez le notaire, suivi de livraison et gestion locative. L’année suivante, nous vous accompagnerons pour vos déclarations fiscales.
Crédits immobiliers.
Nos courtiers experts décèlent plus de 20 étapes pour l’aboutissement d’un dossier de crédit immobilier. négociation des taux, assurances, réception des offres, délai de rétractation, négociation des garanties, décaissement des fonds, signature chez le notaire, obtention des clés… Nous sommes conscients que ces étapes sont longues et mêmes souvent stressantes pour l’acquéreur. Nous assurons un suivi global pour que vous puissiez rester concentrés sur l’essentiel : L’aboutissement de votre projet.
Cheval Blanc Patrimoine accompagne ses clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine.
La méthode est structurée : Bilan, pour bien comprendre la situation. Analyse pour définir la bonne stratégie. Mise en place des solutions en architecture ouverte, pour des investissements objectifs. Enfin, nous assurons toujours le suivi de chacun des investissements, pour une relation pérenne, pour votre sérénité, pour un investissement réussi.
Alexis CROMBEZ, associé fondateur du groupe Cheval blanc Patrimoine
Nos 5 valeurs cardinales
Ecoute.
Parce que vos objectifs sont la base des projets que nous réalisons, nous nous engageons à écouter les préoccupations et les besoins de l’ensemble des clients que nous accompagnons. Nous vous aiderons à créer et développer votre patrimoine en confiance.
Expertise
Notre réseau d’experts apportera des solutions holistiques à vos problématiques, qu’elles soient notariales, juridiques ou fiscales.
Excellence
Parce que nous offrons l’excellence à nos clients dans les domaines que nous maîtrisons, Cheval Blanc Patrimoine forme régulièrement ses dirigeants et ses collaborateurs afin que leurs connaissances soient régulièrement mises à jour au regard des évolutions législatives, réglementaires, financières et économiques.
Fidélité
Parce qu’un projet, c’est un investissement, mais également un suivi, une transmission, un arbitrage, nous sommes présents à chacune de ces phases et nous nous engageons contractuellement à vous accompagner tout au long de vos opérations patrimoniales.
Indépendance
Parce que chaque solution mérite d’être comparée objectivement, nous travaillons continuellement en architecture ouverte.
C’est la garantie de la cohérence économique et stratégique de vos projets.