Le Groupe - Cheval Blanc Patrimoine

Le Groupe Cheval Blanc Patrimoine

Les hommes et les femmes au service de votre patrimoine et de vos projets de vie
Les hommes et les femmes au service de votre patrimoine et de vos projets de vie

Le principe de la réussite ? S’entourer des meilleurs

Cheval Blanc Patrimoine accompagne ses clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine. La méthode est structurée : Bilan, pour bien comprendre la situation. Analyse pour définir la bonne stratégie. Mise en place des solutions en architecture ouverte, pour des investissements objectifs. Enfin, nous assurons toujours le suivi de chacun des investissements, pour une relation pérenne, pour votre sérénité, pour un investissement réussi.

Notre implantation

Le Groupe - Cheval Blanc Patrimoine

Nos bureaux principaux sont situés au cœur du 16ème arrondissement, au 156 Avenue Victor Hugo.

C’est dans le quartier que notre groupe a élu domicile depuis 2014, en tirant profit d’un réseau tissé sur le long terme à travers les parcours professionnels de nos dirigeants et de nos collaborateurs.

Un conseil libre et objectif

Notre approche propose une offre globale et personnalisée en conseil comprenant l’analyse, le diagnostic, les préconisations, et le suivi de l’ensemble des solutions que nous souhaitons offrir à ceux que nous accompagnons. Notre fonctionnement, en total partenariat avec les clients qui nous font confiance, constitue la réelle valeur ajoutée qui fait notre fierté.

Notre équipe pluridisciplinaire analysera votre situation patrimoniale pour y trouver les forces et les axes d’améliorations. Grâce à cette approche globale, nous pourrons procéder à la mise en place d’une stratégie transversale en vue d’optimiser la structure de chaque classe d’actif de votre patrimoine.

 

Nous avons une approche qui est toujours stratégique. Nous analysons minutieusement votre situation pour bien comprendre les forces et points d’améliorations possibles de votre patrimoine. Notre conseil est ensuite toujours objectif. Nous réfléchissons aux meilleures solutions et les transposons pour les comprendre et mesurer leurs impacts. Enfin, nous vous accompagnons dans la recherche de solutions avec une offre en architecture ouverte. Nous sondons le marché, et négocions les meilleures conditions pour mieux servir vos objectifs et optimiser encore vos investissements.

Le suivi de vos investissements

Nous souhaitons une relation dans le temps avec nos clients. Nous nous engageons contractuellement au suivi des opérations que nous réalisons ensemble :

Placements financiers

Nous assurons la veille des performances de vos investissements. C’est également la mise à jour fréquente de vos objectifs, et vos profils d’investisseurs. Nous recherchons la performance avec comme priorité la maîtrise des risques. Nous disposons d’un pôle d’allocation d’actif très réactif, dynamique et réputé, pour mieux répondre à vos exigences.

Investissements immobiliers

Lorsque nous conseillons un investissement pour nos clients, nous l’accompagnons dans chacune des étapes de son investissement. Simulations de l’investissement au sein du patrimoine global, sélection du bien, financement à crédit, mais également accompagnement chez le notaire, suivi de livraison et gestion locative. L’année suivante, nous vous accompagnerons pour vos déclarations fiscales.

Crédits immobiliers

Nos courtiers experts décèlent plus de 20 étapes pour l’aboutissement d’un dossier de crédit immobilier. négociation des taux, assurances, réception des offres, délai de rétractation, négociation des garanties, décaissement des fonds, signature chez le notaire, obtention des clés… Nous sommes conscients que ces étapes sont longues et mêmes souvent stressantes pour l’acquéreur. Nous assurons un suivi global pour que vous puissiez rester concentrés sur l’essentiel : L’aboutissement de votre projet.

Nos 5 valeurs cardinales

Le Groupe - Cheval Blanc Patrimoine

ECOUTE

Parce que vos objectifs sont la base des projets que nous réalisons, nous nous engageons à écouter les préoccupations et les besoins de l’ensemble des clients que nous accompagnons. Nous vous aiderons à créer et développer votre patrimoine en confiance.

 

EXCELLENCE

Parce que nous offrons l’excellence à nos clients dans les domaines que nous maîtrisons, Cheval Blanc Patrimoine forme régulièrement ses dirigeants et ses collaborateurs afin que leurs connaissances soient régulièrement mises à jour au regard des évolutions législatives, réglementaires, financières et économiques.

EXPERTISE

Notre réseau d’experts apportera des solutions holistiques à vos problématiques, qu’elles soient notariales, juridiques ou fiscales.

 

FIDÉLITÉ

Parce qu’un projet, c’est un investissement, mais également un suivi, une transmission, un arbitrage, nous sommes présents à chacune de ces phases et nous nous engageons contractuellement à vous accompagner tout au long de vos opérations patrimoniales.

 

LIBERTÉ

Parce que chaque solution mérite d’être comparée objectivement, nous travaillons continuellement en architecture ouverte.
C’est la garantie de la cohérence économique et stratégique de vos projets.

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Notre équipe d'experts
vous accueille