La nouvelle génération de Cabinet de Gestion de Patrimoine

Cheval Blanc Patrimoine

Et vous, dans quoi allez-vous investir ?

Avec Cheval Blanc Patrimoine, j’ai rencontré des conseillers à l’écoute et avisés, j’ai appris à placer mon argent stratégiquement, à utiliser le crédit pour investir en profitant des taux bas. Chaque étape a été pilotée par mon interlocuteur unique. Ma fiscalité a été optimisée, ma famille protégée. Jean R, client de Cheval Blanc Patrimoine

A votre tour

Comment bien gérer mon patrimoine, ma fiscalité, la protection de ma famille ?

Notre méthode toujours la même. Nous réalisons un audit global de votre situation. Chaque décision et chaque investissement aura un impact sur chacune des composantes de votre patrimoine. Revenus, charges, impôts, transmission, protection de la famille, retraite… Il est essentiel d’avoir avant tout une vision stratégique pour bien investir. Ensuite, nous avons accès à toutes les solutions existantes au meilleures conditions. Le conseil est objectif, la mise en place de la stratégie optimisée.

En quoi se distingue notre offre de la concurrence ?

Nous accompagnons nos clients de manière totalement transversale, du courtage en crédit au placement immobilier en passant par le conseil juridique, l’optimisation fiscale, la protection de la famille et la transmission de votre patrimoine.
Notre équipe pluridisciplinaire interne n’hésite pas à être critique, à challenger les solutions, les investissements.

Je veux prendre en main ma situation financière, quelle est la première étape ?

Parlez nous de vos objectifs, et nos conseillers réaliseront gratuitement votre audit patrimonial. Ils sont à votre disposition, tous les jours de 9h à 20h. Nous vous présenterons nos conclusions : Revenus, charges, imposition, retraite, transmission. Nos constats seront objectifs et vous permettront d’y voir clair. Nous vous présenterons ensuite toutes les possibilités pour atteindre vos objectifs.

Actualités

Découvrez le film de présentation de notre cabinet de gestion de patrimoine

Faisons connaissance ? Nos bureaux de Paris et Versailles vous ouvrent leur porte à travers un court film de deux minutes qui présente nos différents pôles d’expertises à votre service. Passez la porte, découvrez à votre tour tout ce que nous pouvons faire ensemble et peut-être ferez vous aussi partie de la grande famille Cheval Blanc Patrimoine.

 

Pour aller plus loin

Nos conseillers-experts sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h
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