Avec Cheval Blanc Patrimoine, j’ai rencontré des conseillers à l’écoute et avisés, j’ai appris à placer mon argent stratégiquement, à utiliser le crédit pour investir en profitant des taux bas. Chaque étape a été pilotée par mon interlocuteur unique. Ma fiscalité a été optimisée, ma famille protégée. Jean R, client de Cheval Blanc Patrimoine
Ensemble, Construisons plus qu’un patrimoine :
Ensemble, Transmettons plus qu’un patrimoine : des Valeurs
Ensemble, Valorisons plus qu’un patrimoine : l’envie d’Entreprendre
Ensemble, Valorisons plus qu’un patrimoine : Une Relation de Confiance
Et vous, quel est votre projet ?
A votre tour
Comment bien gérer mon patrimoine, ma fiscalité, la protection de ma famille ?
Notre méthode toujours la même. Nous réalisons un audit global de votre situation. Chaque décision et chaque investissement aura un impact sur chacune des composantes de votre patrimoine. Revenus, charges, impôts, transmission, protection de la famille, retraite… Il est essentiel d’avoir avant tout une vision stratégique pour bien investir. Ensuite, nous avons accès à toutes les solutions existantes au meilleures conditions. Le conseil est objectif, la mise en place de la stratégie optimisée.
En quoi se distingue notre offre de la concurrence ?
Nous accompagnons nos clients de manière totalement transversale, du courtage en crédit au placement immobilier en passant par le conseil juridique, l’optimisation fiscale, la protection de la famille et la transmission de votre patrimoine.
Notre équipe pluridisciplinaire interne n’hésite pas à être critique, à challenger les solutions, les investissements.
Je veux prendre en main ma situation financière, quelle est la première étape ?
Parlez nous de vos objectifs, et nos conseillers réaliseront gratuitement votre audit patrimonial. Ils sont à votre disposition, tous les jours de 9h à 20h. Nous vous présenterons nos conclusions : Revenus, charges, imposition, retraite, transmission. Nos constats seront objectifs et vous permettront d’y voir clair. Nous vous présenterons ensuite toutes les possibilités pour atteindre vos objectifs.
Actualités
Découvrez le film de présentation de notre cabinet de gestion de patrimoine
Faisons connaissance ? Nos bureaux de Paris et Versailles vous ouvrent leur porte à travers un court film de deux minutes qui présente nos différents pôles d’expertises à votre service. Passez la porte, découvrez à votre tour tout ce que nous pouvons faire ensemble et peut-être ferez vous aussi partie de la grande famille Cheval Blanc Patrimoine.
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Que penser de la baisse des marchés financiers ?
Ensemble, Transmettons plus qu’un patrimoine : des Valeurs Parce que chaque client vient nous voir avec des besoins spécifiques Thomas « Je veux maîtriser ma fiscalité et générer du capital » Marina « Je veux maîtriser ma fiscalité et générer du capital » Patrick « Je veux maîtriser ma fiscalité et générer du capital » Nicole…
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Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
Jean PELLICCINI
Stratégie d’investissement immobilier
Merci pour vos conseils et pour l’aboutissement de notre projet, équipe très professionnelle, qualité humaine et écoute ++++++
Reste toujours aussi disponible au moindre questionnement.
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