Une approche foncièrement humaine de la Gestion de patrimoine et du Family office, plébiscitée par tous.
Additionner les compétences pour multiplier les performances
Nous sommes constitués en hub où chaque talent peut s’exprimer et interagir avec l’autre pour optimiser la pertinence de la solution proposée.
Grâce à cette approche multi spécialistes et un suivi analytique des performances de chacun, nous sommes capables d’assurer un suivi transversal de l’ensemble des composantes des patrimoines de ceux qui nous sollicitent.
Des accréditations reconnues et une expertise éprouvée
Nous possédons toutes les accréditations essentielles pour exercer en toute transparence nos métiers. Agréés par l’ORIAS, l’ANACOFI et la Chambre de Commerce et d’Industrie, elles garantissent la mise en place de la conformité dans nos services, et notre capacité à vous accompagner sereinement.
La conformité est au cœur de notre démarche. Nous veillons à respecter strictement les réglementations en vigueur, et nous sommes en constante amélioration en nous assurant que chaque prestation soit encadrée par des procédures rigoureuses et régulièrement mises à jour.
Un accès à des fonds et placements en architecture ouverte :
A la recherche du portefeuille d’investissement parfait ?
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De la stratégie aux solutions : La méthode magique pour construire le portefeuille parfait inspiré de 1300 family Offices. Allocation, sélection des meilleurs investissements, mise en place, accompagnement de A à Z.
L’actualité du patrimoine
Vous souhaitez optimiser votre fiscalité, investir en immobilier ou optimiser la rentabilité de vos placements ?
Comment mieux vous présenter notre activité qu’en vous invitant à découvrir nos articles de fond, nos prises de paroles dans les médias ainsi que les analyses de notre président, Joachim Savigny, sur Linkedin, mais aussi en découvrant nos engagements réguliers auprès d’associations caritatives en France et en Afrique.
Parole d'expert
Des récompenses qui nous obligent
Nos dernières analyses de l'actualité financière
Un grand merci à celles et ceux qui nous font confiance
SJ
je recommande pour le suivi rapproché fait par mon conseiller François K. C'est appréciable d'avoir quelqu'un quiv ous conseille comme si c'était ses finances. De plus, Cheval blanc Patrimoine est toujours au courant de ...
SC
Sophia m'a trouvé un bon taux de crédit immobilier 1.3% à la banque postale. Je suis satisfait du service proposé.
HU
Huser
Excellent suivi et relations cordiales au fur et à mesure de l’avancement du dossier. Je regrette une seule chose : la dernière quinzaine de 2023 était très chargée (procuration, acte notarié, virements bancaires avec beaucoup de jours fériés) et j’ai craint que le dossier ne soit pas clos avant la fin de l’année. Mais ce fût chose faite.
A suivre : la livraison en juin 2026 de mon appartement rénové dans le cadre des monuments historiques.
A suivre : la livraison en juin 2026 de mon appartement rénové dans le cadre des monuments historiques.
29/12/2023
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La vraie valeur,
c’est l’humain.
Au delà de partager les valeurs de notre métier, nombreux collaborateurs de Cheval Blanc Patrimoine les enseignent dans l’enseignement supérieur : Gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, Fiscalité…
