Une approche foncièrement humaine de la Gestion de patrimoine et du Family office, plébiscitée par tous.
Additionner les compétences pour multiplier les performances
Nous sommes constitués en hub où chaque talent peut s’exprimer et interagir avec l’autre pour optimiser la pertinence de la solution proposée.
Grâce à cette approche multi spécialistes et un suivi analytique des performances de chacun, nous sommes capables d’assurer un suivi transversal de l’ensemble des composantes des patrimoines de ceux qui nous sollicitent.
Un accès à des fonds et placements en architecture ouverte :
L’actualité du patrimoine
Vous souhaitez optimiser votre fiscalité, investir en immobilier ou optimiser la rentabilité de vos placements ?
Comment mieux vous présenter notre activité qu’en vous invitant à découvrir nos articles de fond, nos prises de paroles dans les médias ainsi que les analyses de notre président, Joachim Savigny, sur Linkedin, mais aussi en découvrant nos engagements réguliers auprès d’associations caritatives en France et en Afrique.
Parole d'expert
Des récompenses qui nous obligent
Nos dernières analyses de l'actualité financière
Des accréditations reconnues et une expertise éprouvée
Nous possédons toutes les accréditations essentielles pour exercer en toute transparence nos métiers. Agréés par l’ORIAS, l’ANACOFI et la Chambre de Commerce et d’Industrie, elles garantissent la mise en place de la conformité dans nos services, et notre capacité à vous accompagner sereinement.
La conformité est au cœur de notre démarche. Nous veillons à respecter strictement les réglementations en vigueur, et nous sommes en constante amélioration en nous assurant que chaque prestation soit encadrée par des procédures rigoureuses et régulièrement mises à jour.
Vous recherchez un conseiller-expert à votre écoute ?
Nou sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h
Une prise de contact est sans engagement et s’avère bénéfique dans 100% des cas.
Nos conseillers-experts sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h
Réservez un créneau horaireUne prise de contact est sans engagement et s’avère bénéfique dans 100% des cas.
Pour joindre directement un
conseiller généraliste :
Joignez nous au :
01 85 08 40 84
(Appel gratuit, non surtaxé)
A la recherche du portefeuille d’investissement parfait ?
En avant-première, inscrivez vous à notre série de 7 webinars exclusifs pour comprendre et invesitr comme les grandes fortunes.
De la stratégie aux solutions : La méthode magique pour construire le portefeuille parfait inspiré de 1300 family Offices. Allocation, sélection des meilleurs investissements, mise en place, accompagnement de A à Z.
Un grand merci à celles et ceux qui nous font confiance
RL
Nous avons fait appel à Cheval Blanc Patrimoine car les investissements proposés par ma banque n'était pas intéressant. Mon conseiller (Nicolas) a eu une bonne capacité à comprendre nos besoins ce qui lui permet de fournir des conseils personnalisés.
SD
Excellent Suivi, Disponibilité et Compétence
Je recommande fortement Cheval Blanc Patrimoine. Très bonne expérience avec Mme Sophia Hbaz qui a été professionnelle, disponible et efficace tout au long de l'avancement du dossier.
Je recommande fortement Cheval Blanc Patrimoine. Très bonne expérience avec Mme Sophia Hbaz qui a été professionnelle, disponible et efficace tout au long de l'avancement du dossier.
18/01/2024
DU
Durand
Souhaitant diversifier mon patrimoine, j'ai contacté cheval blanc patrimoine et MR Keravel a su répondre à ma demande avec patience. Les solutions proposées ont été débattues conjointement pour arriver à finaliser
La vraie valeur,
c’est l’humain.
Au delà de partager les valeurs de notre métier, nombreux collaborateurs de Cheval Blanc Patrimoine les enseignent dans l’enseignement supérieur : Gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, Fiscalité…
