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Notre méthode, L’approche stratégique globale

Comprendre, Analyser, Planifier, PUIS mettre en place les meilleures solutions.

Discutons de vos objectifs

Bien comprendre pour bien analyser et bien conseiller.

Analysons votre situation

La précision pour prendre les bonnes décisions.

Ajustons la stratégie

Une vision transversale, mesurons tous les impacts, optimisons.

Mettons en place la stratégie

Immobilier, fiscalité, placements, transmission. L’objectivité.

Suivi des opérations

La sérénité, avec un conseiller dédié pour un suivi optimisé
Avec Cheval Blanc Patrimoine, j’ai rencontré des conseillers à l’écoute et avisés, j’ai appris à placer mon argent stratégiquement, à utiliser le crédit pour investir en profitant des taux bas. Chaque étape a été pilotée par mon interlocuteur unique. Ma fiscalité a été optimisée, ma famille protégée. Jean R, client de Cheval Blanc Patrimoine

A votre tour

Comment bien gérer mon patrimoine, ma fiscalité, la protection de ma famille ?

Notre méthode toujours la même. Nous réalisons un audit global de votre situation. Chaque décision et chaque investissement aura un impact sur chacune des composantes de votre patrimoine. Revenus, charges, impôts, transmission, protection de la famille, retraite… Il est essentiel d’avoir avant tout une vision stratégique pour bien investir. Ensuite, nous avons accès à toutes les solutions existantes au meilleures conditions. Le conseil est objectif, la mise en place de la stratégie optimisée.

En quoi se distingue notre offre de la concurrence ?

Nous accompagnons nos clients de manière totalement transversale, du courtage en crédit au placement immobilier en passant par le conseil juridique, l’optimisation fiscale, la protection de la famille et la transmission de votre patrimoine.
Notre équipe pluridisciplinaire interne n’hésite pas à être critique, à challenger les solutions, les investissements.

Je veux prendre en main ma situation financière, quelle est la première étape ?

Parlez nous de vos objectifs, et nos conseillers réaliseront gratuitement votre audit patrimonial. Ils sont à votre disposition, tous les jours de 9h à 20h. Nous vous présenterons nos conclusions : Revenus, charges, imposition, retraite, transmission. Nos constats seront objectifs et vous permettront d’y voir clair. Nous vous présenterons ensuite toutes les possibilités pour atteindre vos objectifs.
construction de stratégie cohérente

Actualités

Découvrez le film de présentation de notre cabinet de gestion de patrimoine

Faisons connaissance ? Nos bureaux de Paris et Versailles vous ouvrent leur porte à travers un court film de deux minutes qui présente nos différents pôles d’expertises à votre service. Passez la porte, découvrez à votre tour tout ce que nous pouvons faire ensemble et peut-être ferez vous aussi partie de la grande famille Cheval Blanc Patrimoine.

 

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Ensemble, Transmettons plus qu’un patrimoine : des Valeurs Parce que chaque client vient nous voir avec des besoins spécifiques Thomas « Je veux maîtriser ma fiscalité et générer du capital » Marina « Je veux maîtriser ma fiscalité et générer du capital » Patrick « Je veux maîtriser ma fiscalité et générer du capital » Nicole…
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Nos clients témoignent

Jean

Jean PELLICCINI

Stratégie d’investissement immobilier
Merci pour vos conseils et pour l’aboutissement de notre projet, équipe très professionnelle, qualité humaine et écoute ++++++
Reste toujours aussi disponible au moindre questionnement.

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Frédérique

Frédérique SIFFERMANN

Ingénierie patrimoniale et placements
Pour avoir eu des réponses rapides à mes questions, précises et pertinentes je ne peux que recommander cette société et les yeux fermés. (…)
Ne ménageant pas ses efforts afin de reformuler ce que je n’avais pas compris, j ai trouvé une professionnelle et une équipe aussi tout à fait à la hauteur de mes attentes.
Merci mademoiselle Jordane Schweyckart et gardez bien votre sourire avenant qui ne gâche rien et n’entame pas vos compétences !
Antoine

Antoine ROEGIERS

Ingénierie patrimoniale et financement
Je recommande vivement. Accompagnement du dossier avec beaucoup de sérieux et de compétence. M. Thibault Hovine a été très présent, très clair et très à l’écoute tout au long des démarches. Ses compétences , son réseau et son implication lui ont fait trouver des solutions à chaque problèmes posés. Merci à lui.

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Stéphane

Stéphane LAGANNE

Financement et Gestion de Patrimoine
Mis en relation au hasard d’une discussion avec une connaissance commune, notre rencontre avec Aurélien Giraud dans le cadre du financement de notre achat immobilier aura été riche d’enseignements. Au-delà de la recherche du sacro-saint meilleur taux d’intérêt possible, il nous a été expliqué en détail les nombreux autres critères de sélection des offres des banques. Cela au cours d’un (long) rendez-vous privé.
(…)

Voir l’avis public complet sur Linkedin

Catherine

Catherine LAGRIFFOL

Financement immobilier
Un très bon accompagnement pendant tout le montage de notre dossier . Une grande disponibilité, des conseils, de l’écoute de la part de notre conseiller. Il faut maintenant attendre le dénouement de l’opération pour mettre 5 étoiles.

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Matthieu

Matthieu BRUCKERT

Ingénierie patrimoniale et entreprise.
Les consultants de Cheval Blanc Patrimoine sont très à l’écoute et c’est une qualité rare. Le diagnostic auquel ils ont procédé a été mené avec un grand professionnalisme et véritablement en toute indépendance. Ils ont su me proposer une solution globale entièrement sur mesure qui couvre mon entreprise et mon patrimoine privé. Je vous les recommande!

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Nous vous accompagnons pour réaliser vos projets dans les meilleures conditions

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Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/