Une approche foncièrement humaine de la Gestion de patrimoine et du Family office, plébiscitée par tous.
Additionner les compétences pour multiplier les performances
Nous sommes constitués en hub où chaque talent peut s’exprimer et interagir avec l’autre pour optimiser la pertinence de la solution proposée.
Grâce à cette approche multi spécialistes et un suivi analytique des performances de chacun, nous sommes capables d’assurer un suivi transversal de l’ensemble des composantes des patrimoines de ceux qui nous sollicitent.
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L’actualité du patrimoine
Vous souhaitez optimiser votre fiscalité, investir en immobilier ou optimiser la rentabilité de vos placements ?
Comment mieux vous présenter notre activité qu’en vous invitant à découvrir nos articles de fond, nos prises de paroles dans les médias ainsi que les analyses de notre président, Joachim Savigny, sur Linkedin, mais aussi en découvrant nos engagements réguliers auprès d’associations caritatives en France et en Afrique.
Parole d'expert
Des récompenses qui nous obligent
Nos dernières analyses de l'actualité financière
Des accréditations reconnues et une expertise éprouvée
Nous possédons toutes les accréditations essentielles pour exercer en toute transparence nos métiers. Agréés par l’ORIAS, l’ANACOFI et la Chambre de Commerce et d’Industrie, elles garantissent la mise en place de la conformité dans nos services, et notre capacité à vous accompagner sereinement.
La conformité est au cœur de notre démarche. Nous veillons à respecter strictement les réglementations en vigueur, et nous sommes en constante amélioration en nous assurant que chaque prestation soit encadrée par des procédures rigoureuses et régulièrement mises à jour.
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NV
Excellent accompagnement avec une adaptation aux plannings contraints et des réponses de qualité, avec une mention particulière à Alexis.
SB
Nous avons été conseillé par Nam Delespierre pour réaliser des investissements financiers diversifiés (4 SCPI et 1 assurance vie) : Nam a été très professionnel, prenant le temps de bien écouter nos projets et nos interrogations, nos envies et nos réticences (3x1h) ; nous n'y connaissions pas grand chose en investissement, donc il a répondu à toutes nos questions, réexpliquant au besoin ce qu'il avait déjà expliqué et il nous a laissé le temps de réfléchir à ses propositions avant de les valider, sans nous sentir obligés de le faire. Il a su nous mettre en confiance par son sérieux mais aussi par son contact très chaleureux.
13/01/2024
BU
Buffet
Mr Fargerelle est un grand professionnel, à l’écoute et très réactif. Merci pour vos conseils.
La vraie valeur,
c’est l’humain.
Au delà de partager les valeurs de notre métier, nombreux collaborateurs de Cheval Blanc Patrimoine les enseignent dans l’enseignement supérieur : Gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, Fiscalité…
