Les 6 meilleurs fonds Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine

Les 6 meilleurs fonds Private Equity pour Investir en start up, faire face aux exigences de l’article 150-0 B TER, rechercher des performances, diversifier

imulation effectuée par nos experts

Performances, stabilité

Sélection parmi une grande liste des programmes

+ de 41 fonds disponibles

icone gestion et accompagnement

Une solution clé en main

Taux d'emprunt immobilier

Des sorties rapides

Les meilleures solutions de Private Equity Financier, immobilier, durations courtes, et même off market ou circuit fermé

Qu’il s’agisse d’investir pour diversifier ses actifs ou faire face à une obligation de réinvestissement (apport cession, 150 O B TER…) nos clients ont besoin d’accéder aux meilleures solutions de Private Equity. Solutions financières, solutions immobilières, solutions mixtes : Du fait de notre positionnement, nous avons accès à toutes les solutions d’investissement, et même celles en circuit fermé. Investir en private equity permet aujourd’hui de générer des performances, de diversifier son patrimoine, mais également de faire face aux obligations de réinvestissements de l’article 150 0 B ter pour les entrepreneurs ayant cédé des titres et profité du régime dérogatoire de l’apport cession.


LES 3 MEILLEURS FONDS FINANCIERS ET IMMOBILIERS

Cheval Blanc Patrimoine a sélectionné et négocié les solutions suivantes. Nous avons accès à plus de 40 possibilités d’investir, et nous avons décidé de vous faire part de celles qui nous semblent optimales au regard de plusieurs critères : Le track-record, l’expérience des gérants, les frais de gestion et d’entrée, la liquidité, la durée de l’investissement. Ci après vous trouverez le TOP 3 des fonds financiers et des fonds immobiliers au regard de notre analyse du mois. Vous pouvez néanmoins demander plus d’informations à nos conseillers pour accéder aux nombreux autres fonds disponibles.

TOP 3 : CAPITAL INVESTISSEMENT

Les 6 meilleurs fonds Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine
FCPR Eurazeo entrepreneurs
L'un des fonds stars du marché
Ex IDINVEST, TOP fonds depuis 10 ans
portefeuille 30 stés en hyper croissance
Achats : Doctolib, Swile, Black market..
Minimum de souscription : 20 000€
TRI cible : 10% par an net
Les 6 meilleurs fonds Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine
ERES IV, les fonds Rothschild
Le Private Equity EDR dès 125 000€
Un fonds référence de Buy Out
125 000€ d'investissement minimum
moy. de 230% sur 35 participations cédées
20 années de performances / expérience
Durée conseillée : 5 ans minimum
Les 6 meilleurs fonds Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine
FPCI FORTUNY - INTER INVEST
Stabilité, rendement, performance
Eligible à l'apport cession
Vise un TRI de 20% par an.
Durée conseillée: 5 ans, prorogeable 2 ans
Minimum d'investissement de 100 000€
Mandat de 1 an possible

TOP 3 EN FONDS IMMOBILIERS

Les 6 meilleurs fonds Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine
OCP BUSINESS CENTER
Sortie moyenne à moins de 3 ans
OCP Business center, la solution d'YCAP
A partir de 125 000€
Eligible à l'apport cession
Des performances régulières
solution immobilier Paris Intra Muros !
Les 6 meilleurs fonds Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine
Inter invest capital Immo
fonds immobilier | TRI cible 8% par an
Un fonds continu en immobilier
Eligible au dispositif 150 0 B Ter
Vise un TRI de 8 à 10%/an Sur 5 ans
Liquidité trimestrielle
Immobilier dans toute la France
Les 6 meilleurs fonds Private Equity - Cheval Blanc Patrimoine
Novaxia One
L'immobilier ISR - Fonds perpétuel
Un fonds immobilier perpétuel
Durée conseillée : de 5 ans
Rendement annuel de 6% visé
fonds éligible au PEA !
Minimum de 20 000€

Note importante : Les fonds en private equity présentent souvent un appât du gain important. Il faut être conscient qu’investir au sein de petites et moyennes entreprises représente également des risques, même en immobilier. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, et elles ne sont pas constantes dans le temps. Investir en FCPR, en private equity ou en club deal immobilier présente un risque de perte en capital important. Vos conseillers vous guideront néanmoins avec l’objectif de réaliser la meilleure opération possible, tout en respectant votre profil de risque et votre horizon d’investissement.

L'épargne stratégique

Le conseil de Cheval Blanc Patrimoine

La meilleure des stratégie reste d’en définir une. Prendre son temps est essentiel, car il vaut mieux rater une bonne affaire qu’en faire une mauvaise. Le Private Equity ce sont des performances, mais aussi des risques en capital, un manque de liquidité parfois, et un besoin de connaissance pour bien choisir. Si vous souhaitez poser vos questions à nos experts, vous pouvez prendre rendez-vous avec Joachim SAVIGNY, président du cabinet, Alexis CROMBEZ, directeur général ou l’un de nos 30 conseillers dont vous trouverez les agendas ci-dessous.

L’apport cession, un régime de faveur Le régime dérogatoire au paiement de la plus-value suite à la cession des titres de sa société.

Véritable régime de faveur créé pour permettre aux investisseurs des reports de l’imposition sur la plus-value en cas de réinvestissement, l’apport cession (art 150-0 B TER) nécessite néanmoins un réinvestissement au sein de l’économie réelle. Accédez aux meilleures solutions clé en main pour faire face à cette obligation de réinvestissement.

Rappel : L’imposition des titres d’une société, ça coûte combien ?

Il est un impôt qui reste plus difficile à digérer que les autres pour les entrepreneurs notamment : La plus-value de cession des titres d’une société que l’on a créée. Souvent le fruit d’années de travail, de taxes, d’investissement, la plus-value sur le fruit de son travail est souvent vécue comme une injustice.

Deux solutions se présentent (dans la majeure partie des cas). Lorsqu’un entrepreneur cède sa société :
  • Il choisit d’intégrer sa plus-value à son impôt sur le revenu augmenté des prélèvements sociaux. Le barème progressif est néanmoins rapidement très (trop) important. Rapidement, le taux peut être supérieur à 41% + 17,2% et même 45% + 17,2% (au delà de 158 122€ pour une personne seule). 4% peuvent encore être ajoutés au-delà de 500 000€ de revenus déclarés, pour la CEHR. Cela commence à faire beaucoup. L’imposition devient alors 66.2% au maximum du barème progressif. C’est énorme.
  • Il choisit (bien souvent…) la Flat Tax. 30% incluant les prélèvements sociaux de 17,2%. Au delà des mêmes seuils (250 000€ pour une personne seule, 500 000€ pour un couple), la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sera également due (3 à 4% selon les seuils). Même si c’est mieux, cela reste très important.
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L’apport cession : Comment cela fonctionne?

Avant la cession, un entrepreneur peut apporter ses titres à une Holding à l’IS qui peut être créée pour l’occasion. Pour bénéficier du report d’imposition, les titres apportés devront être cédés dans les 3 ans qui suivent leur apport (le cas échéant, le report d’imposition est perdu). La plus-value, qui devait être taxée, sera alors mise en report et décalée dans le temps (ad vitam eternam). La contrainte ? Investir 60% du produit de cession dans une nouvelle activité économique. Les 40% restant sont investis (ou non) sans contrainte.

apport cession 150 OB TER

Soit le cédant créé à nouveau une société dans laquelle il investira ses capitaux. Mais souvent, c’est uniquement une petite partie qui est investie en ce sens. Deuxième solution, l’investisseur peut investir au sein d’une solution d’investissement qui lui permettra de profiter de ce report d’imposition. C’est le cas notamment de tous les investissements en private equity présentés sur cette page.

Découvrir Cheval Blanc Patrimoine

Cheval Blanc Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine avec une approche globale, et une équipe de plus de 40 personnes pour faire face aux demandes de ses clients, comme un grand family office accessible sans avoir besoin d’avoir 200 millions en dépôt. L’équipe est constituée de consultants en immobilier, en financement, en placements financiers, d’anciens notaires et avocats pour apporter une qualité de service optimale à ceux qui sollicitent nos services. Vous pouvez découvrir nos équipes sur Linkedin et notre vidéo de présentation ci-après.

 

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