La nouvelle génération de Cabinet de Gestion de Patrimoine

Nos solutions

Une approche transversale, des solutions en architecture ouverte, un conseil indépendant pour des choix objectifs

Quels que soient vos objectifs, Cheval Blanc Patrimoine vous accompagne toujours avec le plus grand professionnalisme.

C’est avant tout le respect de nos accréditations

  • Nous sommes conseillers en investissement financier, accrédités par l’ANACOFI et enregistrés à l’ORIAS. En complément, nous disposons de la CJA (compétence juridique appropriée). Cela nous permet de répondre aux questions juridiques et fiscales de nos clients.
  • Nous sommes également intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) enregistrés à l’ORIAS. Cela nous permet de négocier avec les banques les meilleures conditions pour nos clients.
  • Cheval Blanc Patrimoine dispose enfin de l’accréditation de transactions immobilières délivrée par la préfecture.

 


Au delà de ces obligations réglementaires, Nous partageons tous des valeurs essentielles à nos métiers. Ecoute, expertise, remise en question permanente, loyauté, fidélité, réactivité et droiture sont parmi les qualités essentielles dont nous faisons preuve pour accompagner nos clients.

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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre cabinet Cheval Blanc Patrimoine pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées Service marketing et au service commercial, établis en France, à Paris 16. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Cabinet Cheval Blanc Patrimoine situé au 9, avenue Bugeaud, 75116 Paris
Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/