Quels que soient vos objectifs, Cheval Blanc Patrimoine vous accompagne toujours avec le plus grand professionnalisme.
C’est avant tout le respect de nos accréditations
- Nous sommes conseillers en investissement financier, accrédités par l’ANACOFI et enregistrés à l’ORIAS sous le numéro 14005259. En complément, nous disposons de la CJA (compétence juridique appropriée). Cela nous permet de répondre aux questions juridiques et fiscales de nos clients.
- Nous sommes également intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) enregistrés à l’ORIAS. Cela nous permet de négocier avec les banques les meilleures conditions pour nos clients.
- Nous sommes également intermédiaires en assurances
- Cheval Blanc Patrimoine dispose enfin de l’accréditation de transactions immobilières délivrée par la préfecture.
Au delà de ces obligations réglementaires, Nous partageons tous des valeurs essentielles à nos métiers. Ecoute, expertise, remise en question permanente, loyauté, fidélité, réactivité et droiture sont parmi les qualités essentielles dont nous faisons preuve pour accompagner nos clients.
