Faire un bilan patrimonial – L’approche globale - Cheval Blanc Patrimoine

L’APPROCHE GLOBALE : LE BILAN PATRIMONIAL

Optez pour une stratégie sur mesure, accédez aux meilleures conditions grâce à Cheval Blanc Patrimoine
Optez pour une stratégie sur mesure, accédez aux meilleures conditions grâce à Cheval Blanc Patrimoine
Faire un bilan patrimonial – L’approche globale - Cheval Blanc Patrimoine
Une approche globale, une vision à 360°
Faire un bilan patrimonial – L’approche globale - Cheval Blanc Patrimoine
Optimisation fiscale et patrimoniale
Faire un bilan patrimonial – L’approche globale - Cheval Blanc Patrimoine
Performances, placements, simulations
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Générer des revenus, financer vos projets

Accèdez à une vision stratégique et aux meilleures solutions pour optimiser votre patrimoine et votre fiscalité

Vous souhaitez investir en immobilier ?

Profiter des taux bas et accédez à toutes les meilleures opportunités.

Cheval Blanc Patrimoine dispose d’un réseau important et vous permet d’accéder aux meilleures opportunités immobilières: Appartements à rénover, immeubles, investissements neufs, SCPI, Loi Malraux, Nue propriété. Une infinité de possibilités pour réaliser les bons choix, et surtout éliminer les mauvais.

Vous souhaitez préparer votre retraite ou anticiper un projet ?

Anticiper une future perte de revenus, préparer l’avenir, préparer les études de vos enfants : Créer, anticiper, prévoir avec cohérence. Nous projetterons les différentes possibilités (immobilier, placements, financements, assurances…) en mettant en avant toutes les composantes (revenus, charges, fiscalité, évolution…). Une fois la bonne solution définie, nous vous donnerons accès aux meilleurs investissements.

Vous souhaitez financer vos projets ?

Accédez à la meilleure offre de financement et d’assurances.

Nous avons accès aux meilleures conditions existantes pour financer tous vos projets : Investissements immobiliers de jouissance, patrimoniaux, locatifs, mais aussi professionnels… Nous savons faire face à toutes les demandes de financement, c’est une de nos forces.

Optimiser la structure de votre patrimoine de votre fiscalité, céder vos actifs personnels ou professionnels…

Nous disposons d’une équipe d’experts en interne pour vous accompagner dans toutes les stratégies. OBO, LBO, Gouvernance familiale, prévoyance, structuration de sociétés, optimisation de la rémunération…

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PROFITEZ DE NOS CONSEILS ET OPTIMISER VOTRE PATRIMOINE
DISCUTONS DE VOS PROJETS

Maîtrisez votre fiscalité – Diminuez votre impôt sur le revenu, optimiser vos revenus existants, défiscaliser : Accédez à toutes les simulations, au guide complet, aux investissements immobiliers, financiers, aux PER, aux FCPI, à des opportunités en private equity, aux dispositifs en vigueur, avec une sélection complète et comparative.

Optimiser la rentabilité de vos placements : Avec l’accès à toutes les solutions les plus performantes du marché, notre suivi, nos conseils.. L’accès aux meilleures assurances-vie en architecture ouverte, aux allocations de portefeuille les plus performantes.

Protéger votre famille, vos enfants, transmettre votre patrimoine. Que se passe-t-il si il vous arrive quelque chose ? Accédez à notre simulation complète de succession, à nos simulations de retraite, et à toutes les possibilités pour parer à ces éventualités. Prendre conscience et aviser.

Vous souhaitez diminuer vos impôts, générer des revenus immédiats ou futurs, financer un projet, optimiser la performance de vos placements, investir en immobilier, transmettre votre patrimoine, céder vos actifs ou encore protéger votre famille ?

Votre audit patrimonial offert avec les experts du groupe Cheval Blanc Patrimoine

Quel que soit votre projet, la bonne méthode est de réaliser une synthèse de la situation et de mesure les impacts avant d’investir. Prendre le temps de bien faire les choses. Il y parfois plus de performance dans la stratégie que dans les solutions elles-mêmes. Cheval Blanc vous donnera accès aux meilleures solutions pour bien investir, mais aussi à la meilleure stratégie pour optimiser globalement votre patrimoine.

Faire un bilan patrimonial – L’approche globale - Cheval Blanc Patrimoine
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ACCÉDEZ AUX MEILLEURES SOLUTIONS
STRATÉGIES IMMOBILIER, PLACEMENTS, RENDEMENTS

Nos équipes sont à votre disposition pour discuter de vos projets. Nous disposons de différents pôles en interne : Gestion de patrimoine, courtage en crédit immobilier, analyse financière, stratégie, investissements immobilier, courtiers en crédit. C’est aussi la garantie d’accéder à toutes les solutions du marché, et les meilleures opportunités immobilières, financières, et fiscales. Nous serons force de proposition toute l’année pour mieux vous répondre. La présentation de nos équipes, c’est par ici ! 

Cheval Blanc Patrimoine est l’un des cabinets les plus reconnus en gestion de patrimoine en France :

Fiscalité, Financements, placements financiers, investissements immobiliers, l’approche globale est au cœur de la vision du cabinet.

Notre méthode consiste à analyser la situation de ceux qui nous sollicitent afin de leur donner accès aux meilleures stratégies. Une fois la feuille de route dessinée, nous vous accompagnons dans la mise en place de la stratégie et la recherche de solutions.

Nous ne sommes pas «vendeurs de solutions». Nous sommes conseils en stratégie. Nous proposons ensuite des solutions… mais jamais avant d’avoir défini l’impact global de ces dernières au sein de votre patrimoine. Il est essentiel de ne pas naviguer à l’aveuglette parce qu’on a entendu qu’une « SCI c’est bien » ou que la loi Pinel est avantageuse. Ne faites pas cela. Comprenons ensemble votre patrimoine. Les écarts de performance en seront spectaculaires.

Faire un bilan patrimonial comment cela fonctionne ?

La seule et unique méthode correcte, à notre sens, est de faire les choses dans l’ordre : Vous écouter, analyser, vous conseiller, proposer les meilleures solutions et en suivre la mise en place. Une approche globale.

 

1ère étape : L’écoute

Cheval Blanc Patrimoine vous écoutera : Votre situation, vos objectifs, les moyens à votre disposition, l’horizon de temps. Nous noterons attentivement toutes les informations que vous nous communiquerez pour mieux répondre à vos attentes.

 

2ème étape : La stratégie

Chez Cheval Blanc Patrimoine, nous sommes convaincus qu’il y a au moins autant de performance dans les choix, dans la stratégie que dans les solutions elles-mêmes. Par exemple, un investissement meublé dans l’ancien aura parfois plus de sens qu’un investissement défiscalisant si nous comparons tous les flux. L’essentiel n’est pas la poudre aux yeux et les effets d’optique. L’essentiel, c’est l’état de votre patrimoine au début, et son évolution à la fin. C’est pourquoi nous mesurons tous les impacts collatéraux de tel ou tel investissement afin de mieux vous conseiller.

 

3ème étape : La mise en place

Nous agissons en architecture ouverte. Cela signifie que nous avons accès à toutes les solutions du marché. Et mieux, nous n’avons pas d’intérêt à vous conseiller une solution plutôt qu’une autre. c’est la garantie de choix objectifs et cohérents. Nous disposons d’équipes pluridisciplinaires en interne : Gestion de patrimoine globale, Ingénierie patrimoniale et fiscale, investissements immobiliers, courtiers en crédits, spécialistes des marchés financiers, conseils juridiques, fiscalistes… Nous ferons appel à chacun pour répondre au mieux à vos demandes.

 

En continu : Le suivi

Chaque conseil, chaque opération ou chaque financement obtenu avec nos équipes vous garantira une qualité de service maximum, et le suivi dans le temps de chacune de ces opérations. Conseils en placements financiers, suivi des financements & assurances, déclarations fiscales, veille juridique et adaptabilité de nos stratégies.

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IMMOBILIER, PLACEMENTS, DÉFISCALISATION
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Un grand merci à celles et
ceux qui nous font confiance

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