Alternante en gestion de patrimoine
Clara, spécialiste en devenir en gestion de patrimoine
Alternante au sein du Cabinet Cheval Blanc Patrimoine, j’ai l’opportunité de collaborer et d’assister les conseillers en gestion de patrimoine dans la préparation des rendez-vous (de découverte & de gestion) jusqu’aux étapes essentielles de middle et back-office.
Issue d’un baccalauréat spécialisé engestion financière, j’ai intégré l’IUT de Montpellier dans le cadre d’un Diplôme Universitaire, Gestion des Entreprises et des Administrations. J’ai obtenu ce diplôme en parallèle d’une alternance au sein d’une agence immobilière en tant que salariée polyvalente (gestion locative, gestion sinistre, back-office). En 2022, dans la continuité de ce diplôme j’ai effectué une double licence en commerce international, avec la collaboration de l’IAE de Montpellier et l’Universidad de Rosario, en Colombie.
Ces expériences ont démontré mon intérêt puissant pour la gestion de patrimoine.
Aujourd’hui, j’ai donc rejoint le cabinet Cheval Blanc Patrimoine dans le cadre du Master Gestion de Patrimoine & Family Office du titre RNCP 7. L’objectif étant de poursuivre mon apprentissage afin de bénéficier de l’expérience et de la puissance des compétences misent en exergue au sein du cabinet.
Ses compétences
La globetrotteuse de Cheval Blanc Patrimoine
Ma principale force réside dans ma capacité à réagir face à un problème : si un problème se pose, j’analyse consciencieusement la situation avant d’élaborer une solution viable et efficace. Grâce à ma force de détermination, je mène à bien toutes mes missions sans négliger l’organisation, la communication et la qualité du résultat. Face à la clientèle, mon énergie est concentrée sur l’écoute active et une approche pédagogique.
La citation qui te parle ?
« L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs ! »
Ta passion dans la vie?
Mes passions se résument aux petits, et pourtant si grands, plaisirs de la vie. J’aime découvrir de nouvelles cultures lors de mes voyages, mais aussi vivre des sensations intenses à travers le sport et le dépassement de soi. Mes hobbies oscillent entre lecture, vélo et yoga.
Le voyage que tu aimerais faire?
Bali !
