Gestionnaire de Patrimoine
Frédéric, expert en innovation patrimoniale
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, ma priorité est de vous proposer une stratégie d’investissement réellement adaptée à votre situation, vos objectifs et votre horizon de vie. Cette approche personnalisée repose sur une analyse rigoureuse et une parfaite compréhension de vos besoins.
Au-delà des solutions patrimoniales mises en place, je m’engage à vous accompagner dans la durée, avec un suivi régulier, des conseils proactifs et une relation de confiance solide. Chaque étape de votre parcours mérite une réponse claire, stratégique et humaine — c’est cette vision qui guide mon engagement au sein du cabinet.
Avec une formation à la croisée des sciences et de la finance, j’ai naturellement choisi de mettre mes compétences au service du conseil en gestion de patrimoine. Cette double culture me permet d’allier rigueur analytique et sens de l’écoute. Fort de plusieurs années d’expérience, j’accompagne mes clients avec méthode, engagement et une priorité : comprendre leurs objectifs pour proposer des solutions durables et adaptées.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
- Analyse et expertise patrimoniale globale
- Accompagnement réactif et sur-mesure
- Relationnel et ouverture d’esprit
Que nous proposes tu pour notre patrimoine ?
D’échanger ensemble sur vous et ce qui vous anime. A chaque personne, une histoire différente qui viendra faire évoluer notre vision et votre stratégie.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« Ne pas planifier, c’est planifier son échec. » – Benjamin Franklin
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
- Assurance vie : La flexibilité, la liquidité et l’avantage successorale de cette enveloppe, en fait un véhicule idéal et adapté à toutes typologie d’investisseurs.
- Private Equity : Investir dans la classe d’actif la plus rentable historiquement mais aussi se décorréler des marchés traditionnels en investissant sur l’économie réelle.
- SCPI : Utiliser l’effet de levier afin de de développer son patrimoine. Investir en SCPI c’est le choix d’un couple rendement/risque optimisé au regard de la gestion nécessaire
Ta passion dans la vie ?
Pour moi, la convivialité se vit dans les détails d’un plat partagé, d’un bon vin, et d’un moment sincère entre passionnés.
Ton film préféré ?
Le Cercle des poètes disparus.
Un voyage que tu aimerais faire ?
La Nouvelle Zélande pour sa nature, son dépaysement et sa culture.
ACCRÉDITATIONS ET INFORMATIONS
Certification AMF, Master de finance à l’ESCE
