Gestionnaire de Patrimoine
Bonjour Johanna, peux-tu nous expliquer ton rôle au sein du cabinet et de l’équipe ?
Je suis arrivée il y a bientôt 2 ans au sein du cabinet Cheval Blanc Patrimoine. Je suis conseillère en gestion de patrimoine et ma mission est de réaliser des diagnostics patrimoniaux, j’établis une stratégie avec le client en fonction de ses objectifs et de ses appétences.
Johanna, peux-tu nous parler de ton parcours ?
Je suis passionnée de finance, mathématiques et chiffres en général. Lors de mes études à l’ESG, c’est un conseiller de Cheval Blanc Patrimoine qui enseignait les produits de diversification financière . Après de nombreux échanges j’ai d’abord effectué un stage dans la société. Partageant les valeurs du groupe et le groupe étant satisfait de mon travail, j’ai réalisé ma dernière année d’étude en Alternance dans le pôle ingénierie patrimoniale et suis depuis fidèle au groupe.
Ses compétences
Les points forts de Johanna
Je suis diplomate à l’écoute et empathique. Je veux que mes clients se sentent vraiment bien accompagnés et en toute confiance.
La valeur ajoutée de Johanna
Je suis arrivée au cabinet Cheval Blanc Patrimoine en stage qui a débouché sur une alternance, c’est mon ancienneté qui me permet aujourd’hui d’apporter un conseil juste et de qualité à mes clients puisque je connais parfaitement les produits que je propose.
