Gestionnaire de Patrimoine
Kevin, expert en innovation patrimoniale
Au sein de notre cabinet, je me positionne comme un innovateur dans le domaine de la gestion de patrimoine. Mon ambition est de rendre accessible la gestion de patrimoine à tous, en offrant une perspective nouvelle et objective, enrichie d’une dose de créativité.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
Écoute active et disponibilité : Une écoute attentive et une disponibilité sans faille, me permettant de répondre à vos besoins avec précision et empathie.
Réactivité et adaptabilité : Je privilégie une réactivité exemplaire face à vos demandes et aux évolutions du marché, adaptant nos stratégies en temps réel pour optimiser vos performances financières.
Engagement pédagogique : Expliquer clairement les enjeux et les stratégies, employant une pédagogie adaptée pour vous accompagner dans la compréhension de vos choix financiers.
Que nous proposes tu pour notre patrimoine ?
Hmmm, trop facile : un livret A et une assurance vie ! Ah, c’est la même réponse que votre banquier ? Non, nous allons bien plus loin. Pour cela, nous avons besoin de prendre le temps d’échanger. Il n’y a pas de réponse ou de placement type. Notre souhait est de faire du sur mesure, de travailler différentes classes d’actifs – souvent décorrélées – et de sélectionner les meilleurs contrats et fonds pour chacun de vos investissements. Pas de placement magique, simplement quelque chose qui vous correspond réellement.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« Se dépasser et grandir constamment » une philosophie qui guide chaque pas de mon parcours, poussant mes limites pour atteindre de nouveaux sommets.
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
- L’allocation en assurance vie : Peaufiner les stratégies pour une sécurité financière à toute épreuve.
- Les SCPI : Investir dans la pierre-papier pour diversifier et stabiliser.
- Le private equity : Explorer le potentiel des entreprises non cotées pour des rendements exceptionnels.
Ta passion dans la vie ?
Rendre les gens heureux, semer des sourires pour récolter de la joie. Ou, quand l’humeur est au défi, la boxe pour canaliser cette énergie en quête de dépassement.
Ta série préférée ?
Prison break !
Un voyage que tu aimerais faire ?
Découvrir l’Amérique du Sud.
Le casting idéal d’un dîner professionnel chez vous ?
Elon musk, Simon SINEK, Bernard tapie.
Ton plat préféré ?
Le Tiramisu.
