Gestionnaire de Patrimoine
Bonjour Loïc, peux-tu nous expliquer ton rôle au sein du cabinet et de l’équipe ?
Je suis Consultant en Stratégie Patrimoniale. J’agis autant sur des thématiques immobilières que financières sans oublier la fiscalité et la transmission. Mon rôle est de pouvoir offrir un œil neuf et global sur la situation de mes clients. De par la diversité des demandes, j’agis comme un artisan du patrimoine au sein du cabinet qui offre un éventail de solutions très large.
Loïc, peux-tu nous parler de ton parcours ?
Diplômé d’un Master 2 spécialité Audit et Finance d’Entreprise, j’ai d’abord œuvré en tant qu’analyste financier dans un grand groupe d’assurance. Mon sens de l’écoute et de l’analyse m’ont permis de me rediriger vers la gestion de patrimoine depuis 3 ans maintenant où je peux mettre mes compétences et mes connaissances au service de mes clients.
Ses compétences
Les points forts de Loïc
Souriant, dévoué, sans peur de l’effort, mon statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier) qui me permet d’avoir la reconnaissance officielle de ma profession et de mes connaissances, mon empathie
La valeur ajoutée de Loïc
Mes collègues et ma direction disent de moi que je suis fiable et loyal. L’écoute, la bienveillance, la pugnacité et la rigueur sont mes qualités principales, essentielles à mon métier.
