Responsable adjoint de l'offre financière
Lucas, Responsable adjoint de l’offre financière
Responsable adjoint de l’offre financière chez Cheval Blanc Patrimoine, j’accompagne le cabinet dans la structuration, l’analyse et l’évolution de nos solutions d’investissement. J’interviens aux côtés de Nam Delespierre pour garantir la cohérence, la qualité et la performance de notre gamme de produits financiers, au service de nos clients.
De la banque à Cheval Blanc Patrimoine : un parcours construit autour de l’exigence et de l’expertise
Titulaire d’une licence en économie-gestion puis d’un master en gestion de patrimoine, j’ai acquis une première expérience solide au sein d’un grand établissement bancaire, auprès d’une clientèle patrimoniale. Cette immersion m’a permis de développer une compréhension fine des enjeux financiers et des besoins investisseurs.
Après une première expérience réussie au sein du cabinet en tant qu’alternant, j’ai choisi de revenir pour mettre pleinement à profit mes compétences analytiques, mon sens de la rigueur et ma connaissance des produits financiers. Aujourd’hui, je contribue à bâtir une offre financière exigeante, lisible et performante, au service des projets de nos clients.
Ses compétences
Approche personnalisée
Dans un premier temps, je dirais que la relation client est essentielle dans ce domaine. J’aime discuter des projets avec mes clients et les suivre tout au long de notre collaboration. comprendre les besoins et les attentes des clients. Mon implication sur chaque dossier témoigne de mon sérieux qui constitue une de mes principales qualités aujourd’hui. Ensuite, j’apprécie particulièrement les marchés et produits financiers ainsi que les stratégies à mettre en place par rapport à la situation de chaque client suite à une étude patrimoniale complète. Ma capacité d’adaptation me permet de répondre efficacement aux différentes situations et besoins des clients.
Ma passion dans la vie ?
Le sport est toute ma vie ! J’ai longtemps pratiqué le football étant plus jeune et je me consacre aujourd’hui à la boxe anglaise.
Mon artiste préféré ?
Mon artiste préféré est Michael Jackson. Son influence et son talent m’inspirent énormément depuis mon plus jeune âge.
Un plat préféré ?
Les lasagnes de ma mère sont les meilleures !
