Conseillère en gestion de patrimoine
Margaux: une gestion de patrimoine sur mesure
En tant que conseillère en gestion de patrimoine et membre de la Team Finance, je joue un rôle clé dans la gestion et le suivi des portefeuilles de nos clients. Je suis spécialisée dans les placements financiers, l’optimisation fiscale pour réduire l’imposition et faciliter la transmission, ainsi que dans des classes d’actifs variées comme les SCPI et le Private Equity. Mon objectif est de fournir une vision globale et cohérente de votre patrimoine, en élaborant des solutions personnalisées qui répondent à vos besoins spécifiques.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
- Analyse et optimisation de portefeuilles : Je suis spécialisée dans l’évaluation et la diversification des investissements, assurant ainsi une performance optimale tout en minimisant les risques.
- Stratégies fiscales personnalisées : Je conçois des solutions fiscales sur mesure qui permettent de réduire efficacement l’imposition et de maximiser les avantages fiscaux pour chaque client.
- Suivi et gestion proactive : Grâce à un suivi rigoureux et une gestion proactive, j’anticipe les évolutions du marché et ajuste les stratégies d’investissement pour maintenir et augmenter la valeur du patrimoine de nos clients.
Que nous proposes tu pour notre patrimoine ?
Ah, vous cherchez une solution clé en main ? Laissez-moi vous surprendre. En tant que membre de la team finance, mon rôle est de créer une stratégie d’allocation d’actifs sur-mesure. Nous allons élaborer ensemble un plan diversifié, optimisé pour vos besoins spécifiques. Mon objectif est de maximiser vos rendements tout en contrôlant les risques, le tout en restant agile face aux évolutions du marché. En bref, une gestion privée et personnalisée qui correspond vraiment à vos attentes.
Ses compétences
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
- Allocation d’actifs en produits financiers : Optimiser la répartition des investissements pour maximiser les rendements tout en gérant les risques.
- Investissements en SCPI : Identifier et gérer des placements immobiliers collectifs performants pour une diversification patrimoniale.
- Planification financière et fiscale : Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser la fiscalité et planifier la transmission du patrimoine.
Tes 3 principales qualités pour nos clients ?
- Écoute et compréhension : Je m’efforce de comprendre les besoins et les objectifs spécifiques de chaque client pour proposer des solutions adaptées et efficaces.
- Proactivité et réactivité : J’anticipe les changements de marché et les opportunités d’investissement, et je réagis rapidement aux évolutions pour protéger et valoriser le patrimoine de nos clients.
- Transparence et pédagogie : Je m’engage à communiquer de manière claire et transparente, en expliquant les stratégies et les décisions pour que nos clients se sentent en confiance et bien informés.
Une citation qui te parle ?
« Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse. » Nelson Mandela
Ta passion dans la vie ?
La pâtisserie.
Ta série préférée ?
Brooklyn Nine-nine
Un voyage que tu aimerais faire ?
Argentine
Un plat préféré ?
Lasagne de la Nonna
