Conseillère en gestion de patrimoine
Marie, experte en immobilier
Au sein du cabinet, j’accompagne les clients pour réaliser leurs investissements immobiliers avec tous les dispositifs fiscaux mis à disposition (Monuments Historiques, Loi Malraux, nue-propriété, LMNP, Pinel, Denormandie) ainsi que sur de la résidence principale pour des primo-accédants ou non, de l’ investissement locatif ou encore de la transaction d’immeuble.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
Écoute active et disponibilité : Une écoute attentive et une disponibilité sans faille, me permettant de répondre à vos besoins avec précision et empathie.
Réactivité et adaptabilité : Je privilégie une réactivité exemplaire face à vos demandes et aux évolutions du marché, adaptant nos stratégies en temps réel pour optimiser vos performances financières.
Engagement pédagogique : Expliquer clairement les enjeux et les stratégies, employant une pédagogie adaptée pour vous accompagner dans la compréhension de vos choix financiers.
Je résonne en terme de solution.
Que nous proposes tu pour notre patrimoine ?
En immobilier et en fonction de votre profil, j’aime tout conseiller. Mais pour ce faire, il est indispensable de commencer par un bilan patrimonial.
Ma force ? Je démocratise le Monuments Historiques : je trouve des biens MH à petits prix pour palier un Pinel qui peut-être parfois peu performant.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
Votre satisfaction est ma meilleure recommandation.
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
- Malraux : Investissement patrimoniale en coeur de ville.
- Nue Propriété : acheter avec une décote dans des endroits très prisés et une garantie de capital ou de revenus locatifs à la fin du démembrement ou reprise PP.
- LMNP géré : se constituer des revenus complémentaires pour la retraite avec un faible effort d’épargne et peu de fiscalité .
Ta passion dans la vie ?
L’ Automobile et le yachting.
Ta série préférée ?
Plutôt passionnée de cinéma, je dirais Gran Turismo.
Un voyage que tu aimerais faire ?
L’Afrique du Sud pour la musique, direction Capetown.
