Gestionnaire de Patrimoine
Marion, la stratège accessible
Je suis consultante en gestion de patrimoine au sein du cabinet. Mon objectif ? Rendre la gestion patrimoniale claire, compréhensible et efficace. Grâce à une approche pédagogique et stratégique à 360°, j’accompagne nos clients dans la mise en place de solutions sur-mesure, en phase avec leurs projets et leur vie.
Un parcours solide et humain
Après un master en gestion de patrimoine en alternance, j’ai démarré avec quatre belles années dans un cabinet indépendant. C’est là que j’ai acquis des bases techniques solides sur tous les sujets patrimoniaux. J’ai ensuite poursuivi dans une nouvelle structure, où j’ai découvert toute la richesse de la relation de confiance que l’on tisse avec nos clients au fil du temps.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
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Une disponibilité sans faille
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Une pédagogie claire pour rendre les choses simples
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Et surtout : une écoute active et sincère (et ça change tout)
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« Soit tu réussis, sois tu apprends », parce que les échecs ne sont pas une fin en soit, mais une opportunité de s’améliorer
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
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Optimisation financière et fiscale : pour des conseils toujours plus stratégiques
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Private Equity : pour booster l’épargne avec sens et ambition
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SCPI : pour préparer l’avenir sereinement, en diversifiant avec maîtrise
Ta passion dans la vie ?
Impossible de choisir une seule passion !
Je dirais : l’art sous toutes ses formes, le sport pour me dépasser, et la psychologie pour mieux comprendre les autres… et moi-même !
Ta série préférée ?
Suits (Team Harvey, évidemment)
Péché mignon ?
Les sushis (avec supplément gingembre, merci)
Un voyage que tu aimerais faire ?
Road trip dans les fjords d’Islande, sous les aurores boréales
ACCRÉDITATIONS ET INFORMATIONS
Master 2 – gestion de patrimoine à l’iaelyon
Certification CGPC – association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés
Certification AMF
