Conseiller en gestion de patrimoine
Nam, votre conseiller en gestion de patrimoine
J’accompagne mes clients sur la mise en place de stratégies patrimoniales, avec un axe financier. Optimisation des placements, recherche de performances, rééquilibrages. J’interviens sur les assurances-vie, les PEA, les PER et compte titres. Comme pour tous les collaborateurs de Cheval Blanc Patrimoine, je travaille en équipe et intègre ces considérations dans une approche globale prenant en compte la fiscalité et l’équilibre global du patrimoine.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
Une maîtrise importante de l’univers financier. Après avoir écouté les objectifs de nos clients, je leur propose des solutions diversifiées et performantes.
La passion des chiffres : Suivi, reporting, performances, pour ne rien laisser au hasard
Une approche globale : Fiscalité, famille, transmission. Pas seulement des performances, du sens.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« En gestion de patrimoine, la réussite n’est pas une question de chance. C’est une question de choix. » Nos clients ont souvent travaillé dur pour construire leur patrimoine. S’assurer d’une structuration solide, de choix cohérents et d’un équilibre global est essentiel pour le préserver et le développer. A l’aide de tous nos outils, on peut s’en assurer.
Que nous proposes tu pour notre patrimoine ?
Challengez nous ! Je peux par exemple vous proposer d’analyser vos placements actuels et de les comparer avec ce que vous pouvez mettre en place pour vous donner une idée. Je peux aussi vous proposer une stratégie d’ensemble pour générer des performances.
Sur quel type de placement et de support ?
Tous ! Nous disposons chez Cheval Blanc Patrimoine d’une offre compétitive en Assurance vie, en PEA, en comptes titres, en private Equity, en obligations. Tout dépendra de vos objectifs. Je vous propose d’en discuter, pour prendre rendez vous avec moi, voici mon agenda
ACCRÉDITATIONS
Nam est conseiller en investissement financier (enregistrement en cours) auprès de l’ANACOFI et dispose de la certification AMF (2023) | Il est par ailleurs diplômé de l’école supérieure de commerce de Toulouse en management
