Conseillère en gestion de patrimoine
Ophélie, votre conseil en toute transparence
En véritable passionnée de la gestion de patrimoine, j’accompagne mes clients dans la restructuration, le développement et l’optimisation globale de leur patrimoine.
Mon atout réside dans ma capacité d’écoute, toujours sincère et orientée client. Comprendre vos objectifs de vie et placer l’humain et l’expertise au coeur du conseil sont ma priorité au quotidien.
Un parcours qui a du sens
Financière de formation, mon parcours s’est d’abord inscrit dans l’entrepreunariat et en particulier dans le négoce de biens de prestige avant de m’orienter naturellement vers la gestion de patrimoine après avoir suivi la formation d’excellence en gestion de patrimoine de l’AUREP. Cette transition s’est imposée comme une évidence pour maintenir un lien avec une clientèle exigeante et allier mon expertise pour les thématiques financières, juridiques et fiscales.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
Une vraie capacité d’écoute, pour bien vous connaître avant de vous conseiller.
Une expression soignée et une pédagogie naturelle, pour aborder avec clarté les sujets les plus complexes et vous mener dans la compréhension parfaite de vos choix financiers. Et surtout de la disponibilité pour piloter nos stratégies en temps réel et optimiser vos performances financières.
Que nous proposes-tu pour notre patrimoine ?
Minute papillon ! Prenons le temps de faire connaissance. Comment vous offrir un conseil précis et adapté à vos besoins sans connaître votre situation patrimoniale globale actuelle et à venir ? Je crois au sur-mesure, à la diversification intelligente et à une gestion de patrimoine alignée avec vos valeurs, vos projets et votre mode de vie.
Ses compétences
Tes trois domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
On dit que « qui touche à tout n’est expert en rien » ? Je m’inscris en faux ! Ma curiosité, mon intérêt réel pour toutes les classes d’actifs et mon aptitude à apprendre vite font de moi un profil généraliste. J’aime comprendre et apporter une réponse claire et précise à mes clients quel que ce soit le sujet traité ensemble. La connaissance actualisée est la clé de voûte d’un conseil de qualité.
Ta passion dans la vie ?
La course à pieds, le vélo, la marche et l’écriture.
Tes séries préférées ? Plutôt orientées US pour une amoureuse de la France ! Succession, True Detective, The Wire, Fauda, Mad Men.
Tes films préférés ? Du grand cinéma d’auteur. Sans filtre (Ruben Ostlund), Parasite (Bong Joon-Ho), Mulholland Drive (David Lynch).
Un voyage que tu aimerais faire ? S’immerger au cœur d’immenses fjords glacés au Groenland ou découvrir la culture traditionnelle sud-coréenne
ACCRÉDITATIONS ET INFORMATIONS
Master II en Finance d’entreprise & Ingénierie financière à l’INSEEC U à Lyon.
Diplômée de l’AUREP pour sa formation « Expert en Conseil Patrimonial » au titre RCNP de niveau 7.
Certifiée AMF (2025) et conseillère en investissement financier (CIF) auprès de l’Anacofi.
