Conseillère en gestion de patrimoine
Romane, expertise et passion en gestion de patrimoine
Ma mission est de transformer vos aspirations de vie en réalité, en naviguant avec vous à travers les complexités juridiques, fiscales, financières et immobilières. Je me positionne comme votre conseillère de confiance, prête à aborder et à clarifier toutes vos interrogations.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
Écoute empathique : Mon approche empathique me permet de me connecter à vos préoccupations et aspirations, garantissant que chaque conseil est profondément aligné avec vos valeurs et objectifs personnels.
Réactivité immédiate : Je mets un point d’honneur à être toujours réactive, assurant une réponse prompte et efficace à chaque situation, pour vous maintenir un pas en avant dans vos décisions financières.
Optimisme constructif : Ma perspective positive influence chaque interaction, favorisant des solutions créatives et encourageantes qui visent à transformer les défis en opportunités de croissance.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« La vie est composée pour 10% par ce qu’il nous arrive et 90% par comment nous y réagissons » Cette perspective me motive à adopter une approche résolument proactive, transformant les défis en opportunités pour le bénéfice durable des portefeuilles que je gère.
Que nous proposes tu pour notre patrimoine ? J’analyse votre patrimoine global et j’émets un diagnostic précis pour vous orienter vers les solutions les plus adéquates pour répondre à vos objectifs.
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
- La transmission : Tisser des stratégies sur mesure pour pérenniser et transmettre efficacement le patrimoine entre générations.
- La fiscalité : Décrypter les complexités fiscales pour optimiser les avantages et minimiser les charges.
- La partie financière : Aligner précision et performance pour fructifier les actifs au cœur de chaque stratégie patrimoniale.
M’engageant à instaurer une dynamique positive en gestion de patrimoine, la disponibilité, la réactivité, et l’optimisme sont au cœur de l’approche proposée. Cette façon de gérer transforme l’expérience patrimoniale en un voyage à la fois enrichissant et plein d’élan, marqué par la collaboration et la proximité.
Ta passion dans la vie ? Le sport et la danse, sources de ma vitalité et de ma créativité.
Ta série préférée ? Suits : Avocats sur-mesure
Un voyage que tu aimerais faire ?
ACCRÉDITATIONS
Romane est conseiller en investissement financier enregistrée auprès de l’ANACOFI et dispose de la certification AMF (2019) | Elle est diplômée du Master en gestion de patrimoine de la Paris School of Business
