Un excellent fonds de buy-out midcap opérant majoritairement en Europe et en Amérique du nord
Eres IV Private Equity
Un excellent fonds de buy-out midcap opérant majoritairement en Europe et en Amérique du nord
Découvrez le fonds Eres IV de Rotschild en Private Equity et fcpr
| Nom du fonds | Eres IV |
|---|---|
| Catégorie | FCPR / Private Equity |
| Investissement | Entre 10 et 60M€ par transaction |
Stratégie d'investissement
Le fonds cible des Investissements entre 10 et 60M€ par transaction. La stratégie d’investissement est innovante, combinant capital collaboratif et thématiques.
Les équipes de gestion ont la conviction que le partenariat maximise la création de valeur, et font confiance à leurs forces et la proximité des équipes auprès des sociétés dans lesquels le fonds investit.
Questions réponses
Quels sont les thématiques présentes dans le fonds ?
Les thématiques actuelles les plus représentées sont le e-commerce, mais également la réorganisation et la digitalisation des services financiers. Le fonds croit également beaucoup dans les nouveaux consommateurs et services aux biotechs. Le fonds reste focus sur des acteurs établis, facilitateurs de la forte croissance – “pendant une ruée vers l‘or, vendons des pelles” mais également sur des opportunités de niche bien spécifiques pour éviter un risque de marché.
Le process d’investissement est réplicable pour permettre une recherche de performance cyclique.
Quel est le track-record du fonds ?
Un historique de 20 années de performance robuste, avec un rapport rendement risque attractif fait du fonds une réelle opportunité à nos yeux. Les performances sont régulières avec un Multiple Brut de 2,3x le Capital Investi sur 35 investissements cédés, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, et ne sont pas stables dans le temps.
Autres particularités : Moins de 1% de pertes sur le capital investi, notamment grâce à un levier 50% plus bas que le reste du marché. Une équipe stable, expérimentée avec de solides compétences complémentaires
Affilié au Groupe EDR, ERES bénéficie de sa marque unique et de sa culture de la maîtrise des risques et de l ’ESG
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| QUELQUES PARTICIPATIONS RÉALISÉES PAR ERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Investissement | Performance réalisée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCOTEC | 257% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labeyrie | 155% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masterkill | 0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity Bank | 210% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne | 226% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cours | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES AVANTAGES DU CAPITAL INVESTISSEMENT
- L’accès à des solutions d’investissement novatrices et performantes, avec un ticket d’entrée accessible
- Une classe d’actif décorrélée des marchés financiers et immobiliers & un potentiel de rendement élevé
- Une gestion clé en main avec des équipes de professionnels
- La diversification patrimoniale en général, et la diversification au sein même des solutions avec une mutualisation des risques
- Plus values exonérées bien souvent / Moins-values reportables sur 10 ans.
- Pour les FCPI et les FIP : Réduction d’impôt de 25% du montant investi dans la limite
LES INCONVÉNIENTS A BIEN PRENDRE EN COMPTE
- Aucune garantie en capital. Qui dit recherche de performance dit risque plus important.
- Manque de liquidité. Les fonds de private equity sont très souvent datés. Les capitaux sont bloqués sur une période donnée.
- Des frais de gestion et des frais d’entrée un peu plus importants que sur les solutions habituelles, mais justifiés par la spécificité de la classe d’actif qui demande une implication importante des gérants.
- Le prix des opérations, parfois peu cohérent. Vous faire accompagner d’un professionnel est essentiel
- Pour les FCPI et les FIP : Sont intégrés dans le calcul du plafonnement des niches fiscales
Combiner capital collaboratif et thématiques
La conviction que le partenariat maximise la création de valeur est essentielle ici.
Actuellement, les thèmes clés incluent l’e-commerce, la réorganisation et la digitalisation des services financiers, ainsi que les biotechnologies.
L’accent est mis sur les acteurs établis qui facilitent la forte croissance et sur les opportunités de niche.
Le processus d’investissement est réplicable, ce qui permet de saisir les opportunités de manière efficace.
20 ans de performances robustes
Un rapport rendement/risque attractif
Des performances régulières avec un Multiple Brut de 2,3x le Capital Investi sur 35 investissements cédés
Moins de 1% de pertes sur le capital investi2, notamment grâce à un levier 50% plus bas que le reste du marché
Une équipe stable, expérimentée avec de solides compétences complémentaires
Affilié au Groupe EDR, ERES bénéficie de sa marque unique et de sa culture de la maîtrise des risques et de l ’ESG
