ERES IV – PRIVATE EQUITY - Cheval Blanc Patrimoine

ERES IV – PRIVATE EQUITY

ERES IV - L'excellence du private equity

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

ERES IV, un fonds de buy-out midcap opérant majoritairement en Europe et en Amérique du Nord

Le fonds cible des Investissements entre 10 et 60M€ par transaction. La stratégie d’investissement est innovante, combinant capital collaboratif et thématiques. Les équipes de gestion ont la conviction que le partenariat maximise la création de valeur, et font confiance à leurs forces et la proximité des équipes auprès des sociétés dans lesquels le fonds investit.

Quels sont les thématiques présentes dans le fonds ?

 

Les thématiques actuelles les plus représentées sont le e-commerce, mais également la réorganisation et la digitalisation des services financiers. Le fonds croit également beaucoup dans les nouveaux consommateurs et services aux biotechs. Le fonds reste focus sur des acteurs établis, facilitateurs de la forte croissance – “pendant une ruée vers l‘or, vendons des pelles” mais également sur des opportunités de niche bien spécifiques pour éviter un risque de marché.

Le process d’investissement est réplicable pour permettre une recherche de performance cyclique.

Quel est le track-record du fonds ?

 

Un historique de 20 années de performance robuste, avec un rapport rendement risque attractif fait du fonds une réelle opportunité à nos yeux. Les performances sont régulières avec un Multiple Brut de 2,3x le Capital Investi sur 35 investissements cédés, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, et ne sont pas stables dans le temps.

Autres particularités : Moins de 1% de pertes sur le capital investi, notamment grâce à un levier 50% plus bas que le reste du marché. Une équipe stable, expérimentée avec de solides compétences complémentaires

Affilié au Groupe EDR, ERES bénéficie de sa marque unique et de sa culture de la maîtrise des risques et de l ’ESG

 

ERES IV – PRIVATE EQUITY - Cheval Blanc Patrimoine
Quelques participations réalisées par ERES II
Investissement Performance réalisée
SOCOTEC 257%
LABEYRIE 155%
MASTERSKILL 0.31%
FIDELITY BANK 210%
Moyenne 226%
Quelques participations réalisées par ERES II
Investissement Performance réalisée
PRINCE 205%
PIB 259%
ALLEGRO 474%
MCLARENS, BIOVIAN, TIKAMOON, KELPLER... En cours
Performance depuis la création 71%
Les performances passées ne présagent des performances futures

Le fonds a une limite de taille d’investissement de 450 millions d’euros. Sa durée de vie est de 10 ans, prorogeable deux fois pour une durée de un an supplémentaire. Les frais de gestion sont de 2.8% par an. Vous souhaitez recevoir toutes les informations au sujet du fonds ERES IV ? demandez la documentation complète à votre conseiller.

Océane silvant

Conseil d'expert pour un investissement réussi

Investir avec le fonds ERES IV permet d’accéder à l’orfèvrerie du private equity habituellement réservé à des investisseurs institutionnels. Attentions néanmoins : La recherche de performance avec des sociétés non cotées se fait dans le temps. La liquidité des fonds n’est assurée avant son terme et le risque en capital existe malgré l’excellence de l’équipe de gestion.

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