Conseiller en gestion de patrimoine
Clément, votre stratège patrimonial
Au sein du cabinet, j’accompagne nos clients à chaque étape de leur vie patrimoniale : préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leurs proches ou encore faire fructifier leur capital. Mon approche est globale, sur-mesure, et surtout humaine : je crois à la pédagogie, à l’écoute, et à la transparence pour construire une vraie relation de confiance, dans la durée.
Un parcours qui a du sens
Après des études en gestion de patrimoine et plusieurs expériences en banque privée et cabinet indépendant, j’ai fait le choix du conseil libre et personnalisé, loin des logiques de vente à tout prix. Ces années m’ont forgé une vision indépendante et centrée sur un seul objectif : défendre l’intérêt de mes clients.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
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Une vraie capacité d’écoute, pour comprendre avant de conseiller
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Une pédagogie naturelle, pour vulgariser les sujets les plus complexes
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Et surtout : de la disponibilité… et une petite dose de bonne humeur !
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« Celui qui sème, moissonne »
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
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Holding patrimoniale : pour structurer intelligemment et transmettre efficacement
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Private equity : pour dynamiser un portefeuille avec du sens et du potentiel
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SCPI : pour investir dans la pierre sans les contraintes de gestion
Ta passion dans la vie ?
Ma passion ? Moi. 😄 Mais plus sérieusement : partager et transmettre, autant dans mon métier que dans ma vie perso. J’adore apprendre, mais encore plus faire apprendre.
Ta série préférée ?
Peaky Blinders (forcément !)
Un voyage que tu aimerais faire ?
Le monde entier, rien que ça
Un loisir ?
Le triathlon, pour le goût de l’effort… et de l’équilibre
Accréditations et informations
Clément est conseiller en investissement financier auprès de la CNCEF et dispose de la certification AMF (2020). Il est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 24006729. | Clément est partenaire du cabinet non salarié, affilié avec sa propre structure CGDM CONSEILS conseil RCS N° 915 268 189
