Conseiller en gestion de patrimoine
Guillaume, votre stratège patrimonial
Ma mission est de vous orienter à travers les complexités de la gestion de patrimoine, qu’il s’agisse d’investissements immobiliers, de planification financière, de fiscalité ou de planification successorale.
Mon but est de saisir en profondeur vos aspirations, votre situation actuelle et vos objectifs futurs afin de concevoir une stratégie personnalisée et vous offrir des solutions concrètes.
Mon parcours professionnel
Titulaire d’un Master 2 en finance d’entreprise, j’ai initialement débuté ma carrière en tant qu’analyste financier au sein d’une importante société agroalimentaire. Cependant, aspirant à un rôle plus centré sur l’humain, j’ai décidé en 2017 de me réorienter vers la gestion de patrimoine, un domaine permettant une interaction plus riche et plus significative.
Ses compétences
Expertise et approche personnalisée
Ce que je privilégie, c’est l’élaboration d’analyses détaillées, la formulation de questions précises et le développement de stratégies intégrées sur mesure. Mon engagement est de ne laisser aucun détail au hasard afin de vous présenter des options claires et bien adaptées à vos besoins.
Ma valeur ajoutée, c’est vous
Mon rôle va au-delà de la simple consultation ; je m’engage à être constamment à votre écoute, disponible et prêt à établir une relation de confiance durable. Mon ambition est de vous accompagner à chaque étape significative de votre vie, en vous conseillant sur les aspects patrimoniaux et financiers.
Accréditations et informations
Guillaume est conseiller en investissement financier (enregistrement en cours) auprès de l’ANACOFI et dispose de la certification AMF (2022) | Il dispose de la carte de transactions immobilière délivrée par la CCI | Guillaume est partenaire du cabinet non salarié, affilié avec sa propre structure GB Patrimoine conseil RCS N°881 896 658
