Conseillère en gestion de patrimoine
Joanny, consultante en gestion patrimoniale engagée
Mon rôle transcende la simple attribution de titres ; je m’engage à transformer vos visions en réalité, à réaliser vos aspirations, à apaiser vos préoccupations, et à vous guider dans l’élaboration et la sécurisation de votre patrimoine à travers des stratégies personnalisées.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
Flexibilité stratégique : Je fais preuve d’une adaptation constante, ajustant nos stratégies pour rester en phase avec l’évolution des marchés et de vos besoins personnels.
Vision proactive : Anticipation des tendances et des risques, je vous guide vers des opportunités financières avant-gardistes, sécurisant votre patrimoine face à l’imprévu.
Compréhension profonde : Mon approche est fondée sur l’empathie, ce qui me permet de me mettre à votre place et de comprendre vos enjeux personnels et financiers, pour une relation de confiance et des conseils réellement personnalisés.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours »
Capable de m’adapter à divers environnements et situations. Ma plus grande force réside dans ma capacité à anticiper les besoins de mes clients, souvent avant qu’ils ne soient pleinement conscients de ces derniers.
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
Assurance vie, le plan épargne retraite et l’approche globale
Reconnue pour mon énergie débordante et mon attitude toujours positive, je suis déterminée à utiliser mon dynamisme pour enrichir votre expérience patrimoniale, la rendant à la fois agréable et profitable.
Ta passion dans la vie ? Le rire, essence de ma joie de vivre.
Ta série préférée ? Game of Thrones !
Un voyage que tu aimerais faire ? Un safari au kenya.
Un loisir que tu pratiques ? Boxe, où chaque mouvement est un écho de puissance et de finesse.
Accréditations
Joanny est intermédiaire en assurances (IAS) (en cours d’enregistrement auprès de l’ORIAS) et dispose d’un diplôme compatible prévu par le RNCP, le diplôme d’expert en ingénierie patrimoniale de l’école supérieure d’assurance (ESA)
