Alternant en gestion de patrimoine
Lucas, Assistant en Gestion de Patrimoine et Courtage Immobilier
Alternant au sein de Cheval Blanc Patrimoine, j’apporte mon aide au cabinet en assistant les différents consultants sur le middle et back office, l’étude de dossiers et les rendez-vous. En parallèle, je poursuis mon apprentissage de la gestion de patrimoine pour développer mes compétences dans ce domaine exigeant.
De la banque à Cheval Blanc Patrimoine, en quête de spécialisation et d’expertise
Après une licence en économie-gestion à l’université, j’ai choisi de me spécialiser en gestion de patrimoine pour mon master. J’ai eu l’opportunité d’acquérir deux années d’expérience en banque, où j’ai travaillé avec une clientèle patrimoniale. Aujourd’hui, je mets cette riche et solide expérience au service de nos clients pour concrétiser leurs projets financiers et patrimoniaux.
Ses compétences
Approche personnalisée
Dans un premier temps, je dirais que la relation client est essentielle dans ce domaine. J’aime discuter des projets avec mes clients et les suivre tout au long de notre collaboration. comprendre les besoins et les attentes des clients. Mon implication sur chaque dossier témoigne de mon sérieux qui constitue une de mes principales qualités aujourd’hui. Ensuite, j’apprécie particulièrement les marchés et produits financiers ainsi que les stratégies à mettre en place par rapport à la situation de chaque client suite à une étude patrimoniale complète. Ma capacité d’adaptation me permet de répondre efficacement aux différentes situations et besoins des clients.
Ma passion dans la vie ?
Le sport est toute ma vie ! J’ai longtemps pratiqué le football étant plus jeune et je me consacre aujourd’hui à la boxe anglaise.
Mon artiste préféré ?
Mon artiste préféré est Michael Jackson. Son influence et son talent m’inspirent énormément depuis mon plus jeune âge.
Un plat préféré ?
Les lasagnes de ma mère sont les meilleures !
