Gestionnaire de patrimoine
Thomas, le caméléon de la gestion patrimoniale
Tout d’abord une image : vous avancez dans un labyrinthe parsemé d’embuches, vous n’avez aucune idée réelle ou vous mettez les pieds, pire, vous pensez avoir pris la bonne direction. Mon rôle s’apparente à celui d’un guide qui connait parfaitement le parcours, muni d’une lampe torche avec des piles neuves… J’accompagne mes clients sur le long terme vers des solutions approuvées que je maitrise en m’assurant qu’elles correspondent parfaitement à la situation de mes clients.
Que nous proposes tu pour notre patrimoine ?
Avant de proposer un itinéraire, j’ai besoin de connaitre votre destination, de savoir d’où vous partez et à quelle vitesse vous voulez voyager… Il est indispensable pour moi de connaitre votre situation patrimoniale actuelle, d’identifier ses atouts, ses axes d’optimisations ainsi que les grandes lignes de vos projets futurs.
En fonction de votre profil, de vos appétences ainsi que de votre rythme de fonctionnement, nous choisirons ensemble les bonnes directions à prendre.
Un bon Patrimoine est un Patrimoine équilibré, avec des bases saines, basées sur des fondamentaux tels que :
- Une Assurance Vie taillée sur mesure, pour son cadre Juridique & fiscal.
- Un support Immobilier sous une forme ou une autre.
- Des outils plus dynamiques et contextuels avec l’approche globale du cabinet
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« Se lamenter sur un malheur passé, voilà le plus sûr moyen d’en attirer un autre. » William SHAKESPEARE
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
- Stratégie en Investissement Immobilier :
- Assurance-vie :
- L’approche globale et le travail en synergie
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
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- Expérience acquise : Grâce à des années d’expérience dans la gestion de patrimoine, je possède une compréhension profonde du marché immobilier et des stratégies d’investissements, me permettant d’être fort de proposition et d’adapter nos stratégies en temps réel en fonction de vos évolutions de vie ou du contexte.
- Approche Dévoué : Une écoute empathique et une disponibilité sans compromis, me permettent de répondre à vos besoins avec précision.
- Caméléon : Je privilégie une réactivité exemplaire face à vos demandes tout en m’adaptant avec assurance aux situations les plus originales.
Ta passion dans la vie ?
Mon fils, l’automobile de collection, l’horlogerie.
Ta série préférée ?
Miami Vice.
Un voyage que tu aimerais faire ?
BRAZIL !
Un loisir pratiqué ?
Golf
ACCRÉDITATIONS ET INFORMATIONS
En cours enregistrement CIF auprès de l’ANACOFI & en cours de certification AMF (examen 4 juillet 2024). Délégataire de la carte immobilière chez Cheval Blanc Patrimoine
