Thomas DAVID - Cheval Blanc Patrimoine

Thomas DAVID

Gestionnaire de patrimoine

Se lamenter sur un malheur passé, voilà le plus sûr moyen d’en attirer un autre.

Gestionnaire de patrimoine

Thomas, le caméléon de la gestion patrimoniale

Tout d’abord une image : vous avancez dans un labyrinthe parsemé d’embuches, vous n’avez aucune idée réelle ou vous mettez les pieds, pire, vous pensez avoir pris la bonne direction. Mon rôle s’apparente à celui d’un guide qui connait parfaitement le parcours, muni d’une lampe torche avec des piles neuves… J’accompagne mes clients sur le long terme vers des solutions approuvées que je maitrise en m’assurant qu’elles correspondent parfaitement à la situation de mes clients.

Que nous proposes tu pour notre patrimoine ?

Avant de proposer un itinéraire, j’ai besoin de connaitre votre destination, de savoir d’où vous partez et à quelle vitesse vous voulez voyager… Il est indispensable pour moi de connaitre votre situation patrimoniale actuelle, d’identifier ses atouts, ses axes d’optimisations ainsi que les grandes lignes de vos projets futurs.

En fonction de votre profil, de vos appétences ainsi que de votre rythme de fonctionnement, nous choisirons ensemble les bonnes directions à prendre.

Un bon Patrimoine est un Patrimoine équilibré, avec des bases saines, basées sur des fondamentaux tels que :

  • Une Assurance Vie taillée sur mesure, pour son cadre Juridique & fiscal.
  • Un support Immobilier sous une forme ou une autre.
  • un outil plus contextuel et dynamique comme le Capital-Investissement, quel que soit sa forme.
Ligne directe
07 49 00 95 62
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30

Ses compétences

Une citation qui te parle ?

« Se lamenter sur un malheur passé, voilà le plus sûr moyen d’en attirer un autre. »   William SHAKESPEARE

Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?

  • Stratégie en Investissement Immobilier :
  • Assurance-vie :
  • Le Private Equity : Explorer le potentiel des entreprises non cotées pour des rendements exceptionnels;

Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?

    • Expérience acquise : Grâce à des années d’expérience dans la gestion de patrimoine, je possède une compréhension profonde du marché immobilier et des stratégies d’investissements, me permettant d’être fort de proposition et d’adapter nos stratégies en temps réel en fonction de vos évolutions de vie ou du contexte.
    • Approche Dévoué : Une écoute empathique et une disponibilité sans compromis, me permettent de répondre à vos besoins avec précision.
    • Caméléon : Je privilégie une réactivité exemplaire face à vos demandes tout en m’adaptant avec assurance aux situations les plus originales.

Ta passion dans la vie ?

Mon fils, l’automobile de collection, l’horlogerie.

Ta série préférée ?

Miami Vice.

Un voyage que tu aimerais faire ? 

BRAZIL !

Un loisir pratiqué ? 

Golf

ACCRÉDITATIONS ET INFORMATIONS

En cours enregistrement CIF auprès de l’ANACOFI & en cours de certification AMF (examen 4 juillet 2024).

Thomas DAVID - Cheval Blanc Patrimoine
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Thomas DAVID fait partie de l'équipe
Pôle gestion de patrimoine