Conseiller en gestion de patrimoine
Vincent, votre conseiller en stratégie financière
Souvent considéré comme le « couteau suisse » de notre équipe en raison de ma polyvalence et de mon engagement profond dans le domaine de la gestion de patrimoine, enrichi par près de 15 ans d’expérience et les récits personnels de mes clients.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
Clarté et complétude : Je m’applique à vulgariser les concepts financiers sans omettre les détails cruciaux, assurant une compréhension claire et complète de chaque proposition.
Simplicité et profondeur : Ma rigueur intellectuelle s’accompagne d’une capacité à simplifier les sujets complexes sans prétention, rendant l’information accessible tout en conservant son intégrité.
Accompagnement et transparence : Un suivi rigoureux dans le temps, valorisant les succès tout en assumant avec transparence les éventuelles contre-performances, pour construire une relation basée sur la confiance.
Que nous proposes-tu pour notre patrimoine ?
Un échange informel de 15/20 min est un bon début ! L’idée est de faire connaissance, vous comprendre et matérialiser votre problématique avant un rendez-vous structuré.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
“Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.”
Elle souligne que nos imperfections peuvent révéler notre plus grande force. De la même manière, je m’efforce de reconnaître et de valoriser les particularités de chaque client, en élaborant des stratégies sur mesure qui enrichissent durablement leur projet de vie, afin de guider leur parcours financier avec clarté et expertise.
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
- Approche globale dynamique juridique, fiscale & financière.
- Capital Investissement pour son impact dans l’économie réelle et sa performance.
- Immobilier Premium pour sa résilience, sa part de passion et d’histoire.
Ce qui distingue ma contribution, c’est ma capacité à intégrer une vision globale, englobant le droit civil, les marchés financiers et le secteur immobilier. Cette approche me permet de créer pour mes clients des stratégies patrimoniales cohérentes et significatives.
Ta passion dans la vie ? L’escalade, le vertige de la liberté à chaque prise.
Ta série préférée ? Une préférence pour le cinéma et le théâtre, mais les premières saisons de The Crown sont formidables.
ACCRÉDITATIONS
Vincent est conseiller en investissement financier (enregistrement en cours) et dispose de la certification AMF (2023) | Il dispose du diplôme de gestion de patrimoine de Paris Dauphine (2011)
