Le fonds de private equity Amethis par EDRAM
NOM DU FONDS | Amethis |
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CREATEUR | Edmond De Rothschild AM |
CATEGORIE | Private Equity |
TRACK RECORD | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs d'Amethis
Le nouveau fonds EDRAM
Un secteur très cohérent
Une équipe aguerrie
Présentation
En étant majoritaire dans nos acquisitions, nous pouvons prendre toutes les décisions que nous jugeons nécessaires pour optimiser la valeur de nos actifs.
Notre objectif ? Les amener à atteindre leur plein potentiel en vue de leur revente avec, à la clé, une réelle plus-value pour nos investisseurs, dans un contexte d’accélération d’obsolescence du parc immobilier, d’urbanisation croissante et de demande immobilière dynamique et en pleine mutation.
L’équipe immobilière comprend 3 assets managers qui intègrent les objectifs et les contraintes de la création de valeur dans l’analyse du dossier d’acquisition pour une meilleure appréciation du prix et de la stratégie à mettre en œuvre.
Amethis en chiffres
Un Contexte actuel favorable
La stratégie est très pertinente dans le contexte actuel
Le fonds Edmond de Rothschild Amethis Europe Expansion met donc en œuvre une stratégie d’impact social et climatique au cœur de sa thèse de création de valeur :
- Social Care en Europe, la qualité des emplois, l’investissement dans le capital humain et le bien-être au travail sont des vecteurs de création de valeur, avec des externalités positives
- Climat, pour améliorer l’efficacité énergétique et l’empreinte carbone des entreprises du portefeuille
Pour l’impact social, c’est avec la formation continue, le retour à l’emploi, la création d’emplois, le partage de valeurs et la diversité. Pour l’impact climatique, c’est avec la mesure systématique des émissions de carbone, et une stratégie pour les réduire. Enfin, avec des incitations envers les dirigeants : des rémunérations alignées sur les objectifs ESG par exemple.
Attention toutefois, les fonds de private equity, si ils présentent une performance la plus importante sur les 20 dernières années, exigent des contreparties importantes : Un horizon de placement long, qui peut aller jusque 10 ans pour certains fonds. Une illiquidité pendant la durée du placement. Un risque en capital bien sur. L’AMF le précise sur son site internet avec un rapport plutôt complet. La meilleure solution ? Réaliser un bilan complet et analyser votre situation et profil pour adapter l’investissement en adéquation.
Stratégie
La stratégie : Un fonds Edmond De Rothschild AM de Private Equity avec une stratégie d’impact exigeante pour internationaliser les PME européennes : profil de risque européen & croissance des marches émergent. Voici en quelques points les principales données clés du fonds :
- Une stratégie de LBO de sociétés européennes en croissance (60% PME françaises – label Relance)
- L’accompagnement de leur développement et leur internationalisation qui caractérise les fonds Edmond de Rothschild AM
- Un impact fort, avec une réelle intentionnalité pour un environnement plus durable et de meilleures conditions sociales
- Un recours au levier limité : un ratio de dette maîtrisée par rapport à l’EBITDA.
- Track record solide de l’équipe du fonds Amethis : 37 transactions réalisées pour déjà 19 sorties et 2,4x MOIC réalisé / TRI : 28.1%
- TRI cible brut: 20-25% Min 125k€ / 2.8% de frais annuels
indicateur de risque
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Le conseil de l'expert
Encore une fonds prometteur pour Edmond de Rotschild AM qui projette d’aider les PME à atteindre la 1ère division en internationalisant leurs modèles.
Une équipe aguerrie, un projet respectueux des critères ESG, des performances cibles intéressantes pour celui qui a du temps devant lui et 125 000€ minimum à confier à l’équipe.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES RISQUES
Un investissement dans le Fonds implique certains risques liés à la structure et aux objectifs d’investissement du Fonds que les investisseurs doivent évaluer avant de prendre la décision d’investir dans le Fonds. Les investissements dans le Fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents à tout investissement ; par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée que les objectifs d’investissement du Fonds seront atteints. Les investisseurs doivent procéder à leur propre évaluation indépendante des risques et conséquences financiers, de marché, juridiques, réglementaires, de crédit, fiscaux et comptables liés à l’investissement dans le fonds et à son adéquation à leurs propres objectifs. Lors de l’évaluation des mérites et de la pertinence d’un investissement dans le fonds, il convient d’examiner attentivement tous les risques liés à l’investissement dans le fonds. Ce qui suit est une brève description de certains facteurs qui doivent être pris en compte.
Toutefois, ce qui suit ne prétend pas être un résumé complet de tous les risques associés aux investissements dans le Fonds. Un investissement dans les Actions du Fonds comporte un risque substantiel et ne convient qu’aux Investisseurs qui acceptent les risques, peuvent assumer le risque de perdre la totalité de leur investissement et comprennent qu’il n’y a pas d’autre recours que les actifs du Fonds.
Parmi les risques :
• Résiliation anticipée
• Risque de marché
• Taux d’intérêt
• Risque de défaillance
• Risque de contrepartie
• Changements dansle droit applicable
• Défaillance éventuelle d’une entreprise
• Risque de change