Conseiller en gestion de patrimoine
Alexandre, le mieux placé pour vos placements financiers
Au sein de notre cabinet, je me positionne comme un spécialiste des placements financiers, de l’optimisation de votre fiscalité (réduire votre imposition, optimiser la transmission) et des classes d’actifs différenciantes (SCPI, Private Equity, etc…).
Mon objectif est de concevoir une vision globale et cohérente de votre situation patrimoniale, en développant des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins spécifiques.
Tes trois qualités principales pour nos clients ?
- Expertise approfondie : Je mettrai à votre disposition ma connaissance, mon expérience et mon expertise pour vous accompagner au mieux et vous aider à atteindre vos objectifs.
- Réactif et disponible : Je m’engage à une réactivité immédiate face aux fluctuations du marché et à vos demandes, assurant une gestion dynamique et proactive de vos investissements.
- Pédagogue et objectif : les produits et placements peuvent s’avérer complexes à appréhender. Je m’engage à simplifier au maximum la compréhension des solutions et produits sélectionnées.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« Qui ose gagne »
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et optimisation des allocations sur les différentes enveloppes => PER, PEA, assurance-vie, contrat de capitalisation
- Diversification de votre patrimoine grâce au classes d’actifs différenciantes => SCPI et Private Equity
- Conseils pour optimiser votre transmission et votre imposition => Mémoire d’étude « Fiscalité des transmissions : quel avenir pour le régime français et quels conseils donner aux familles »
Ta passion dans la vie ?
Le tennis (classé 15/4)
Ta série préférée ?
Peaky Blinders
Ton artiste préféré ?
Johnny Hallyday.
ACCRÉDITATIONS ET INFORMATIONS
Certifications AMF et enregistrement du Conseiller en Investissements Financiers en cours.
