Conseillère en gestion de patrimoine
Capucine, expert en innovation patrimoniale
Au sein de notre cabinet, je me positionne comme un innovateur dans le domaine de la gestion de patrimoine. Mon ambition est de rendre accessible la gestion de patrimoine à tous, en offrant une perspective nouvelle et objective, enrichie d’une dose de créativité.
Quelles sont tes 3 principales compétences pour le patrimoine de nos clients ?
Écoute active et disponibilité : Une écoute attentive et une disponibilité sans faille, me permettant de répondre à vos besoins avec précision et empathie.
Réactivité et adaptabilité : Je privilégie une réactivité exemplaire face à vos demandes et aux évolutions du marché, adaptant nos stratégies en temps réel pour optimiser vos performances financières.
Engagement pédagogique : Expliquer clairement les enjeux et les stratégies, employant une pédagogie adaptée pour vous accompagner dans la compréhension de vos choix financiers.
Que nous proposes tu pour notre patrimoine ?
Hmmm, trop facile : un livret A et une assurance vie ! Ah, c’est la même réponse que votre banquier ? Non, nous allons bien plus loin. Pour cela, nous avons besoin de prendre le temps d’échanger. Il n’y a pas de réponse ou de placement type. Notre souhait est de faire du sur mesure, de travailler différentes classes d’actifs – souvent décorrélées – et de sélectionner les meilleurs contrats et fonds pour chacun de vos investissements. Pas de placement magique, simplement quelque chose qui vous correspond réellement.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« La victoire appartient au plus opiniâtre » attribue Napoléon 1er et reprise par Rolland Garros qui l’avait inscrite sur les hélices de son avion. Toujours croire en ses idées et opinions.
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
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- L’épargne retraite , l’assurance vie et les SCPI. Je priorise néanmoins une approche globale afin de répondre au mieux à vos objectifs personnels.
Ta passion dans la vie ?
La cuisine et la danse classique.
Ta série préférée ?
Je suis plutôt animé, je dirais donc Hunter X Hunter. Sinon, la saison 1 de True Detective était excellente.
Un voyage que tu aimerais faire ?
Découvrir le Japon.
ACCRÉDITATIONS ET INFORMATIONS
Je suis conseillère en investissement financier (enregistrement en cours) auprès de l’ANACOFI. Je dispose de la certification AMF (obtenue en 2022).
Je suis titulaire du titre RNCP niveau 7, « manager administratif et financier » dans le cadre de mon MBA2 family office obtenu chez Financia Business School.
