Marie Alonzo

Conseillère en gestion de patrimoine

Mon ambition

Accompagner mes clients sur le long terme dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine. Mon approche repose sur une vision globale et rigoureuse, intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières, afin de construire des stratégies cohérentes et durables.

À l’écoute des besoins et des projets de chacun, j’accorde une importance particulière à la clarté du conseil et à l’adaptabilité des solutions proposées, pour un accompagnement pleinement aligné avec les objectifs de mes clients.

Mon parcours

De formation juridique, titulaire d’un master en droit des affaires et d’un master en gestion de patrimoine, j’ai débuté ma carrière dans le notariat. Cette expérience m’a permis d’acquérir des bases solides en droit patrimonial et en structuration juridique.

Animée par une véritable passion pour la gestion de patrimoine et les chiffres, j’ai naturellement orienté mon parcours vers le conseil patrimonial. Aujourd’hui, j’accompagne mes clients avec exigence et engagement, convaincue que la confiance et la compréhension mutuelle sont les fondements d’un conseil de qualité.

Quelles sont mes 3 compétences majeures ?

• Une compréhension approfondie des besoins et des objectifs de mes clients, indispensable pour bâtir une relation de confiance.
• Une capacité d’analyse rigoureuse, afin d’appréhender chaque situation patrimoniale dans sa globalité.
• Une grande adaptabilité, pour ajuster les stratégies aux évolutions personnelles, professionnelles et économiques de chacun.