Un accompagnement global
Des performances
Une vision à 360°
Des formalités simplifiées
LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR OPTIMISER VOTRE PATRIMOINE ET VOTRE FISCALITÉCheval Blanc Patrimoine vous offre un bilan patrimonial complet
Cheval Blanc Patrimoine est l’un des cabinets les plus reconnus en gestion de patrimoine en France. Fiscalité, Financements, placements financiers, investissements immobiliers, l’approche globale est au cœur de la vision du cabinet. Notre méthode consiste à analyser la situation de ceux qui nous sollicitent afin de leur donner accès aux meilleures stratégies avant tout. Une fois la feuille de route dessinée, nous vous accompagnons dans la mise en place de la stratégie et la recherche de solutions.
« Dans tous les cas, réaliser votre bilan patrimonial vous apprendra beaucoup : quelles sont les possibilités pour optimiser mon épargne ? Quels sont tous les leviers pour réduire mes impôts ? Que se passera-t-il si il m’arrive quelque chose, mes proches sont ils à l’abri ? Quelle sera ma retraite et comment l’améliorer ? Combien de taxes paieront mes héritiers ? État des lieux, stratégie, feuille de route, tout sera clair et optimisé. »
Avec Cheval Blanc Patrimoine, vous aurez également accès à une veille juridique, fiscale, et une vision stratégique globale: Création d’une SCI ou d’une SARL ? Anticiper la retraite ? Transmettre votre patrimoine, céder votre entreprise ? Comment placer mes capitaux ? Quelle stratégie adopter cette année ? Nos experts sont aguerris et formés pour répondre à toutes vos problématiques patrimoniales. Réaliser un bilan patrimonial prend tout son sens lorsqu’on est bien accompagné.
Réaliser un bilan patrimonial avec nos conseillers vous permettra de définir quelle est la bonne stratégie avant de prendre une décision. Ensuite, nous vous donnerons accès aux meilleures solutions pour mettre en place cette stratégie : Immobilier, placements, financements, transmission. C’est la seule manière de bien faire les choses.
Le bilan patrimonial : L’essentielle approche à 360°
Nos équipes sont à votre disposition pour discuter de vos projets. Nous disposons de différents pôles en interne : Gestion de patrimoine, courtage en crédit immobilier, analyse financière, stratégie, investissements immobilier, société, notaires, avocats. Cela vous offre la garantie d’accéder à toutes les meilleures solutions du marché, les meilleures opportunités immobilières, financières, et fiscales. Nous serons force de proposition toute l’année pour mieux vous répondre.
LA BONNE STRATÉGIE ET L’ACCÈS AUX MEILLEURES SOLUTIONSUne vision à 360° : immobilier, placements, fiscalité, famille, transmission, financements, retraite
Choisir Cheval Blanc Patrimoine, c’est accéder à un interlocuteur unique qui vous conseille et pilote vos demandes au travers de tous nos services internes : Fiscalité (de l’optimisation aux déclarations), Placements (de la stratégie initiale au suivi dans le temps), investissements immobiliers (opportunités dans l’ancien avec travaux, nue pro, LMNP, Dispositifs fiscaux, SCPI…), mais aussi financements immobiliers (négociation de vos crédits avec nos courtiers internes), création de sociétés, optimisation de la transmission, préparation de la retraite.
Maîtrisez votre fiscalité Diminuez votre impôt sur le revenu, optimiser vos revenus existants, défiscaliser : Accédez à toutes les simulations, au guide complet, aux investissements immobiliers, financiers, aux PER, aux FCPI, à des opportunités en capital investissement, aux dispositifs en vigueur, avec une sélection complète et comparative.
Optimiser la rentabilité de vos placements : Avec l’accès à toutes les solutions les plus performantes du marché, notre suivi, nos conseils.. L’accès aux meilleures assurances-vie en architecture ouverte, aux allocations de portefeuille les plus performantes. Votre bilan patrimonial vous permettre de choisir les bons supports pour bien investir.
Investir en immobilier : Profiter des taux bas et accédez à toutes les meilleures opportunités. Cheval Blanc Patrimoine dispose d’un réseau important et vous permet d’accéder aux meilleures opportunités immobilières: Appartements à rénover, immeubles, investissements neufs, SCPI, Loi Malraux, Nue propriété. Une infinité de possibilités pour réaliser les bons choix, et surtout éliminer les mauvais.
Protéger votre famille, vos enfants, transmettre votre patrimoine. Que se passe-t-il si il vous arrive quelque chose ? Accédez à notre simulation complète de succession, à nos simulations de retraite, et à toutes les possibilités pour parer à ces éventualités. Prendre conscience et aviser.
Préparer votre retraite, anticiper un projet : Anticiper une future perte de revenus, préparer l’avenir, préparer les études de vos enfants : Créer, anticiper, prévoir avec cohérence.
Financer vos projets : Accédez à la meilleure offre de financement et d’assurances. Nous avons accès aux meilleures conditions existantes pour financer tous vos projets : Investissements immobiliers de jouissance, patrimoniaux, locatifs, mais aussi professionnels… Nous savons faire face à toutes les demandes de financement, c’est une de nos forces.
Optimiser la structure de votre patrimoine, de votre fiscalité, céder vos actifs personnels ou professionnels... Nous disposons d’une équipe d’experts en interne pour vous accompagner dans toutes les stratégies. OBO, LBO, Gouvernance familiale, prévoyance, structuration de sociétés, optimisation de la rémunération
OFFREZ VOUS ENFIN UNE VISION STRATÉGIQUE AVEC UN BILAN PATRIMONIAL Stratégies, placements, crédits, fiscalité, transmission, création de revenus, investissements immobiliers
Vous souhaitez diminuer vos impôts, générer des revenus immédiats ou futurs, financer un projet, optimiser la performance de vos placements, investir en immobilier, transmettre votre patrimoine, céder vos actifs ou encore protéger votre famille ? Que vous soyez chef d’entreprise, salarié, profession libérale ou encore retraité, il existe une stratégie cohérente pour chaque profil que nous rencontrons.
Notre métier, c’est de vous donner accès aux meilleures opportunités, avec un suivi dans le temps. C’est l’excellence que nous promettons à ceux qui nous sollicitent. Mais c’est avant tout définir la meilleure stratégie et la bonne feuille de route. Il y a parfois plus de performance dans la stratégie que dans les solutions. Tous les paramètres doivent être mesurés avant de choisir tel ou tel investissement.
Quel que soit votre projet, la bonne méthode est de réaliser un bilan patrimonial : une synthèse de la situation et de définir une stratégie globale, parce que tout s’impacte. Nous vous donnerons accès aux meilleures solutions d’investissements financiers et immobiliers, avec des conditions négociées pour optimiser votre patrimoine et votre fiscalité. La 1ère étape, essentielle, reste de définir la feuille de route qui vous correspondra la mieux. Nous la mettrons en place ensemble.
FAIRE UN BILAN PATRIMONIAL, COMMENT CELA FONCTIONNE ?
La seule et unique méthode correcte, à notre sens, est de faire les choses dans l’ordre : Vous écouter, analyser, vous conseiller, proposer les meilleures solutions et en suivre la mise en place. Une approche globale.
1ERE ETAPE : L’ECOUTE
Cheval Blanc Patrimoine vous écoutera : Votre situation, vos objectifs, les moyens à votre disposition, l’horizon de temps. Nous noterons attentivement toutes les informations que vous nous communiquerez pour mieux répondre à vos attentes.
2EME ETAPE : LA STRATEGIE
Chez Cheval Blanc Patrimoine, nous sommes convaincus qu’il y a au moins autant de performance dans les choix, dans la stratégie que dans les solutions elles-mêmes. Par exemple, un investissement meublé dans l’ancien aura parfois plus de sens qu’un investissement défiscalisant si nous comparons tous les flux. L’essentiel n’est pas la poudre aux yeux et les effets d’optique. L’essentiel, c’est l’état de votre patrimoine au début, et son évolution à la fin. C’est pourquoi nous mesurons tous les impacts collatéraux de tel ou tel investissement afin de mieux vous conseiller.
3EME ETAPE : LA MISE EN PLACE
Nous agissons en architecture ouverte. Cela signifie que nous avons accès à toutes les solutions du marché. Et mieux, nous n’avons pas d’intérêt à vous conseiller une solution plutôt qu’une autre. c’est la garantie de choix objectifs et cohérents. Nous disposons d’équipes pluridisciplinaires en interne : Gestion de patrimoine globale, Ingénierie patrimoniale et fiscale, investissements immobiliers, courtiers en crédits, spécialistes des marchés financiers, conseils juridiques, fiscalistes… Nous ferons appel à chacun pour répondre au mieux à vos demandes.
EN CONTINU : LE SUIVI
Chaque conseil, chaque opération ou chaque financement obtenu avec nos équipes vous garantira une qualité de service maximum, et le suivi dans le temps de chacune de ces opérations. Conseils en placements financiers, suivi des financements & assurances, déclarations fiscales, veille juridique et adaptabilité de nos stratégies.
