Ingénieure patrimoniale
Julia, l’ingénieuse ingénieure patrimoniale
J’exerce un rôle polyvalent, répondant aux divers besoins des conseillers patrimoniaux et en les assistant lors des rendez-vous avec les clients et les partenaires. J’élabore des stratégies complexes, afin de répondre aux besoins des clients et je réalise des audits patrimoniaux.
J’effectue également une veille juridique et fiscale et j’aide aux formations internes.
Mes principales qualités pour nos clients sont mon écoute active, ma vision globale et ma capacité à prendre du recul pour trouver les meilleures solutions.
Ses compétences
Une citation qui te parle ?
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » Mark Twain
Tes 3 domaines de prédilection en gestion de patrimoine ?
Les optimisations successorales et les montages familiaux ! J’aime pouvoir quantifier mon aide dans les projets, et ces optimisations et montages me le permettent.
De façon plus spécifique, le placement que j’affectionne particulièrement est l’assurance vie, qui me permets d’apporter des solutions sur-mesure à chacun des clients.
Ta passion dans la vie ?
Ma passion dans la vie est la plongée sous-marine, un sport collectif et un moment de quiétude où je peux totalement me détacher du quotidien.
Le voyage que tu aimerais faire ?
Mon prochain voyage de rêve serait au Machu Picchu !
ACCRÉDITATIONS ET INFORMATIONS
